廈門國際銀行外資持股比例或再被稀釋 IPO欲在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)

作為國內(nèi)首家中外合資銀行，廈門國際銀行在向成為上市銀行的目標(biāo)努力。而通過近年來的持續(xù)增資擴(kuò)股，已成功使得該行外資持股比例持續(xù)下降，在徹底轉(zhuǎn)身為本土銀行后這也將為其IPO創(chuàng)造條件。 相隔近兩年時(shí)間后，廈門國際銀行新一輪增資又告啟動(dòng)，“如果不走上市的道路，完全靠增資擴(kuò)股是有限的，只有靠上市才能夠支撐源源不斷的資本補(bǔ)充?！睆B門國際銀行副總裁章德春先生曾對(duì)外表示。顯然，對(duì)于又一次啟動(dòng)增資擴(kuò)股的廈門國際銀行來說，補(bǔ)充資本的終極目標(biāo)仍是實(shí)現(xiàn)IPO。 增發(fā)20億股 老股東福建高速參與 自2014年8月份實(shí)施增發(fā)后，為夯實(shí)資本基礎(chǔ)，落實(shí)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展布局，廈門國際銀行再次啟動(dòng)了2016年度增資擴(kuò)股計(jì)劃。目前廈門國際銀行2016年度增資擴(kuò)股方案已獲銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局批準(zhǔn)。廈門國際銀行擬公開募集不超過20億股股份，增發(fā)價(jià)格為每股4.5元。 廈門國際銀行的最新一次增資擴(kuò)股很快就得到了老股東的響應(yīng)。上市公司福建高速發(fā)布公告稱，公司擬出資不超過10億元參與增資擴(kuò)股,按每股4.5元增發(fā)價(jià)測(cè)算,最多可認(rèn)購2.22億股,本次投資完成后福建高速將持有廈門國際銀行的股份數(shù)最多為4.88億股,持股比例最高達(dá)到5.82%。目前福建高速與廈門國際銀行尚未正式簽署增資協(xié)議。福建高速在此次參與認(rèn)購前，持有該行股份比例為4.1652%。 截至此次增發(fā)前，廈門國際銀行大股東為福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：福建投資集團(tuán)），其通過閩信集團(tuán)有限公司、福建投資企業(yè)集團(tuán)公司直接和間接持有本行合計(jì)25.29%的股份。福建投資集團(tuán)是福建省屬大型國有獨(dú)資集團(tuán)公司，于2009年4月27日由7家省屬企業(yè)合并重組設(shè)立。以建設(shè)福建、服務(wù)福建為宗旨，以實(shí)業(yè)與金融投資為主業(yè)，采用雙輪互動(dòng)、共促發(fā)展的特有經(jīng)營(yíng)模式，主要從事基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及金融服務(wù)業(yè)的股權(quán)投資、經(jīng)營(yíng)管理和資本運(yùn)作。 據(jù)未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年末，廈門國際銀行總資產(chǎn)達(dá)4592億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33.26億元，增幅高達(dá)49.28%，在去年銀行業(yè)不良貸款整體大幅攀升的環(huán)境下，該行不良貸款率仍只有0.56%，保持了資產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)水平。 連續(xù)增資擴(kuò)股 外資持股比例連年下降 增資擴(kuò)股固然可以為銀行補(bǔ)充寶貴的資本，而對(duì)于國內(nèi)第一家地跨港澳地區(qū)和大陸的合資銀行廈門國際銀行來說，此舉也將有助于該行優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)，降低外資持股比例。 早在1991年,該行引進(jìn)的三家戰(zhàn)略投資者參股，其中就包括亞洲開發(fā)銀行（至今依然是該行重要股東）、日本新生銀行，還有美國專門為了投資中國設(shè)立的投資性金融集團(tuán)—賽諾金融集團(tuán)。而近年來，廈門國際銀行在向中資銀行的轉(zhuǎn)變過程中一直在降低外資持股比例。該行于2013年完成全部改制工作，自此由中外合資銀行整體改制為中資城市商業(yè)銀行。而在經(jīng)過歷次增發(fā)后，該行外資持股比例也在持續(xù)減少。 2013年初廈門國際銀行自1991年以來再次完成了增資擴(kuò)股，把外資股份比例大幅度降低到法律規(guī)定的25%以內(nèi)。2014年8月份，廈門國際銀行引進(jìn)了福建康宏股份有限公司、深圳市華榮豐實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司等27家新股東，增資2.89億股，總股本增加到22.93億股。外資持股比例由24.93%繼續(xù)減少至2014年年末的21.79%。在最新一輪增資擴(kuò)股啟動(dòng)后，該行國資股東福建高速若順利完成認(rèn)購，其持股比例將繼續(xù)增加，這將可能繼續(xù)稀釋該行外資持股比例。 多種方式“補(bǔ)血” 1年-2年內(nèi)欲實(shí)現(xiàn)上市 除了正在進(jìn)行增資擴(kuò)股外，廈門國際銀行也正在采取各種手段進(jìn)行著資本補(bǔ)充，而實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)上市則是該行定下的最終目標(biāo)。 就在上月，廈門國際銀行成功發(fā)行了70億元二級(jí)資本債，本期二級(jí)資本債為“5+5”年期品種，在第五年末附發(fā)行人贖回權(quán)，繳款日、起息日為2016年3月17日。廈門國際銀行此次發(fā)行二級(jí)資本債所募集資金將全部用于補(bǔ)充本行資本，有效改善了該行資本結(jié)構(gòu)，提升了資本充足率。 而通過數(shù)次增資擴(kuò)股，抹去合資銀行身份，持續(xù)稀釋外資持股比例，這也將為廈門國際銀行所定下的上市目標(biāo)打下基礎(chǔ)。廈門國際銀行曾在去年表示，為加快推進(jìn)該行在國內(nèi)A股市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票并上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，決定征集并公開選聘上市保薦人、主承銷商、上市法律顧問、上市會(huì)計(jì)師事務(wù)所等上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu)。而進(jìn)入2016年，該行仍在積極規(guī)劃爭(zhēng)取在未來1年-2年內(nèi)上市。 廈門國際銀行副總裁章德春在日前接受媒體采訪時(shí)就坦言，如果不走上市的道路，完全靠增資擴(kuò)股是有限的，只有靠上市才能夠支撐源源不斷的資本補(bǔ)充。