巨頭車企的焦慮：博弈新能源積分制

6月13日，國(guó)務(wù)院法制辦在官網(wǎng)上發(fā)布了工信部關(guān)于《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征詢意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱《雙積分管理意見(jiàn)稿》）公開征求意見(jiàn)的通知。此時(shí)距離中國(guó)國(guó)家總理李克強(qiáng)和德國(guó)總理默克爾在柏林共同見(jiàn)證兩起中徳車企在新能源汽車上的合作投資協(xié)議僅過(guò)去兩周時(shí)間。而根據(jù)該通知，這份讓德國(guó)車企忐忑焦慮的新政同樣只留下兩周的最后斡旋期，公開意見(jiàn)征詢將在6月27日結(jié)束，計(jì)劃于2018年正式實(shí)施。

在登上國(guó)務(wù)院法制辦公開征求意見(jiàn)系統(tǒng)之前，這份雙積分政策草案已經(jīng)面世近10個(gè)月。這10個(gè)月中，以大眾為首的車企與政府之間的博弈從未停止，新能源積分制甚至上升為中徳雙方在電動(dòng)汽車合作談判中的重要內(nèi)容。

但共識(shí)并不容易達(dá)成。6月1日，隨著大眾與江淮、戴姆勒與北汽在新能源上達(dá)成合作后，在德國(guó)總理默克爾的親自斡旋下，德系車企將延后一年實(shí)施新能源汽車積分制的消息再度傳來(lái)。

不過(guò)，就在業(yè)界仍熱議德系車企的政府公關(guān)能力時(shí)，僅兩周后，新版“征詢意見(jiàn)稿”就快速出臺(tái)，且在實(shí)施日程和力度上與去年9月草案基本保持一致，最受關(guān)注的2018年-2020年的新能源積分比值也并未降低。

“大眾還有兩周時(shí)間去爭(zhēng)取延后實(shí)施新能源汽車積分制的可能性。”業(yè)內(nèi)人士田永秋稱，但從新公布的《雙積分管理辦法》意見(jiàn)稿來(lái)看，中國(guó)政府對(duì)于新能源汽車積分制的計(jì)劃推進(jìn)十分堅(jiān)決。

兩度博弈

“在新能源積分上，中徳雙方的博弈來(lái)來(lái)回回有好幾個(gè)回合了。”田永秋說(shuō)。從今年1月到6月，關(guān)于新能源積分政策將延遲落地，或者對(duì)德系車企延后一年實(shí)施的消息從未中端。

2016年9月21日，工信部官網(wǎng)掛出了《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》（簡(jiǎn)稱《雙積分管理暫行辦法》），提出了將企業(yè)平均燃料消耗量（CAFC）和新能源汽車積分（NEV）進(jìn)行“并行”管理的機(jī)制，也即雙積分制度。

這一制度借鑒了美國(guó)加州的汽車企業(yè)平均燃料經(jīng)濟(jì)性（CAFE）與零排放汽車（ZEV）管理政策。最受關(guān)注的核心信息有兩點(diǎn)：1、燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車負(fù)積分必須用新能源汽車正積分進(jìn)行沖抵平衡，但新能源汽車正積分僅允許交易，不許跨年結(jié)轉(zhuǎn)。2、雙積分制2018年開始實(shí)施，2018年至2020年，新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%和12%，當(dāng)年不達(dá)標(biāo)的車企須購(gòu)買積分。

作為新能源汽車銷量已經(jīng)占據(jù)全球40%的最大新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)推出的這份比加州更為升級(jí)的雙積分制立即引發(fā)全球關(guān)注。2016年12月，當(dāng)中國(guó)政府將《雙積分管理暫行辦法》提交WTO進(jìn)行通報(bào)，進(jìn)行為期60天的意見(jiàn)征集時(shí)，高于預(yù)期的新能源積分占比和僅一年的緩沖時(shí)間讓歐美車企所在國(guó)普遍擔(dān)憂難以達(dá)標(biāo)。

這其中，德國(guó)車企最為憂心。此時(shí)，中徳雙方在電動(dòng)汽車領(lǐng)域合作的政府磋商已經(jīng)推進(jìn)了近兩年，積分制的出臺(tái)使其陡添變數(shù)。在德方看來(lái)，由于補(bǔ)貼門檻的存在，近兩年來(lái)中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)由本土汽車品牌全面壟斷，剛開始在華布局電動(dòng)車的德國(guó)車企，不可能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定，因此，這一規(guī)定將使德系車企在同中國(guó)同行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)優(yōu)勢(shì)銳減。

德國(guó)政府率先選擇了與中方談判。2016年11月，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)SigmarGabriel與中國(guó)工信部部長(zhǎng)苗圩在京會(huì)面時(shí)提出了希望放寬電動(dòng)和混動(dòng)汽車生產(chǎn)配額規(guī)定的問(wèn)題，但此次會(huì)談并未就該話題取得進(jìn)展。

在部長(zhǎng)級(jí)會(huì)談無(wú)果的情況下，中徳雙方就新能源汽車積分限制的第一輪高級(jí)別斡旋開啟。2017年1月，德國(guó)總理默克爾在與中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)的電話會(huì)談中，提及電動(dòng)車領(lǐng)域的合作。對(duì)此事緊密關(guān)注的的德媒報(bào)道稱，德國(guó)方面派出了一個(gè)高級(jí)別代表團(tuán)前往北京商談。

中徳雙方在電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)合作成為談判的重要籌碼。2017年2月底，《雙積分管理暫行辦法》在WTO的意見(jiàn)反饋期結(jié)束后，德國(guó)《商報(bào)》報(bào)道稱，中德兩國(guó)商談了近兩年的有關(guān)德系電動(dòng)汽車在中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)銷售的新協(xié)議即將達(dá)成，德國(guó)方面將支持中國(guó)政府推動(dòng)更多電動(dòng)汽車上路的計(jì)劃。而作為對(duì)德系車企訴求的反饋，中國(guó)政府準(zhǔn)備對(duì)新能源積分管理規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

該報(bào)道稱，調(diào)整后的新能源積分政策實(shí)施時(shí)間將延期至2019年，且政策實(shí)施第一年新能源汽車積分比例將調(diào)低，同時(shí)，“新能源積分短缺的部分可以在隨后幾年內(nèi)補(bǔ)齊”也在考慮范圍之內(nèi)。

“3、4月份時(shí)，是有過(guò)一版修改調(diào)整后的積分管理辦法，但并未正式推出。”不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)知情人士稱。

第二輪博弈在今年6月開啟。6月1日的柏林，在兩國(guó)總理見(jiàn)證下，兩大德國(guó)車企大眾、戴姆勒分別簽下了與中國(guó)本土車企江淮和北汽新能源的合資和合作協(xié)議。6月2日，有媒體報(bào)道稱，中國(guó)將延后一年實(shí)施對(duì)德國(guó)的電動(dòng)汽車配額，德國(guó)車企在華實(shí)行新能源積分政策也將在2019年才實(shí)施。

但十天之后，《雙積分管理意見(jiàn)稿》“橫空出世”，這讓中徳能否達(dá)成共識(shí)陡生懸念。“這一版意見(jiàn)稿與去年9月的第一版保持一致，說(shuō)明中國(guó)還是要嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)力推進(jìn)新能源積分制。”上述知情人士稱。

巨頭的焦慮

“目前，新能源汽車積分政策仍處于征求意見(jiàn)稿階段，相關(guān)部門與行業(yè)專家正就這一問(wèn)題進(jìn)行深入討論，我們暫時(shí)無(wú)法對(duì)新能源汽車積分政策的實(shí)施細(xì)節(jié)發(fā)表進(jìn)一步評(píng)論。”對(duì)于新出來(lái)的《雙積分管理意見(jiàn)稿》，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）公關(guān)傳播部對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)再次強(qiáng)調(diào)，大眾正全力以赴，致力于實(shí)現(xiàn)在2020年為中國(guó)市場(chǎng)提供40萬(wàn)輛、2025年提供150萬(wàn)輛新能源汽車的目標(biāo)。

作為在華銷量最大的跨國(guó)車企，大眾汽車集團(tuán)成為呼吁積分制延后的主力，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）總裁兼CEO海茲曼曾不止一次呼吁政府為車企留下更長(zhǎng)的過(guò)渡期，并積極與有關(guān)部門進(jìn)行溝通。但《雙積分管理意見(jiàn)稿》的推出，讓海茲曼的訴求面臨再次落空的風(fēng)險(xiǎn)。

2016年，大眾汽車集團(tuán)及兩家合資公司在中國(guó)的汽車銷量達(dá)到398萬(wàn)輛，按照今年來(lái)普遍兩位數(shù)的增幅推斷，2018年大眾在華銷量必將超過(guò)400萬(wàn)輛。依據(jù)2018年8%的新能源積分比例要求，大眾中國(guó)2018年需要獲得的新能源積分為至少32萬(wàn)分，由于大眾規(guī)劃中的純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程（R）基本上在300公里左右，按照最新頒布的新能源積分計(jì)算公式（0.12R+0.8），所對(duì)應(yīng)的積分為每輛車4.4分，也即大眾中國(guó)2018年至少要生產(chǎn)7.3萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車。但大眾目前在華銷售的三款純電動(dòng)車和六款插電式混動(dòng)車型都是小眾車型，銷量寥寥。“與江淮合資生產(chǎn)電動(dòng)車后，大眾的積分壓力確實(shí)小一些，但合資公司2018年不會(huì)釋放太快。”田永秋表示，由于大眾汽車體量太大，合資公司很難全部彌補(bǔ)積分差額。

按照規(guī)劃，大眾與江淮的合資公司江淮大眾汽車有限公司產(chǎn)能規(guī)劃是2020年實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)輛產(chǎn)銷，但由于建立全新的合資工廠與研發(fā)中心需要時(shí)間，2018年對(duì)大眾新能源積分的貢獻(xiàn)度十分有限。

與大眾相比，戴姆勒騰挪的空間就大多了。就在大眾與江淮簽署合資協(xié)議之后，戴姆勒股份也在同一天與中國(guó)合作伙伴北汽集團(tuán)簽署加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的框架協(xié)議，宣布戴姆勒擬戰(zhàn)略投資北汽集團(tuán)旗下的北京新能源汽車股份有限公司，以加強(qiáng)雙方在新能源汽車領(lǐng)域的合作。

業(yè)內(nèi)分析指出，在與比亞迪合資生產(chǎn)騰勢(shì)之后，戴姆勒再度入股中國(guó)另一新能源汽車龍頭企業(yè)北汽新能源，如此借勢(shì)布局，戴姆勒的新能源積分壓力已經(jīng)基本疏解。

根據(jù)《雙積分管理意見(jiàn)稿》，“乘用車企業(yè)平均燃料消耗量正積分可以結(jié)轉(zhuǎn)或者在關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓。新能源汽車正積分可以自由交易，但不得結(jié)轉(zhuǎn)”。對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的界定之一是：獲境外乘用車生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)，與其對(duì)應(yīng)境外乘用車生產(chǎn)企業(yè)直接或者間接持股25%（含）以上的境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)。業(yè)內(nèi)據(jù)此推算，戴姆勒對(duì)北汽新能源的股權(quán)投資將不低于25%。

“我國(guó)存在節(jié)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)缺乏保障，以及新能源汽車補(bǔ)貼依賴等問(wèn)題。”工信部在2016年9月發(fā)布《雙積分管理暫行辦法》時(shí)表示，實(shí)施雙積分管理，旨在通過(guò)制度約束，建立起碳積分交易的靈活性機(jī)制，同時(shí)建立起對(duì)新能源汽車企業(yè)的內(nèi)在激勵(lì)和約束機(jī)制，加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，從這一點(diǎn)出發(fā)，新能源積分政策調(diào)整的可能性并不大。但在電動(dòng)車技術(shù)合作的戰(zhàn)略平臺(tái)上，德國(guó)方面仍在努力。6月2日，德國(guó)外交部長(zhǎng)SigmarGabriel稱中德在汽車配額方面取得了重大突破，德國(guó)將支持中國(guó)電動(dòng)車規(guī)劃，但要求不能歧視外國(guó)汽車制造商。未來(lái)幾周中德將就配額問(wèn)題舉行進(jìn)一步談判，相關(guān)方案會(huì)在中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平7月份參加在德國(guó)漢堡舉辦的G20峰會(huì)之前公布。