浦發(fā)銀行定增預(yù)案公布：募資148億元 上海國(guó)際集團(tuán)合并持股增至29.84%

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 沙斐    

每經(jīng)記者 沙斐

3月10日晚間，浦發(fā)銀行公布非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案。公告顯示，公司將向上海國(guó)際集團(tuán)有限公司及其間接持股的全資子公司上海國(guó)鑫投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣148.30億元，發(fā)行價(jià)格為16.09元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過921,690,490股。上海國(guó)際集團(tuán)有限公司及上海國(guó)鑫投資發(fā)展有限公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)全部股份，并承諾發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月不轉(zhuǎn)讓。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充浦發(fā)銀行核心一級(jí)資本。

公告顯示，本次非公開發(fā)行普通股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)五十三次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過。另外，本次非公開發(fā)行普通股方案還需上海市國(guó)資委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。目前，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司及其控股子公司合并持有浦發(fā)銀行24.32%的股權(quán)，本次非公開發(fā)行股票及前次收購(gòu)上海信托工作完成后，其合并持股比例將增加至29.84%，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司仍為浦發(fā)銀行合并第一大股東。

據(jù)了解，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的93%，而非市場(chǎng)上定價(jià)發(fā)行股票所普遍采用的90%的法規(guī)最低標(biāo)準(zhǔn)，且該價(jià)格高于公司2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)披露的每股凈資產(chǎn)（15.29元/股），充分反映了公司對(duì)于中小投資者利益的保護(hù)以及認(rèn)購(gòu)對(duì)象對(duì)于浦發(fā)銀行未來發(fā)展的信心。

上海國(guó)際集團(tuán)表示，浦發(fā)銀行近年來經(jīng)營(yíng)狀況良好，此次主動(dòng)增資的主要目的是增強(qiáng)浦發(fā)銀行資本實(shí)力和發(fā)展后勁，提高公司資本充足水平。本次增資充分體現(xiàn)了上海國(guó)際集團(tuán)對(duì)長(zhǎng)期持有浦發(fā)銀行的決心和對(duì)公司發(fā)展的信心。未來，上海國(guó)際集團(tuán)還將繼續(xù)支持浦發(fā)銀行做大做強(qiáng)，不斷深化業(yè)務(wù)多元化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，使浦發(fā)銀行在上海建設(shè)國(guó)際金融中心的進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。

浦發(fā)銀行表示，公司計(jì)劃通過本次非公開發(fā)行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，以更好地應(yīng)對(duì)新常態(tài)下國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的變化與挑戰(zhàn)。同時(shí)，在適應(yīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行可以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的資本需求，提高公司盈利能力。另外，浦發(fā)銀行在順利收購(gòu)?fù)瓿缮虾Ｐ磐泻髮⑦M(jìn)一步完善綜合化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的搭建，圍繞集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過旗下商業(yè)銀行、信托、基金、金融租賃、投資銀行、貨幣經(jīng)紀(jì)等多元化業(yè)務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷提升綜合化金融服務(wù)能力。

未來，浦發(fā)銀行將依托自身多年的快速發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，持續(xù)深化“集團(tuán)化、專業(yè)化、數(shù)字化、國(guó)際化、集約化、輕型化”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施，拓展多元化的發(fā)展格局，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，為廣大股東創(chuàng)造更高的投資回報(bào)。

自2016年2月16日浦發(fā)銀行因非公開發(fā)行事項(xiàng)停牌之日起至2016年3月10日，上證指數(shù)同期上漲2.13%，銀行指數(shù)表現(xiàn)更是優(yōu)于大盤整體走勢(shì)，同期上漲6.80%。