誰說雙11只能剁手買買買，你也可這樣賺賺賺！老牌物流，你out了，今兒它也來了……

每經編輯 陳晨    

回顧2015年，“雙11”當日全網銷售額突破1200億元，連續(xù)七年創(chuàng)出新高。與此同時，“雙11”爆發(fā)式需求，也在考驗國內快遞物流的承受能力。

當這些一系列傳導到資本市場上，電商、物流、移動支付和服裝紡織等板塊成為了炒作的熱門板塊。尤其是去年，在“互聯(lián)網+”的號召下，電商和移動支付板塊成為了“雙11”炒作的主戰(zhàn)場，而物流板塊、服裝紡織中的個股也表現不俗。

不過，值得注意的是，今年在網紅與直播的結合下，電商的營銷手段也逐漸進入娛樂化和多元化階段，國金證券表示各大電商布局網紅經濟，主題行業(yè)催化劑不斷。

跨境電商備戰(zhàn)“雙11”

今年，天貓“雙11”活動的一個重要變化是將傳統(tǒng)的海外店家賣貨給國內用戶，變成了海外商家也可以賣貨給海外用戶，借助天貓平臺以及支付寶服務，跨境電商必將成為熱點。

除了跨境電商，中泰證券認為，農村市場同樣蘊含著巨大商機，成為淘寶、京東爭奪的焦點。中泰證券引用京東數據顯示，2015年3~6線城市當日訂單同比增長150%，銷售額同比增長也超過150%，這也充分彰顯了國內農村電商市場的巨大潛力。因此，中泰證券推薦南極電商、跨境通和蘇寧云商。

南極電商：打造“品牌/品類/IP+工具型服務+渠道+內容”矩陣生態(tài)圈，業(yè)績持續(xù)爆發(fā)可期。

跨境通：—強供應鏈賺取高毛利，逐步搭建跨境電商生態(tài)圈，業(yè)績具備高成長性。

蘇寧云商：聚焦新零售商業(yè)概念，重新定義蘇寧線下業(yè)務的價值。

快遞股或將成炒作龍頭

銷售數額巨量的增長，同樣也對快遞物流提出了更高的要求。10月中旬，國家郵政局、菜鳥網絡近期聯(lián)合公布了今年“雙11”的備戰(zhàn)情況。今年“雙11”期間，全行業(yè)將有268萬人一線人員投入到“雙11”快遞服務當中，較去年增長超過50%，干線車輛增長59%，航空運力增長40%左右。另外，國家郵政局也預測，今年“雙11”期間（11月11日至16日）全行業(yè)處理的郵件數量將超過10.5億件，同比增長超過35%。

國金證券指出，“雙11”期間電商高成交額及快遞行業(yè)的業(yè)務量突破將為快遞板塊帶來直接的催化效應，因此推薦純正的快遞標的圓通速遞、艾迪西（申通）、新海股份（韻達）及鼎泰新材（順豐），同時推薦持有中外運敦豪50%股權的外運發(fā)展。

根據以往“雙11”炒作來看，由于沒有直接的上市快遞企業(yè)，資金往往無法炒作快遞股，而是退而求其次選擇物流股，但是，今年快遞巨頭紛紛上市，很有可能成為“雙11”炒作的龍頭，這也就不足為奇為何國金證券推薦圓通速遞等一純正的快遞標的。

不過，國金證券同時也提出，影響物流速度的因素涉及倉儲、運輸及配送等一系列供應鏈行為，所以現在各大電商“雙11”競爭的本質其實是供應鏈的競爭。每一年“雙11”的高交易量對于電商物流系統(tǒng)都是一次巨大的考驗，也促使行業(yè)不斷進行業(yè)務效率升級，將為供應鏈行業(yè)帶來發(fā)展動力及契機。持續(xù)推薦優(yōu)質供應鏈及物流企業(yè)，怡亞通、華貿物流、傳化股份、普路通。

網紅+直播引流造勢

以往，“雙11”熱度主要集中在電商和紡織服裝板塊，不過自2015年網紅經濟主題誕生后，與今年的“雙11”相關度將更強，國金證券認為有望復制前述板塊走勢，并且在店鋪交易額高、直播賣貨等催化劑主題行情下有望持續(xù)。

2016年，伴隨著網紅和直播兩大風口，電商銷售也玩出了新花樣。如今年蘇寧“818發(fā)燒節(jié)”上，蘇寧易購邀請了一批明星和網絡大V奔赴全球各原產地直播，為“818”造勢。

而面對即將到來的“雙11”，天貓以網紅主播導購的形式在天貓、淘寶和優(yōu)酷平臺直播，京東也趕緊在9月底上線了直播頻道，蘇寧易購與微博合作，通過網紅直播造勢。這么看來，各家在直播上也是來勢洶洶。

國金證券表示，個人IP和直播是2016年“雙11”活動的亮點。同時，從兩個方面給出投資標的建議：

（1）關注網紅經紀服務商、掌握大IP個人的公司：南極電商，簽約韓國網紅制造器MUNMU和美妝達人Pony；華斯股份，與如涵電商（知名網紅孵化）間接合作；光線傳媒，投資緹蘇電商（網紅個人品牌孵化器）；游久游戲，投資中櫻桃。

（2）關注電商、直播相關的標的：昆侖萬維，投資移動直播平臺映客，完善泛娛樂化布局；華策影視，投資 “美妝達人”社區(qū)電商平臺，拓展娛樂內容增值業(yè)務；巴士在線，與星空 華文合作，獲得《中國新聲音》直播權。

其實除了上述標的，火山財富發(fā)現還有奧飛娛樂（投資斗魚）、快樂購（間接參股“唱吧”，旗下大美人美妝直播平臺也是最貼網紅概念的造星平臺）、宋城演藝（收購了六間房）等也可以加以關注。

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