青島銀行沖刺A股無果轉戰(zhàn)香港 提交H股IPO申請

港交所資料顯示，山東省最大的城商行——青島銀行已于昨日提交上市預披露文件，成為第六家向港交所提出首次公開發(fā)行(IPO)申請的境內城商行。

預披露文件顯示，中信證券國際、高盛將擔任聯席上市保薦人，有消息稱，青島銀行打算在今年第四季度通過香港首次公開募股，募資規(guī)模近7億美元。青島銀行稱，所募款項凈額將用于補充該行資本金，以滿足業(yè)務持續(xù)增長的需要。

沖刺A股無果轉戰(zhàn)香港

青島銀行成立于1996年，截至目前，該行注冊資本為31.12億元。青島海爾通過旗下子公司合計持有青島銀行26.1%股權，為最大股東，其次為持股20%的意大利聯合圣保羅銀行，國有股東青島國信持有17.13%股權。

早在2008年由青島市商業(yè)銀行正式更名后，該行就開始為上市做準備。2011年1月，青島海爾又對青島銀行進行增資擴股20億元，此舉也一度被市場認為是為上市做鋪墊。

次年，青島銀行IPO提速。2012年9月，青島銀行披露稱，“擬首次公開發(fā)行股票并上市，現已接受中信證券的輔導”。輔導期滿后，若條件符合，該行即可正式向證監(jiān)會提出發(fā)行股票的申請。

不過，直至2014年4月，青島銀行依舊出現在青島證監(jiān)局關于青島轄區(qū)備案擬上市公司基本情況表中，上市工作無實質性進展。期間銀行IPO陷入停滯階段，長年的等待讓有些排隊城商行不得不另謀出路，重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、錦州銀行均作出“棄A赴H”的決定。

眼見A股排隊無望，青島銀行于2014年11月11日舉行臨時股東大會，審議通過《關于青島銀行發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》、《關于青島銀行發(fā)行H股股票募集資金使用計劃的議案》，并啟動上市計劃。

預披露文件顯示，截至今年6月末，該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.78%、10.1%，分別較上年末上升2.03個百分點、0.38個百分點。該行去年9月完成5.5556億股定增計劃并于今年1月收全認購資金，今年3月又成功發(fā)行22億元二級資本債，兩大因素促使該行資本充足水平提升。

上半年凈利潤增長18%

青島銀行同時還公布了2015年半年報。數據顯示，今年上半年該行實現營業(yè)收入23.99億元，同比增長8.21%；凈利潤卻較上年同期增長18.02%至10.74億元，凈利潤增速高于營收增速。

對此，青島銀行解釋稱，該行凈利潤的增長主要是由于凈利息收入增加及營業(yè)費用的減少導致的。上半年利潤表顯示，該行凈利息收入同比增長9.98%至17.73億元，營業(yè)費用則由8.39億元降至7.5億元，中間業(yè)務收入由4.17億元降至3.93億元。

值得注意的是，該行上半年利息收入結構中，金融投資利息收入在利息收入中的占比由去年6月末的31.48%上升至41.78%，而發(fā)放貸款和墊款利息收入在利息收入中的占比則由去年6月末的53.11%降至50.45%。

分析人士指出，由于央行推行利率市場化，城商行存款成本上升，貸款需求減弱，城商行資產結構發(fā)生變化，原本依靠貸款利息收入支撐的收入結構也出現變化。

截至今年6月末，該行資產總額為1694.09億元，較年初增長8.48%。從該行資產結構可以看出，青島銀行上半年金融投資增量、增速都要超過貸款的增量、增速，其中金融投資增量集中在持有至到期投資、應收款項類投資。

青島銀行表示，上半年由于對地方債的投資增加而致持有至到期投資的增長，而應收款項類今年上半年增逾100億元，則主要是由于增加了60.29億元的融資業(yè)務債權收益權配置，即為券商提供流動性資金。此外，該行對資管計劃、收益憑證、金融機構理財產品也各有超10億元的增量資產配置。