海外大型機構應對氣候變化新招：推動能源企業(yè)自審+設立低碳型ETF

每經(jīng)編輯 黃修眉    

圖片來源：視覺中國

每經(jīng)記者 黃修眉 每經(jīng)編輯 孫宇婷

這一邊，G7峰會各國領導人就《巴黎氣候協(xié)定》難掩分歧，那一邊，全球金融市場的大型機構投資者正積極應對氣候變化帶來的影響。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，一方面，機構投資者正積極發(fā)揮能源公司股東的職責，推動美國的石油公司“披露氣候變化對公司盈利影響”的股東決議；另一方面，他們也不斷設立低碳環(huán)保型基金，調整投資組合比例。美國媒體報道稱，越來越多的美國大型機構開始重視氣候變化對投資的影響，并通過資本市場參與到應對氣候變化的行動中。

推動石油巨頭披露詳盡信息

路透社報道稱，當?shù)貢r間本周三，在先鋒集團（Vanguard）、道富環(huán)球集團（State Street Global Advisors）、貝萊德集團（BlackRock）等大型機構投資者的推動下，美國石油巨頭?？松梨谕ㄟ^一項股東決議。該決議督促?？松梨谂陡敱M信息，闡述能源新技術和氣候變化法規(guī)對公司業(yè)務造成的影響。因為一些股東認為氣候變化或者相關立法會影響公司業(yè)務，并損害埃森克美孚的盈利能力。

去年，該公司股東也提出過這項決議，但只有38.1%的贊成票。今年，贊成票數(shù)的比例上升到62.3%，超過公司章程所規(guī)定的50%票數(shù)比例。全美廣播公司財經(jīng)頻道（CNBC）援引內部人士說法稱，?？松梨诘臋C構投資者紛紛投票贊成，前述三家機構因持有巨量公司股票，因此投票比重也更大，推動了該決議的通過。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢埃克森美孚一季報了解到，截至今年3月30日，先鋒集團持有公司2.99億股股票，是?？松梨谧畲髾C構股東。道富環(huán)球集團則是其第二大機構股東，持股2.16億股。貝萊德集團是埃克森美孚第三大機構股東，持股1.84億股。

CNBC援引的內部人士消息稱，雖然上述三家機構并未官方披露投票傾向，但道富環(huán)球集團和先鋒集團“極大可能”投出贊成票，貝萊德公司確定投出贊成票。

記者注意到，近年來，大型機構愈發(fā)關注氣候變化以及相關法律法規(guī)對能源公司盈利造成的影響。今年初，貝萊德集團在美國西方石油公司（Occidental Petroleum）一項類似的股東決議中，也投出贊成票。這也是貝萊德集團首次贊成此類決議。

設立低碳ETF吸引環(huán)保型投資者

金融市場的大型機構投資者積極應對氣候變化的行動不止于此。他們不斷推陳出新，推出低碳型ETF（交易所交易基金），吸引注重環(huán)保的投資人士和機構。

《金融時報》在今年2月的一篇報道中就表示，全球范圍內許多大型機構都推出了低碳型ETF，包括貝萊德集團、道富環(huán)球集團、東方匯理資產(chǎn)管理公司及法國巴黎銀行等。

例如，貝萊德集團于2014年12月推出的低碳型ETF（iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF）就是此類基金中的先鋒代表。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢該ETF官方資料了解到，該ETF主要選擇碳排放少，同時也更少依賴化石燃料的行業(yè)。截至今年一季度，該ETF前五大持倉股分別為蘋果公司、微軟、亞馬遜、Facebook和強生公司。在截至今年5月31日的過去一年時間內，該ETF回報率為15.21%，管理的資產(chǎn)規(guī)模，從今年2月的3.35億美元增長到4億美元以上。

貝萊德集團負責該基金項目的杰西卡·黃表示，此類ETF特別受環(huán)保組織、公益基金會、大學機構等的歡迎。貝萊德集團該低碳ETF就收到了來自聯(lián)合國職員養(yǎng)老基金和馬里蘭大學的種子資金，為該ETF提供初期融資。

杰西卡·黃稱，目前投資這類ETF的主要是公共養(yǎng)老基金、基金會和捐贈基金，特別是慈善機構對此關注頗多。此外，許多基金經(jīng)理和個人投資者也開始關注該低碳ETF。

“越來越多的投資者開始關注氣候變化對投資組合的影響，一方面擔憂氣候變化，以及各國為此簽訂的相關協(xié)定會損害企業(yè)的盈利能力。另一方面，也希望通過監(jiān)督企業(yè)的碳排放行為，為應對氣候變化做出貢獻，”杰西卡·黃表示。