動(dòng)力源擬配股募資8億 大股東將全額認(rèn)購(gòu)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 朱萬(wàn)平    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 朱萬(wàn)平  

動(dòng)力源（600405，收盤(pán)價(jià)17.19元）12月29日發(fā)布了配股預(yù)案，公司擬向全體股東每10股配3股，募集資金總額不超過(guò)8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于安徽生產(chǎn)基地技改及擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司股票將于12月29日復(fù)牌。

配股不超過(guò)1.27億股

本次配股擬以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按上證所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定處理。若以公司截至2015年9月30日總股本4.24億股為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量不超過(guò)1.27億股。最終配售比例和配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次配股價(jià)格以刊登發(fā)行公告前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定，具體配股價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次配股擬募集資金不超過(guò)8億元，其中，安徽生產(chǎn)基地技改及擴(kuò)建項(xiàng)目總投資1.62億元，擬投入募集資金1.5億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括：新建廠房建筑面積約3.8萬(wàn)平方米；架設(shè)四條SMT生產(chǎn)線，三條插件線，兩條三防噴涂線，并建設(shè)相應(yīng)模塊、系統(tǒng)產(chǎn)品的裝配生產(chǎn)線；建設(shè)精密機(jī)加工平臺(tái)，逐步提高公司機(jī)柜鈑金件和銅排的自主生產(chǎn)能力；建設(shè)智能化倉(cāng)儲(chǔ)和物流體系。公告表示，本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.61億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為18.26%，靜態(tài)投資回收期為6.35年。

研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目總投資2.94億元，擬投入募集資金2億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括：購(gòu)置研發(fā)場(chǎng)所和專業(yè)的研發(fā)測(cè)試設(shè)備，同時(shí)引入研發(fā)人才，升級(jí)并建設(shè)研發(fā)中心。項(xiàng)目具體研發(fā)方向包括：光伏并網(wǎng)、鋰電池、矢量控制、新能源汽車(chē)充電系統(tǒng)等技術(shù)。

動(dòng)力源表示，該項(xiàng)目能夠大幅提升公司技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，此外，本次發(fā)行實(shí)際募集資金與募投項(xiàng)目資金需要量的差額部分，公司將以自有資金或其他融資方式補(bǔ)足。

大股東將全額認(rèn)購(gòu)獲配股

此外，公司擬分別投入募集資金2.5億元和2億元用于償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。資料顯示，公司2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.52%、56.89%、58.11%和63.41%。公告稱本次配股按計(jì)劃成功實(shí)施后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，公司可每年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約1087.5萬(wàn)元，改善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

動(dòng)力源同時(shí)公告稱，公司于12月25日收到控股股東何振亞出具的《控股股東關(guān)于全額認(rèn)購(gòu)可配股份的承諾函》，何振亞承諾將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)公司本次配股方案中確定的其可配之全部股份，并確認(rèn)用于認(rèn)配股份的資金來(lái)源合法合規(guī)。