通策醫(yī)療逾50億收購醫(yī)療服務(wù)資產(chǎn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超    

通策醫(yī)療（600763，收盤價(jià)110.36元）11月27日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以60.73元/股非公開發(fā)行約8317.39萬股，合計(jì)作價(jià)50.51億元收購海駿科技95.67%股權(quán)及嬴湖創(chuàng)造、嬴湖共享各90%財(cái)產(chǎn)份額。公司宣布將繼續(xù)停牌。

根據(jù)重組預(yù)案，截至2015年10月31日，并結(jié)合期后的增資8.5億元，海駿科技股東全部權(quán)益的預(yù)估值約為50.61億元，對應(yīng)95.67%股權(quán)的預(yù)估值約為48.42億元；嬴湖創(chuàng)造、嬴湖共享股東全部權(quán)益的預(yù)估值均為1.16億元，對應(yīng)各90%財(cái)產(chǎn)份額預(yù)估值均為1.05億元。    

公開資料顯示，海駿科技是依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和工業(yè)4.0制造提供口腔和生殖健康服務(wù)的醫(yī)療信息服務(wù)機(jī)構(gòu)。從最近財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，截至2015年10月31日，海駿科技資產(chǎn)為1.8億元，權(quán)益為1.1億元；今年1月到10月營業(yè)收入53萬元，歸屬母公司所有者凈利潤為-1037萬元。

通策醫(yī)療同時(shí)還公布了一份向不超過10名對象定增募集配套資金的公告。公告顯示，公司擬以不低于81.94元/股的價(jià)格，發(fā)行不超過671萬股，募資5.5億元。

本次募集資金將投向二個(gè)項(xiàng)目：5億元用于醫(yī)院信息管理系統(tǒng)及醫(yī)療數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺；5千萬元用于中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用與補(bǔ)充流動資金。

通策醫(yī)療表示，本次并購?fù)瓿珊?，公司將開展基于工業(yè)4.0制造軟硬件醫(yī)療服務(wù)一體的數(shù)字化正畸業(yè)務(wù)、基于互聯(lián)網(wǎng)+的生殖醫(yī)療技術(shù)和資源整合平臺業(yè)務(wù)、基于O2O的三葉兒童口腔連鎖管理業(yè)務(wù)。