三諾生物擬17.3億收購尼普洛診斷100%股權

每經記者楊建

三諾生物（300298，收盤價40.76元）10月27日晚間發(fā)布公告，為實現"全球血糖監(jiān)測專家"的發(fā)展戰(zhàn)略，公司子公司心諾健康和公司控股股東李少波與尼普洛集團簽署了《股權收購協議》，擬出資2.725億美元（約合人民幣17.3億元）收購尼普洛集團持有的尼普洛診斷100%的股權。

在股權交割前，尼普洛集團承諾清償標的公司全部債務，并確保標的公司賬戶留存3250萬美元現金，最終交易價格將根據股權交割日標的公司的現金及凈運營資本進行相應調整。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司希望通過并購方式完善其產品結構、引進先進技術，并將銷售網絡向海外市場延伸，公司此次收購將利用心諾健康作為此次標的公司股權收購的交易平臺，公司擬對心諾健康進行增資。根據《增資協議》安排，公司與控股股東雙方擬共同出資12億元對心諾健康進行增資，其中公司擬出資2.8億元（含超募資金2.718億元），合計出資3億元，持股比例為25%；控股股東出資9億元，持股比例為75%。上述增資完成后，心諾健康注冊資本由2000萬元變更為1億元。

資料顯示，此次交易標的為美國尼普洛診斷100%股權，成立于1985年，是尼普洛集團的全資子公司，在全球范圍內開發(fā)、制造和銷售血糖監(jiān)測系統和糖尿病患者的相關產品。標的公司的收入主要來源于血糖監(jiān)測系統和其他糖尿病輔助產品的生產和銷售，標的公司2013年至2015年1~6月營收分別為1.56億美元、1.46億美元和7975萬美元，凈利潤分別虧損148萬美元、952萬美元和596萬美元。

值得注意的是，在2010年被尼普洛集團收購前，標的公司是一家名為HOMEDIAGNOSTICS,INC.的納斯達克上市公司（NASDAQ：HDIX），并在美國、加拿大等地設有4家全資子公司。

三諾生物表示，全球血糖檢測行業(yè)的企業(yè)排名前四的企業(yè)，分別是羅氏、強生、拜耳和雅培。公司在并購完成后，將成為全球第二梯隊的血糖監(jiān)測產品的提供商，有力提升公司在全球血糖監(jiān)測產品市場的占有率。