故伎重演？1年里這兩家游資營業(yè)部玩轉(zhuǎn)特力A，炒作手法大揭秘！

每經(jīng)編輯 劉鴻飛    

特力A在昨日（10月25日）尾盤拉漲停之后，今日卻遭遇放量大陰線。

對于一些經(jīng)驗不怎么豐富的投資者來說，這兩日的走勢似乎來的出人意料；而對一些經(jīng)驗豐富的投資者來說，這一切似乎又在意料之中。

▼圖一：特力A最近兩交易日分時走勢圖

昨日下午1：53分，特力A突然成交放大，股價被暴力拉升至漲停板直至收盤。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，龍虎榜買方5家營業(yè)部的凈買入金額總計2.15億元，而龍虎榜賣方凈賣出金額總計不足0.17億元。并且，昨日該股龍虎榜買5位置的營業(yè)部凈買入金額，都比其龍虎榜賣1位置的營業(yè)部凈賣出金額高出近7倍。

其中，龍虎榜買1位置的知名實力游資營業(yè)部光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部買入10068.62萬元，而僅賣出2.09萬元；而昨日特力A龍虎榜賣1位置的營業(yè)部僅賣出737.99萬元，而且還是買入了465.45萬元?？梢?，在實力游資的大資金強勢買入并死死封住漲停板之下，昨日特力A的空方力量卻在一邊歇著而已，并未在在當日做出大拋售。

今天的情形已經(jīng)是特力A今年7月5日復牌以來，第3次出現(xiàn)知名實力游資營業(yè)部大資金買入、強勢封漲停板之后，次日股價跳空高開后，在極短的時間內(nèi)被虛拉一下，然后一路下跌直至收盤。并且，早盤的成交量相當大。

如果剔除今年6月底該股因連續(xù)4交易日漲停，從而該公司被深交所發(fā)關注函的比較極端情況后，特力A今年以來有4個龍虎榜交易日的次日交易情形是很相似的。這4個交易日依次是今年3月24日、7月19日、8月16日、10月25日。

投資者通過圖二可以發(fā)現(xiàn)這4個龍虎榜交易日及其次日特力A的盤面信息特點：股價小幅低開，接著窄幅橫盤，然后突然成交量放大，股價快速拉漲停，并封死至漲停板，換手率均不足10%而振幅超過10%。然后，次日跳空高開，成交金額放大，換手率也均超過10%，開盤之后幾分鐘就出現(xiàn)當日最高價。

▼圖二：特力A今年4次上龍虎榜的交易日及其次日交易情況一覽

值得注意的是，昨日特力A的成交金額雖然高達9.21億元，并且偏愛“一日游”的光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部凈買入資金就過億；今日該股成交金額更是高達16.84億元，有賣就有買，有多少人在做接盤俠呢？今日該股沒有上深交所龍虎榜，因而有些事情難以確定。

這兩家游資營業(yè)部玩轉(zhuǎn)特力A

火山財富（微信號：huoshan5188）記者發(fā)現(xiàn)，昨日出現(xiàn)在特力A龍虎榜買1位置光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部和買2華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部，都是此前多次出現(xiàn)在特力A龍虎榜的實力游資營業(yè)部。

▼圖三：特力A昨日龍虎榜信息一覽

從圖四可知，盡管特力A的股價在去年2月以后才開啟了向上暴漲之路，但是光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部直到去年10月26日才進入特力A的龍虎榜賣4位置。當日該股收一字跌停板，成交量極小。而在此之前，該股已經(jīng)被各路游資操作了好幾波。

▼圖四：去年1月1至昨日光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部上特力A龍虎榜情況一覽

資料來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

但是，今年以來特力A僅有6個交易日上了深交所龍虎榜，光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部卻上了其中4個交易日的龍虎榜。并且，該游資營業(yè)部有3次都是出現(xiàn)在特力A買1位置。

結(jié)合盤面信息，我們可以發(fā)現(xiàn)，光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部在今年3月24日動用近1.29億元買入該股，當日特力A成交金額為8.10億元，換手率僅為6.13%。但是，3月25日特力A即收一根成交放巨量、早盤高開之后立即沖高回落直至收盤的跳空大陰線，但是該股成交金額也高達17.62億元，換手率也高達12.38%。并且，3月28日、29日，該股還經(jīng)歷了連續(xù)兩個交易日的跳空下跌。

同樣的，今年6月23日，光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部龍虎榜買入5554.00萬元，當日該股的換手率僅為3.60%，成交金額僅為3.64億元。但是，6月24日該股即跳空高開，換手率高達11.13%，成交量高達11.95億元。光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部在6月25日的龍虎榜賣出金額近6000萬元，較上一交易日龍虎榜買入的資金量多出約450萬元。

如此看來，光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部這個特力A的“老情人”，似乎仍持保持著大資金買入之后，隔夜就拋的風格。而從今日特力A的盤面情況看，這位“老情人”很可能又玩了大拋售。

比起光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部來，華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部對特力A更是親睞有加，并且玩的花樣更多，技術更精巧。

火山財富記者整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部在去年10月16日才登上特力A的龍虎榜，不過當日該營業(yè)部玩的是日內(nèi)做T，此后該股連續(xù)5個交易漲停才股價見頂回落。

同樣的，今年1月7日股市觸發(fā)“熔斷”當天，這位“老情人”又玩起了技術要求極高的日內(nèi)做T，并且買入金額比賣出金額僅多286.45萬元。對于這家實力游資營業(yè)部來說，這或許僅是一筆小錢。并且，該營業(yè)部在1月8日又進行了大資金加倉，然后，按其實力游資的操盤習性，應該在1月11日成交放量、收大陰線的當天又成功出逃。

另外，火山財富（微信號：huoshan5188）記者結(jié)合盤面信息發(fā)現(xiàn)，華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部在去年10月28日、29日股價觸底反彈之際，動用大資金龍虎榜買入。但是，在該股收一根跳空高開、成交量很大、換手率和振幅也很大的大陰線的10月30日，這位“老情人”成功大甩賣。

同樣的，去年11月26日、27日，是特力A觸底反彈后的第3、4個漲停板，11月30日是特力A 又一次股價見頂?shù)娜兆樱A福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部再次玩起了“低買高賣”的極短線操作。

值得注意的是，今年6月24日、27日該營業(yè)部又玩了追漲停板，但隔夜即賣出的極短線操作。特力A股價經(jīng)過一段時間的調(diào)整后，該營業(yè)部實力游資在今年7月19、8月16日玩的是，快速抄底、暴拉股價、封死漲停板。然后，次日特力A即收跳空高開、成交放巨量的大陰線，并且后續(xù)交易日股價連續(xù)下跌?？梢?，該營業(yè)部實力游資玩“一日游”也很成功。

如此看來，這兩家實力游資營業(yè)部都是做特力A的極短線高手，但是相對于光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部憑借大資金優(yōu)勢、漲停板制度、以及一些投資者追漲停板的投機心理而玩透“一日游”風格，華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部的實力游資炒作手法更靈活多樣，或者說狡詐多變。

但總體上看，這兩家營業(yè)部的實力游資都做極短線的手法都相當兇狠，因此投資者宜保持適度的風險警惕性和盤面敏感度，并對其操作風格要有一定程度的理解。

▼圖五：去年1月1日至昨日華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部上特力A龍虎榜情況一覽

資料來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

特力A控股股東今年套現(xiàn)3.91億元

今年4月11日，特力A公告稱，當時持其總股本51.09%的控股股東深圳特發(fā)集團因經(jīng)營發(fā)展需要，計劃在其公告之日起的15個交易日之后6個月內(nèi)，以集中競價方式減持不超過594.5632萬股該公司股份，占總股本不超過2%；并且，3 個月內(nèi)通過集中競價交易減持股份的總數(shù)不超過該公司股份總數(shù)的1%。

截至今年9月29日收盤，其控股股東深圳市特發(fā)集團在此前公告的減持計劃已經(jīng)完成。其中，特發(fā)集團在5月4日至5月31日期間的10個交易日，通過集中競價方式合計減持297. 2537萬股，占公司總股本的1%，減持均價為63.65元/股；又于8月29日至9月29日期間的17個交易日，通過集中競價方式合計減持297.2767萬股，占公司總股本1%，減持均價為67.80元/股。

▼圖六：深圳特發(fā)集團今年5月4日至5月31日期間減持情況

▼圖七：深圳特發(fā)集團今年8月29日至9月29日期間減持情況

▼圖八：特力A控股股東完成本次減持計劃后的持股情況

通過計算可以得知：深圳特發(fā)集團通過這兩個時間段的操作，以均價65.72元/股共減持特力A 股票594.5304萬股，總套現(xiàn)約3.91億元。

值得注意的是，去年10月下旬至今年4月11日期間，特力A的股價在很大部分時間都是要高于65.72元/股這一整體減持均價的。

同時，特力A去年定向增發(fā)7700萬股股份為有限售條件的流通股，上市首日為 2015年3月27日，定增發(fā)行價為8.40元/股，限售期也36個月，也就是2018年3月27日才解禁。

深圳特發(fā)集團參與了這次定增認購，主要目的是支持特力水貝珠寶大廈項目建設，看好特力集團未來發(fā)展前景，用現(xiàn)金5040萬元認購了600萬股的特力A。

通過比較可以發(fā)現(xiàn)，特力A的控股股東深圳特發(fā)集團今年減持的股份總數(shù)，與其去年參與定增的股份數(shù)量非常接近，兩者僅相差5.4696萬股；但是，深圳特發(fā)集團今年賣出這594.5304萬股的均價65.72元/股，卻比其去年參與定增認購600萬股的均價8.40元/股，要高出近7倍。

▼圖九：深圳特發(fā)集團去年3月參與特力A定增認購情況

大股東減持也阻擋不了游資的炒作熱情

另外，值得注意的是，今年二季度末特力A經(jīng)歷了4個連續(xù)跳空放量漲停。深交所還于今年6月28日向該公司發(fā)出了關注函。

從盤面信息可以發(fā)現(xiàn)，今年5月4日至5月31日，深圳特發(fā)集團連續(xù)減持特力A期間，該股是處于連續(xù)下跌趨勢中的。并且，從5月10日至5月31日，特力A的盤中最高價均小于其此階段的減持均價63.65元/股。而在8月29日至9月29日期間，特力A的股價卻處于橫盤震蕩調(diào)整區(qū)域。

如果我們把前者稱作特發(fā)集團前期減持階段（從5月10日至5月31日），并把后者（8月29日至9月29日）稱作特發(fā)集團后期減持階段，我們可以發(fā)現(xiàn)：深圳特發(fā)集團在前期減持階段之后，特力A經(jīng)歷小幅反彈之后，又延續(xù)了下跌趨勢。截至6月22日游資強勢把該股拉漲停的前一天，特力A 收盤價僅為49.90元，創(chuàng)下了該股去年12月股價見頂回落以來的新低。

今年6月23日、24日、27日、28日，特力A連續(xù)4個交易日強勢觸底反彈，成交量也比之前放大，股價也連續(xù)4個交易日漲停。

鑒于股價短期內(nèi)大幅上漲，特力A在今年6月28日收盤后公告稱，鑒于其特力A、特力B的股價短期內(nèi)漲幅較大，漲幅偏離值較高，該公司向深交所申請A股、B股股票于6月29日開市起停牌；并稱，該公司將自查，并向其第一大股東深圳特發(fā)集團書面問詢，并及時披露相關事項進展情況。

此后的7月4日，深圳市特力（集團）股份有限公司在回復深交所的關注函中提到，當時其公司基本面及外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生變化；期控股股東和實際控制人不存在對其應披露而未披露的重大事項；除減持計劃外，其控股股東未計劃對其進行資產(chǎn)重組以及其他隊其有重大影響的事項；股價異常波動期間，其控股股東和實際控制人未買賣其股票。同時，7月5日特力A復牌。

值得注意的是，今年7月5日特力A復牌之后，股價經(jīng)歷了一波下跌，但是從目前的盤面看來：華福證券泉州豐澤街證券營業(yè)部的實力游資已經(jīng)有3次，在其股價調(diào)整至65元左右時，強勢參與龍虎榜漲停板當日大資金買入該股。深圳特發(fā)集團在后期減持階段，其減持均價為67.80元/股。

知名實力游資營業(yè)部，尤其“老情人”，為何如此積極地參與特力A的股價暴拉，并做極短線呢？只是因為特力A曾經(jīng)是妖股？或許，投資者仔細思考一下，能得出一些答案。

▼圖十：特力A近期日K線圖（截至昨日收盤）

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