順榮三七28億再收三七互娛股權(quán) 交易資產(chǎn)作價(jià)增一倍

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

◎每經(jīng)記者 牟璇

去年底剛收購(gòu)三七互娛60%股權(quán)的順榮三七（002555，收盤(pán)價(jià)59.00元）今日披露定增方案，擬將三七互娛剩余的40%股權(quán)以28億元的高價(jià)納入囊中。需要注意的是，較此前以19.2億元的價(jià)格收購(gòu)三七互娛60%股權(quán)，此次三七互娛40%股權(quán)的價(jià)格達(dá)到了28億元，較前次收購(gòu)的交易作價(jià)大幅提升1.19倍。此次參與定增的機(jī)構(gòu)也可謂星光熠熠，不僅有奧飛動(dòng)漫、芒果傳媒等傳媒娛樂(lè)類公司，還有匯添富基金、招商基金等大牌公募，并且公司員工72人還將通過(guò)員工持股計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)。

收購(gòu)三七互娛四成股權(quán)

順榮三七發(fā)布定增預(yù)案顯示，公司擬向匯添富基金、招商基金、信達(dá)風(fēng)盛、磐信投資、芒果傳媒、奧娛叁特、萬(wàn)家共贏、融捷投資、順榮三七第1期員工持股計(jì)劃共計(jì)9名特定對(duì)象發(fā)行股份，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)6982.33萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為45.83元/股，擬募集資金總額為32億元，其中28億元用于收購(gòu)三七互娛40%股權(quán)，剩余資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

去年12月，順榮三七剛完成對(duì)三七互娛60%股權(quán)的收購(gòu)，公司表示，三七互娛近一年的發(fā)展情況超出公司預(yù)期，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，三七互娛將成為公司全資子公司，公司將把更多的精力和資源投向娛樂(lè)板塊業(yè)務(wù)，三七互娛實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)將全部納入公司，進(jìn)一步提高公司的盈利能力。

不過(guò)，需要提到的是，三七互娛此次的收購(gòu)價(jià)格較此前收購(gòu)時(shí)的交易價(jià)格激增不少。去年公司收購(gòu)三七互娛60%股權(quán)，交易價(jià)格為19.2億元，而剩余的40%股權(quán)的估值高達(dá)28億元，較前次收購(gòu)時(shí)交易作價(jià)增長(zhǎng)了1.19倍。從業(yè)績(jī)來(lái)看，2014年三七互娛營(yíng)業(yè)收入28.2億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)3.43億元。今年1月~2月，三七互娛歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)9824.74萬(wàn)元。

認(rèn)購(gòu)對(duì)象大牌云集

公司表示，截至2月28日，三七互娛旗下國(guó)內(nèi)頁(yè)游平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)4億人次、運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品總數(shù)近300款、2015年度1~2月，月新增注冊(cè)用戶超1000萬(wàn)、月活躍用戶超1000萬(wàn)、月開(kāi)服量突破2000組、月充值額達(dá)到2.2億元。

此外，此次定增對(duì)象也是大牌云集。芒果傳媒認(rèn)購(gòu)了436.4萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額2億元；奧飛動(dòng)漫專門(mén)設(shè)立子公司奧娛叁特，通過(guò)該子公司認(rèn)購(gòu)了436.4萬(wàn)股股份，認(rèn)購(gòu)金額2億元。匯添富基金、招商基金等基金還分別認(rèn)購(gòu)了3491.16萬(wàn)股、654.59萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額分別為16億元和3億元。順榮三七還發(fā)布員工持股計(jì)劃，包括公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他人員共計(jì)72人，通過(guò)順榮三七第1期員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)此次定增股份218.2萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額1億元。

公司表示，通過(guò)本次非公開(kāi)引入多家國(guó)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)投資者及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資者，可進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)。與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資者芒果傳媒確定戰(zhàn)略合作關(guān)系，借助芒果傳媒及湖南廣電豐富優(yōu)質(zhì)的品牌、媒體和渠道資源，未來(lái)雙方將在優(yōu)質(zhì)綜藝/影視IP資源、媒體和渠道資源等方面進(jìn)行深度合作。與奧飛動(dòng)漫確定戰(zhàn)略合作關(guān)系，借助奧飛動(dòng)漫豐富的品牌、版權(quán)和渠道資源，未來(lái)雙方將在動(dòng)漫節(jié)目、游戲節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)游戲、手機(jī)游戲、電影制作等互動(dòng)娛樂(lè)領(lǐng)域開(kāi)展全方位的深度合作。