山東威達(dá)擬收購兩公司加強(qiáng)主業(yè)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝宏辰    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝宏辰

11月18日，山東威達(dá)（002026，收盤價(jià)10.86元）披露了公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案），同時(shí)表示，公司股票將暫不復(fù)牌交易。

公司此次披露的草案主要包括三部分內(nèi)容：分別為發(fā)行股份收購蘇州德邁科100%股權(quán)、發(fā)行股份收購精密鑄造100%股權(quán)和發(fā)行股份募集配套資金。

其中，蘇州德邁科100%股權(quán)的交易價(jià)格為3.65億元，公司擬以9.55元/股的價(jià)格向黃建中、中谷投資、呂乃二、樂振武、吳永生和王炯6名交易對(duì)象發(fā)行3822萬股股份。這6名交易對(duì)象擬分別出資2.2億元、8030萬元、1825萬元、1825萬元、1460萬元和1460萬元認(rèn)購2293萬股、841萬股、191萬股、191萬股、153萬股和153萬股。另外，精密鑄造100%股權(quán)的交易價(jià)格為1.21億元，公司擬以9.55元/股的價(jià)格向威達(dá)集團(tuán)發(fā)行1267萬股股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以上兩項(xiàng)交易的交易對(duì)方分別作出業(yè)績承諾。其中，黃建中、王炯、吳永生和中谷投資承諾：蘇州德邁科2015~2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤分別不低于1705萬元、2100萬元、2675萬元和3520萬元，同時(shí)四年累計(jì)不低于1億元；威達(dá)集團(tuán)承諾：精密鑄造2015~2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤分別不低于490萬元、790萬元、1100萬元和1440萬元，同時(shí)，四年累計(jì)不低于3820萬元。

此外，公司還擬以9.55元/股的價(jià)格向威達(dá)集團(tuán)和國金山東威達(dá)1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃2名認(rèn)購對(duì)象發(fā)行不超過1466萬股股份，募集配套資金總額不超過1.4億元。其中，威達(dá)集團(tuán)擬認(rèn)購1.2億元的股份，國金山東威達(dá)1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃擬認(rèn)購2000萬元的股份。記者注意到，公司此次募集的配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于蘇州德邁科智慧工程技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目（2000萬元）以及補(bǔ)充其運(yùn)營資金（5000萬元），補(bǔ)充精密鑄造的運(yùn)營資金（5000萬元）。

山東威達(dá)表示，收購蘇州德邁科，可充分發(fā)揮雙方在技術(shù)、設(shè)備、市場等方面的協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)；收購精密鑄造，可以發(fā)揮雙方在產(chǎn)品研發(fā)、原材料采購、下游客戶拓展等方面的協(xié)同效應(yīng)，減少公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。