九九久“蛇吞象”擬70億并購(gòu)陜西必康

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃修眉    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃修眉

九九久（002411，前收盤價(jià)9.79元）今日公告稱，擬以7.8元/股，向新沂必康等6家公司發(fā)行不超過(guò)9億股，募資共70.2億元，用于收購(gòu)陜西必康100%股份。并擬向李宗松等5名特定對(duì)象以8.39元/股，發(fā)行不超過(guò)2.77億股，總共募集不超過(guò)23.2億元的配套資金。

公告稱，擬并購(gòu)陜西必康的股份來(lái)源為新沂必康、陜西北度、陽(yáng)光融匯、華夏人壽、上海萃竹、深創(chuàng)投6家公司，交易標(biāo)的資產(chǎn)估值70.2億元。擬定增對(duì)象為李宗松、周新基、陳耀民、薛俊、何建東等5名特定對(duì)象，募集資金不超過(guò)本次交易總額的25%。配套募集資金主要用于標(biāo)的資產(chǎn)子公司必康江蘇的制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目。上述股份鎖定期為36個(gè)月。

本次交易前，上市公司實(shí)際控制人為周新基。本次交易完成后，新沂必康將持有公司37.92%的股份，成為上市公司控股股東。陜西北度為新沂必康一致行動(dòng)人，陽(yáng)光融匯、華夏人壽、上海萃竹將成為公司持股5%以上的股東，上述5名交易對(duì)方將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方；同時(shí)，本次配套融資的發(fā)行對(duì)象李宗松通過(guò)控制新沂必康和陜西北度間接控制上市公司39.50%的股份，并通過(guò)參與非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金直接持有上市公司11.26%的股份，合計(jì)控制上市公司股份達(dá)到50.75%，將成為上市公司實(shí)際控制人。配套融資發(fā)行對(duì)象陳耀民在本次交易完成后將成為實(shí)際控制公司股份5%以上的股東，將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，九九久是一家以醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體和新能源、新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)、加工和生產(chǎn)為一體的技術(shù)業(yè)。停牌前總市值34.1億元，此次擬以不超過(guò)70.2億元并購(gòu)陜西必康可謂“蛇吞象”。通過(guò)本次交易，在保留上市公司現(xiàn)有精細(xì)化工和新能源、新材料業(yè)務(wù)的同時(shí)，置入盈利能力較強(qiáng)的，發(fā)展前景廣闊的醫(yī)藥類資產(chǎn)，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。