【4月10日投資早餐】機(jī)構(gòu)關(guān)注一季報(bào) 快來圍觀業(yè)績超預(yù)期公司（交易日早上8點(diǎn)40分發(fā)布）

每經(jīng)編輯 何建川

周末，雄安新區(qū)的消息再度霸屏，河北省委書記稱要把雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)作為全省工作的重中之重。多只雄安概念股披露股票交易異動(dòng)公告。此外，證監(jiān)會(huì)主席劉士余在中國上市公司協(xié)會(huì)第二屆會(huì)員代表大會(huì)上關(guān)于高送轉(zhuǎn)、上市公司分紅的講話也值得關(guān)注。

看完要點(diǎn)之后，再來看看每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）在每個(gè)交易日早上8點(diǎn)40分為大家奉上的投資早餐吧。

【早間市場速遞】

宏觀看點(diǎn)

中國國家主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，中美已經(jīng)互為第一大貿(mào)易伙伴國，中方歡迎美方參與“一帶一路”框架內(nèi)合作。兩國元首就中美雙邊重要領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作和共同關(guān)心的國際及地區(qū)問題廣泛深入交換意見。

中國政府網(wǎng)刊發(fā)李克強(qiáng)在國務(wù)院第五次廉政工作會(huì)議上講話：嚴(yán)厲打擊銀行違規(guī)授信、證券市場內(nèi)幕交易和利益輸送、保險(xiǎn)公司套取費(fèi)用等違法違規(guī)行為，對(duì)個(gè)別監(jiān)管人員和公司高管監(jiān)守自盜、與金融大鱷內(nèi)外勾結(jié)等非法行為，必須依法嚴(yán)厲懲處、以儆效尤。

河北省委理論學(xué)習(xí)中心組4月8日舉行學(xué)習(xí)會(huì)，圍繞做好雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)工作進(jìn)行深入研討。河北省委書記趙克志強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步解決好新區(qū)規(guī)劃建設(shè)開局起步階段面臨的現(xiàn)實(shí)問題，近期要搞好炒房情況、網(wǎng)絡(luò)輿情、規(guī)劃編制等八個(gè)方面的工作梳理，每個(gè)方面的工作都要組成專門班子、制定專項(xiàng)方案，不折不扣地抓好落實(shí)。河北省代省長許勤提出，要高水平做好新區(qū)及周邊區(qū)域房地產(chǎn)市場管控，全方位全領(lǐng)域推進(jìn)改革創(chuàng)新。把創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展作為根本動(dòng)力，承接好京津轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，甄選好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，改造好新區(qū)既有產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)河北產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效升級(jí)。

美國紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利：預(yù)計(jì)2017年年底或2018年年初開始縮表。

一旦美聯(lián)儲(chǔ)開始縮表，可能就很難暫停。

產(chǎn)業(yè)觀察

全球首臺(tái)“華龍一號(hào)”——福清5號(hào)核反應(yīng)堆壓力容器在中國一重大連核電石化公司水壓試驗(yàn)一次成功，這標(biāo)志著我國完全具備了自主設(shè)計(jì)、制造三代核電裝備的能力。“華龍一號(hào)”是中國核電“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”建設(shè)的重要舉措。

安徽沿江、蘇南和浙北地區(qū)熟料價(jià)格陸續(xù)上調(diào)，幅度20元/噸，自2月15日以來，熟料價(jià)格已累計(jì)上調(diào)60元/噸。

截至9日晚間，已有至少31家中央企業(yè)做出表態(tài)，以實(shí)際行動(dòng)支持雄安新區(qū)建設(shè)。繼中國中鐵、中國中冶、中國聯(lián)通、中國燃?xì)獾妊肫蠛?，近日又有中鋁公司、東方航空、中海油、中國節(jié)能、南方電網(wǎng)等公司表態(tài)支持新區(qū)建設(shè)。

飛天茅臺(tái)部分終端零售價(jià)已超1400元/瓶。

福建省今年計(jì)劃建設(shè)150座充電站、3000多個(gè)充電樁。

證券市場

證監(jiān)會(huì)主席劉士余在中國上市公司協(xié)會(huì)第二屆會(huì)員代表大會(huì)上表示，“10送30”全世界都沒有，必須列入重點(diǎn)監(jiān)管。公司長期無正當(dāng)理由不分紅，也可能是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假、內(nèi)部人控制的信號(hào)。證監(jiān)會(huì)已經(jīng)在高度關(guān)注這個(gè)問題，不能放任不管，會(huì)有相應(yīng)的硬措施。上市公司應(yīng)當(dāng)摒棄短視主義，要專注主業(yè)，發(fā)揚(yáng)工匠精神，做行業(yè)的排頭兵，不要利用資本市場的融資功能去盲目跨界經(jīng)營。有的上市公司財(cái)務(wù)造假，有的用高送轉(zhuǎn)來助長股價(jià)投機(jī)，一些“忽悠式”、“跟風(fēng)式”重組已成市場頑疾。

公司動(dòng)態(tài)

多只雄安概念股披露股票交易異動(dòng)公告。河鋼股份：公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。冀東水泥：目前雄安新區(qū)的相關(guān)政策短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績無重大影響。巨力索具：經(jīng)核查，公司目前沒有在河北雄縣、容城、安新3縣范圍內(nèi)設(shè)立子、分公司，公司在雄安新區(qū)亦暫無儲(chǔ)備用地。截至目前，雄安新區(qū)的設(shè)立尚未對(duì)公司經(jīng)營構(gòu)成重大影響；公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。京漢股份：目前雄安新區(qū)的相關(guān)政策短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績無重大影響。

海正藥業(yè)：入選浙江第一批國有控股混合所有制企業(yè)員工持股試點(diǎn)。

瀘天化：終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

三家創(chuàng)業(yè)板重要公司一季度均預(yù)虧：中文在線預(yù)虧1003萬元至644萬元，上年同期為虧損1433萬元；綠盟科技預(yù)虧5000萬元－5500萬元；全通教育預(yù)虧300萬元－800萬元，上年同期為盈利1308萬元。

東晶電子獲控股股東藍(lán)海投控舉牌，增持后持股10.02%。

ST景谷：控股股東擬以37.78元/股要約收購12.33%股權(quán)。

【隔夜外盤搶報(bào)】

標(biāo)普500指數(shù)收跌1.95點(diǎn)，跌幅0.08%，報(bào)2355.54點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌6.85點(diǎn)，跌幅0.03%，報(bào)20656.10點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌1.14點(diǎn)，跌幅0.02%，報(bào)5877.81點(diǎn)。本周，標(biāo)普500指數(shù)跌0.3%，道指跌0.03%，納指跌0.57%。羅素2000指數(shù)收漲0.01%，報(bào)1364.56點(diǎn)，本周累跌1.54%。恐慌指數(shù)VIX收漲3.87%，報(bào)12.87，本周累漲4.04%。

美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)，至2.3840%。

LME期銅收跌0.4%，報(bào)5834美元/噸，本周大致持平。LME期鋅收跌1.3%，報(bào)2690美元/噸。LME期鉛收跌1.9%，報(bào)2251美元/噸。LME期鋁收漲0.5%，報(bào)1962美元/噸。LME期鎳收漲0.9%，報(bào)10180美元/噸。LME期錫收跌0.3%，報(bào)20250美元/噸。

【晚間焦點(diǎn)點(diǎn)睛】

澳洲焦煤價(jià)格大幅上漲

————————

上周《投資早餐》曾報(bào)道，國內(nèi)焦煤、焦炭期貨大幅上漲，其中焦煤期貨大漲近9%，焦炭期貨也上漲8%，領(lǐng)跑各類商品期貨，這主要源于澳大利亞焦煤出口中斷引發(fā)的恐慌情緒。4月5日，Mysteel報(bào)道稱，受澳洲颶風(fēng)“黛比”影響，澳洲四條主要鐵路通道被洪水淹沒，需要1-5周的維修時(shí)間，其中最重要的鐵路Goonyella（占70%的發(fā)貨量）現(xiàn)評(píng)估要5周之后才能正常。

據(jù)媒體報(bào)道，受“黛比”此次襲擊澳洲焦煤主產(chǎn)區(qū)昆士蘭州影響，澳洲焦煤價(jià)格4月7日出現(xiàn)暴漲，漲幅達(dá)到34%，報(bào)283.1美元/噸，創(chuàng)去年12月9日來的新高。上周澳洲焦煤累計(jì)上漲86%，創(chuàng)四年最大單周漲幅。昆士蘭為國際焦煤主產(chǎn)區(qū)，此次受損的Goonyella鐵路線直接連接澳洲的海波因特、DalrympleBay和AbbotPoint三大主要出口港。光大證券認(rèn)為，澳洲焦煤大漲將推升我國進(jìn)口焦煤價(jià)格，預(yù)計(jì)4月國內(nèi)焦煤價(jià)格仍有上漲可能。據(jù)了解，2011年昆士蘭州也曾遭遇颶風(fēng)襲擊，當(dāng)時(shí)焦煤價(jià)格曾漲至330美元/噸。

西山煤電（000983）是國內(nèi)焦煤龍頭山西焦煤集團(tuán)旗下焦煤資產(chǎn)上市平臺(tái)，隨著山西國企改革的體育畫報(bào)，市場對(duì)焦煤集團(tuán)資產(chǎn)注入的預(yù)期較高。近日，山西焦煤集團(tuán)舉辦了資本運(yùn)營知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)邀請(qǐng)中德證券相關(guān)專家，從A股上市公司重大資產(chǎn)重組市場趨勢及政策分析等幾個(gè)方面進(jìn)行了講解。

工控自動(dòng)化行業(yè)業(yè)績回升

--------

昨日傍晚，國內(nèi)工控自動(dòng)化龍頭匯川技術(shù)（300124）發(fā)布一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)今年一季度營收同比增長25-45%，凈利潤同比增長15%-30%，公司通用變頻器、通用伺服及軌道交通牽引系統(tǒng)等產(chǎn)品收入增長較快，使得營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)25%-45%的增長。每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）《投資早餐》注意到，2015年、2016年公司一季度營收同比增速分別為3.2%、24.8%，凈利潤增速分別為5%、10.47%。昨晚，有機(jī)構(gòu)對(duì)此予以了關(guān)注。招商證券認(rèn)為，由于制造業(yè)回暖，今年龍頭工控自動(dòng)化企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)增速提升明顯。

行業(yè)另一家大廠英威騰今年一季度業(yè)績也有明顯回升，預(yù)計(jì)2017年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤737.82萬元-868.02萬元，同比增長70%-100%，2016年其業(yè)績下降54%。對(duì)于今年工控自動(dòng)化行業(yè)的回暖，有分析認(rèn)為，回暖的背景有隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，制造業(yè)回暖，下游客戶逐步增加壓抑了多年的資本開支，加大設(shè)備機(jī)械采購，進(jìn)而帶動(dòng)工控自動(dòng)化產(chǎn)品需求。2016年一季度是近年行業(yè)的谷底，2016年二季度開始，行業(yè)訂單量就開始好轉(zhuǎn)。某知名外企變頻器業(yè)務(wù)銷售總監(jiān)今年2月曾表示，匯川技術(shù)等國內(nèi)工控大廠正逐步往工控行業(yè)的中高端領(lǐng)域發(fā)展，由于價(jià)格和靈活性的優(yōu)勢，匯川在中端領(lǐng)域有競爭力。未來中國工控市場，占主導(dǎo)的應(yīng)該是國內(nèi)品牌。

【深夜機(jī)構(gòu)情報(bào)】

機(jī)構(gòu)關(guān)注一季報(bào)超預(yù)期公司

--------

今年市場對(duì)于上市公司一季報(bào)的業(yè)績表現(xiàn)的關(guān)注度有所提升。周末，A股上市公司的一季報(bào)預(yù)告繼續(xù)進(jìn)行。每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）《投資早餐》注意到有幾家公司的一季報(bào)預(yù)告，在昨日晚間被機(jī)構(gòu)解讀為超出市場預(yù)期。

大禹節(jié)水（預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2293.97-2656.17萬元，同比上升90%-120%）：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著公司一季報(bào)凈利潤大幅增長，表明業(yè)績拐點(diǎn)已經(jīng)來臨。公司通過2014年的陸良項(xiàng)目及16年的元謀項(xiàng)目，已率先在節(jié)水灌溉PPP領(lǐng)域進(jìn)行布局，未來將通過項(xiàng)目復(fù)制方式，搶占全國市場，業(yè)績有望快速增長。另外公司積極開拓海外市場，近期公司與泰國客戶簽訂16億元獨(dú)家代理合同，并與南非碩豐集團(tuán)成立合資公司拓展當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

洲明科技（預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4800-5200萬元，同比增長138%-156%；扣非后凈利潤4318-4718萬元，同比增長125%-146%）：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全資子公司雷迪奧新產(chǎn)品上市疊加所處小間距LED行業(yè)景氣，致使一季度業(yè)績超預(yù)期；預(yù)計(jì)小間距LED市場在未來2-3年將持續(xù)向好，行業(yè)增長確定性較高。