車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)利器：兩大自主系數(shù)齊現(xiàn)“地板價(jià)”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園

6月1日，浙江、遼寧、云南等地相繼啟動(dòng)新版商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。作為第三批推行商車費(fèi)改的試點(diǎn)地區(qū)，北京、甘肅、浙江等18個(gè)地區(qū)將在6月底完成商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率切換。

據(jù)了解，目前各家險(xiǎn)企的商業(yè)車險(xiǎn)均使用行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費(fèi)率體系，保險(xiǎn)公司能調(diào)整的范圍主要有兩個(gè)參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。于是，大多數(shù)險(xiǎn)企就開始在這兩方面做文章。

多位險(xiǎn)企人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，從已試點(diǎn)地區(qū)來(lái)看，很多情況下，險(xiǎn)企為了搶占市場(chǎng)留住用戶，車險(xiǎn)保費(fèi)都降到了“雙0.85”的水平，即自主渠道系數(shù)和核保系數(shù)都是按0.85的最低標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

“老三家”市場(chǎng)份額占近七成

商車費(fèi)改后，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，最直接的感受就是保費(fèi)降了，險(xiǎn)企運(yùn)營(yíng)更加市場(chǎng)化了。數(shù)據(jù)顯示，在試點(diǎn)地區(qū)，車險(xiǎn)消費(fèi)者普遍獲益，消費(fèi)者支出的單均保費(fèi)出現(xiàn)下降；而險(xiǎn)企也實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入上漲和車險(xiǎn)綜合成本率下降的雙豐收。

但這一數(shù)據(jù)主要是指試點(diǎn)地區(qū)的總體車險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)狀況，具體到某家險(xiǎn)企的情況，或許就要視情況而定了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年非上市險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有48家，其中44家在經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)時(shí)出現(xiàn)不同程度虧損，虧損非上市險(xiǎn)企占比超九成，車險(xiǎn)承保合計(jì)虧損54億元。財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況也分化明顯，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等“老三家”財(cái)險(xiǎn)公司盈利較高，凈利潤(rùn)共計(jì)392億元，繼續(xù)笑傲車險(xiǎn)市場(chǎng)。太保財(cái)險(xiǎn)更是扭虧為盈，2015年太保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入749.61億元，同比增長(zhǎng)2.4%。

相對(duì)“老三家”而言，多數(shù)中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)就不那么好看了，不僅凈利潤(rùn)十分有限，甚至出現(xiàn)虧損。比如，安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損3.05億元，同比增長(zhǎng)78%。富邦財(cái)險(xiǎn)更是在年報(bào)中坦言：受車險(xiǎn)費(fèi)改因素影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及機(jī)構(gòu)持續(xù)鋪設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期，導(dǎo)致2015年虧損1.2億元。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中小型險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額已出現(xiàn)一定程度下降。一季度，前三大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保、平安以及太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額合計(jì)66.14%，相較去年同期增長(zhǎng)0.5%。將所謂“大公司”的范圍擴(kuò)大至市場(chǎng)份額超過(guò)3%的前七家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司（人保、平安、太保、國(guó)壽、中華聯(lián)合、大地、陽(yáng)光），市場(chǎng)份額合計(jì)84.35%，相較去年同期增長(zhǎng)0.5%。

大型公司市場(chǎng)份額的上升，意味著中小型公司市場(chǎng)份額的下降。

某險(xiǎn)企內(nèi)部人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，老三家具有品牌、體量、客戶服務(wù)能力等多種優(yōu)勢(shì)，在搶占市場(chǎng)份額中把握主動(dòng)，因此他們的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額較為穩(wěn)固。在試點(diǎn)地區(qū)第三批費(fèi)改地區(qū)上線以后，市場(chǎng)集中度或進(jìn)一步上升，“老三家”市場(chǎng)份額或繼續(xù)加大，中小險(xiǎn)企承壓將更嚴(yán)重。

市場(chǎng)爭(zhēng)奪仍以價(jià)格戰(zhàn)為主

“老三家”市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，并不意味著中小險(xiǎn)企會(huì)坐以待斃。

按照試點(diǎn)地區(qū)實(shí)施的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，影響車險(xiǎn)保費(fèi)主要是NCD（無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)）和保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個(gè)方面。其中，目前NCD只與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤，與理賠金額無(wú)關(guān)，因此對(duì)整個(gè)車險(xiǎn)保費(fèi)的影響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則由險(xiǎn)企自主決定。

改革后的險(xiǎn)企自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85~1.15的范圍內(nèi)。其中，自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來(lái)源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān)，自主核保系數(shù)包括從人因素和從車因素。一般在這種情況下，低風(fēng)險(xiǎn)車主其保費(fèi)將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；而高風(fēng)險(xiǎn)車主或者出險(xiǎn)次數(shù)較多的客戶，其保費(fèi)則可能大幅上升。

不過(guò)真實(shí)情況并非如此，多位險(xiǎn)企人士透露，從已試點(diǎn)地區(qū)來(lái)看，很多情況下險(xiǎn)企為了搶占市場(chǎng)，車險(xiǎn)保費(fèi)都降到了“雙0.85”的水平?！敖^大多數(shù)企業(yè)為了獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，都把價(jià)格打到底，也就是所謂的地板價(jià)，大多數(shù)企業(yè)對(duì)保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異?！?/p>

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，除了明面上的地板價(jià)，還有私下承諾的優(yōu)惠也很多。車主郭先生最近就在購(gòu)買車險(xiǎn)時(shí)拿到了1800元的現(xiàn)金折扣，是推銷人員私下電話中給出的優(yōu)惠。

郭先生這是第二次購(gòu)買車險(xiǎn)，相比之下便宜了一半。“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)太激烈了，每天很多公司來(lái)電兜售車險(xiǎn)，一個(gè)比一個(gè)報(bào)價(jià)低，我們最終選了最低的那個(gè)?！?/p>

同時(shí)，中介手續(xù)費(fèi)的攀升亦增加了車險(xiǎn)綜合費(fèi)率?！盀閾屨几嗍袌?chǎng)份額，大部分企業(yè)都會(huì)提高手續(xù)費(fèi)，在車商以及代理渠道爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)。而進(jìn)一步壯大的車商以及代理渠道會(huì)削弱保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力，擠占保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)空間?！蹦畴U(xiǎn)企從業(yè)人員表示，個(gè)別公司在個(gè)別渠道提供的手續(xù)費(fèi)甚至達(dá)到50%以上。

據(jù)悉，車險(xiǎn)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)十分嚴(yán)重，代理中介費(fèi)用在逐步攀升，有的能占到經(jīng)營(yíng)成本的40%左右。據(jù)知情人士透露，在山東等地區(qū)，甚至出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，擾亂了市場(chǎng)的正常秩序。

即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍表示，車險(xiǎn)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)更激烈?！澳壳皼]有更好的辦法，要留住市場(chǎng)、搶占市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)仍是主要方式。”上述險(xiǎn)企從業(yè)人員表示，白熱化競(jìng)爭(zhēng)可能還會(huì)持續(xù)，不過(guò)堅(jiān)持不下來(lái)的企業(yè)可能會(huì)退出市場(chǎng)。

據(jù)悉，2015年已有兩家外資險(xiǎn)企退出車險(xiǎn)市場(chǎng)。2015年7月，史帶財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宣布，砍掉近9成車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，僅保留上海及周邊地區(qū)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)；9月，美亞財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)有限公司也宣布暫停車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。