寧波東力擬20億元收購供應(yīng)鏈管理公司

每經(jīng)編輯 朱萬平    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  朱萬平

停牌逾半年的寧波東力（002164）終于在6月16日公布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價(jià)21.6億元購買年富供應(yīng)鏈 100%的股權(quán)，同時(shí)，公司擬向3名特定投資者發(fā)行不超過8284.71萬股，募集配套資金不超過7.1億元。

與此同時(shí)，每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，就在公司停牌前半個(gè)月內(nèi)包括本次交易方富裕倉儲的董事李素珍以及深創(chuàng)投董事陳煜林的配偶張萍在內(nèi)的多名利益相關(guān)方曾多次買賣寧波東力的股票。

溢價(jià)750.76%收購供應(yīng)鏈管理公司

根據(jù)方案，寧波東力擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買富裕倉儲、九江嘉柏、深創(chuàng)投、宋濟(jì)隆等12名交易對方合計(jì)持有的年富供應(yīng)鏈100.00%的股權(quán)。其中除九江嘉柏所持有的標(biāo)的公司16%的股權(quán)將以現(xiàn)金支付外，其余都將以發(fā)行股份的方式進(jìn)行支付。公司同時(shí)將向宋濟(jì)隆、母剛、深圳安林珊發(fā)行不超過8284.71萬股，募集配套資金總額不超過7.1億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)及補(bǔ)充年富供應(yīng)鏈的流動資金。

資料顯示，年富供應(yīng)鏈提供一體化的供應(yīng)鏈管理服務(wù)，依托先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理理念與技術(shù)體系，為客戶提供一體化供應(yīng)鏈專業(yè)管理服務(wù)。而本次年富供應(yīng)鏈 100%股權(quán)的預(yù)估值為21.6億元，較其2016年5月31日未經(jīng)審計(jì)的合并口徑賬面凈資產(chǎn)2.54億元，增值19.06億元，增值率高達(dá)750.76%。 

業(yè)績承諾方面，年富供應(yīng)鏈承諾在2016年5月至12月、2017年度、2018年度和2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.1億元、2.2億元、3.2億元和4億元。

寧波東力表示，通過本次交易，上市公司進(jìn)入了發(fā)展前景廣闊、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)從單一的通用設(shè)備制造向制造業(yè)與供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)并行的雙主業(yè)轉(zhuǎn)變，降低上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，改善上市公司收入結(jié)構(gòu)，提升上市公司盈利能力。

多名利益相關(guān)方停牌前買入公司股票

資料顯示，寧波東力的股價(jià)自去年9月初達(dá)到底部后，便一直呈上升趨勢，至停牌前累計(jì)上漲超過80%。就在2015年12月17日寧波東力宣布公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請停牌前半個(gè)月內(nèi)，有多名與本次重組有關(guān)的利益相關(guān)方曾買入寧波東力股票。

其中，本次重組標(biāo)的年富供應(yīng)鏈的控股股東富裕倉儲的董事李素珍分別于2016年12月15日和16日買入1萬股和1.04萬股。標(biāo)的公司股東深創(chuàng)投董事陳煜林的配偶張萍也在12月3日和8日買入1100股和500股，并隨后賣出。寧波東力的控股股東東力控股監(jiān)事方春霞配偶史曉春也在8月和9月多次買賣公司股票。

不過，對于上述人員的買賣行為是否涉嫌內(nèi)幕交易，公司在自查報(bào)告中表示，上述人員均未參與本次重大資產(chǎn)重組方案的討論和制定，對本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不知情。其通過二級市場競價(jià)買入寧波東力股票的行為均系基于其對寧波東力公開披露信息的分析，和對寧波東力股價(jià)走勢的判斷，不存在利用內(nèi)幕信息并進(jìn)行寧波東力股票內(nèi)幕交易的情形。