潮宏基定增15億還貸 泰康資管等大佬參與

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◎每經(jīng)記者 楊建

潮宏基（002345，收盤價(jià)16.36元）于5月5日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.22億股，發(fā)行價(jià)格為12.28元/股，募集資金總額不超過(guò)15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次發(fā)行股票，廖創(chuàng)賓、潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃、泰康資管、西域和諧定增5號(hào)基金、西藏納蘭德投資、劉振宇分別認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1221萬(wàn)股，時(shí)尚消費(fèi)優(yōu)選資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2850萬(wàn)股，美麗生活資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2036萬(wàn)股。廖創(chuàng)賓為潮宏基實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人、公司董事和總經(jīng)理，為公司的關(guān)聯(lián)方。上述股票鎖定期為3年。

截至預(yù)案公告日，潮鴻基投資持有公司股票2.54億股，占公司股份總數(shù)的30.01%，為公司控股股東。廖木枝通過(guò)潮鴻基投資間接持有公司30.01%的股份，直接持有公司0.08%的股份，為公司的實(shí)際控制人。實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司32.04%的股份。此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人仍合計(jì)持有公司29.26%的股份。

值得注意的是，公司2015年員工持股計(jì)劃通過(guò)潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份1221萬(wàn)股，該計(jì)劃的持有人包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心員工，合計(jì)不超過(guò)285人，其中潮宏基董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員4人。除此之外還包括兩家私募機(jī)構(gòu)，分別是深圳納蘭德投資基金和西域和諧定增5號(hào)基金。

潮宏基2012~2014年度凈利潤(rùn)分別為1.31億元、1.89億元、2.25億元，均保持了較高的增長(zhǎng)速度。但是2012年~2015年3月各報(bào)告期末，公司對(duì)銀行的債務(wù)總額分別為4.02億元、5.72億元及16.43億元、16.24億元。通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，公司對(duì)銀行的融資規(guī)模將有效減少，流動(dòng)資金壓力將得到一定程度緩解，從而滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)資金的需求。