華爾街見聞 2017-07-04 17:32:40
上周六,印度政府啟動稅制改革,宣布對智能手機等電子產(chǎn)品征收10%關(guān)稅。此舉最直接的反饋就是刺激全球的手機廠商加速在印度建廠的腳步。
據(jù)印度時報網(wǎng)站報道,富士康集團此前就已經(jīng)與印度地方政府簽署協(xié)議,將投資50億美元在印度建廠。富士康的一名高管表示,根據(jù)印度政府最新的變化,富士康將會加速在印度投資建廠。
據(jù)外媒7月4日報道,中國家電制造商美的集團宣布計劃在印度浦那投資80億盧比(約合1.235億美元)建設(shè)家電制造工廠,該工廠預(yù)計2018年底投入運營,在未來五年中有望創(chuàng)造500個工作崗位。
今年6月,三星也宣布將投資7000億韓元(約合人民幣42.65億元),增加印度工廠的手機產(chǎn)能,據(jù)說目標(biāo)是最早在2018年將手機月產(chǎn)能提高至1000萬部、冰箱產(chǎn)能提高至20萬臺。
而中國手機品牌OPPO、vivo、金立、聯(lián)想、小米等公司均先后在印度制造業(yè)扎根,這場在印度加碼手機制造的競賽早已全面拉開。
“目前在印度設(shè)廠的手機相關(guān)企業(yè)近百家,未來3-5年,手機核心部件廠商也將逐步向印度遷移,印度手機產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具雛形。”在印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成看來,印度很可能成為繼中國之后新型產(chǎn)業(yè)制造基地。
早在四年前,中國手機產(chǎn)業(yè)包括品牌商、代工商、零件配套商(電池、充電器)、包裝商、材料供應(yīng)商等等,就開始紛紛開進印度,受到當(dāng)?shù)氐臍g迎。
除了手機制造業(yè)爭相涉足印度本土建廠,汽車業(yè)也在大舉進入。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克就曾表示正在與印度洽談,請求在印度建立新工廠之前,暫時削減其進口關(guān)稅,因為印度海關(guān)會對進口的整車征收60%-100%的高昂稅費。今年6月,上汽集團對外宣布正計劃開建其第一個印度工廠,上汽也或?qū)⒊蔀榈谝粋€進駐印度的中國車企。
實際上,早在 1995-2000 年期間,韓國現(xiàn)代,美國的福特、通用,日本本田、豐田等汽車廠就已經(jīng)開始在印度工廠生產(chǎn)汽車了。
因2000年后,印度政府取消了進口汽車數(shù)量限制和外資占股上限。這讓100%的外資汽車公司在印度成為可能,一時間引得傳統(tǒng)汽車制造商爭相進軍印度。
手機、家電、汽車廠商為何紛紛奔赴印度建廠?印度將給他們帶來哪些競爭優(yōu)勢?
印度優(yōu)勢:充足廉價勞動力+市場空間
不可否認(rèn)的事實是,印度一直位居全球勞動力成本最低的國家前列,勞動力成本一直被認(rèn)為是印度作為制造業(yè)基地的主要優(yōu)勢。
對于勞動力密集的制造產(chǎn)業(yè)而言,35歲以下人口占比達到64%的印度無疑是最佳的制造基地。而且,印度25歲以下人口達到5.98億,可以保障未來20年內(nèi)的勞動力充足。廉價、充足的勞動力,一定程度上也確保了手機廠商的低生產(chǎn)成本以及競爭力。
目前,印度人均國民收入只有1590美元,而手機的覆蓋率竟然不到20%。對于一個擁有超過10億人口的國家而言,這意味著有8億的市場缺口,而這還是包括更新?lián)Q代的情況。
隨著印度的不斷發(fā)展,人均收入不斷增加,這意味著未來的市場增長空間將非常可觀。
汽車廠商對于印度制造的追捧相比手機而言相對較弱。原因主要是印度國民消費力不足。以印度本土第一汽車品牌是塔塔集團為例,該公司旗下的熱銷汽車塔塔Nano售價業(yè)只不過10萬盧布(約1.85萬人民幣)。
作為世界上人口最多的國家之一,印度市場的潛力是毋庸置疑的。更重要的是,印度本土的手機和汽車市場還處在比較落后的狀態(tài)。這樣的市場下,短期內(nèi)汽車制造商只能通過廉價的勞動力來降低制造成本,但長遠考慮印度的汽車品牌遲早難以滿足用戶需求的提升。
此外,在規(guī)避了60%-100%關(guān)稅后,汽車品牌在產(chǎn)品售價上將獲得更多調(diào)控空間。
中國:向高端制造升級
根據(jù)美國波士頓咨詢集團的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,“中國制造”成本已接近美國。該報告分析了全球出口量排名前25位的經(jīng)濟體,以美國為基準(zhǔn)(100),中國制造成本指數(shù)是96,簡單來說就是同樣一件產(chǎn)品,在美國制造成本是1美元,那么在中國則需要0.96美元。
一是因為中國工人的薪資提高了,中國從2004年的4.35美元時薪漲到2014年的12.47美元,漲幅達187%。二是匯率,2004年至2014年,人民幣對美元的匯率升了35%。三是能源成本,中國的電力消耗,從2004年的7美元/千瓦時上升至2014年的11美元/千瓦時,而天然氣成本則從5.8美元/百萬英熱單位升到13.7美元,漲幅138%。
“改革開放以來,中國制造業(yè)占世界的比重從不足2%,上升至20%以上,創(chuàng)造這一奇跡的重要原因,就是低成本優(yōu)勢。1978年,中國勞動力月工資僅為美國的3%,也顯著低于泰國等亞洲鄰國。到了2015年,中國勞動力月工資達到美國的20%,泰國的145%。”武漢大學(xué)質(zhì)量院院長程虹表示。
但這并不是最新趨勢,幾年前就已經(jīng)開始出現(xiàn),特別是中國的制鞋和服裝業(yè)已經(jīng)大批遷移到越南,印度尼西亞,甚至孟加拉。
制造成本的上升促使中國逐漸轉(zhuǎn)向中高端制造。
IDC全球機器人研究總監(jiān)Jing Bing Zhang與Drew Rodriguez一致認(rèn)可中國在先進制造方面的實力。Jing Bing Zhang認(rèn)為,隨著中國制造業(yè)的價值提升,工人的工資上升,低成本制造業(yè)正在逐步被擠出。
德勤2016年全球制造業(yè)競爭力指數(shù)的合著者Michelle Drew Rodriguez表示,“十年前的中國還跟中高端技術(shù)制造業(yè)不沾邊,現(xiàn)在中國已經(jīng)擁有世界上最高速的計算機,甚至擊敗了美國國家實驗室”。
(來源:華爾街見聞,作者:張彬彬)
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