中天城投向大股東 定增40億“補血”

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◎每經(jīng)記者 楊建

中天城投（000540，收盤價13.59元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過4.06億股，發(fā)行價格為9.86元/股，募集資金總額不超過40億元，用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債30億及補充流動資金10億元。公司股票于今日復(fù)牌。

值得一提的是，中天城投此次定增對象為公司控股股東金世旗控股?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，截至2015年3月31日，金世旗控股持有中天城投17億股，占公司總股本的39.52%，為公司控股股東，羅玉平為公司實際控制人。此次交易完成后，羅玉平通過金世旗控股控制的公司股份占公司股本總額的比例為44.73%，仍為公司實際控制人。

公告顯示，截至2014年末，中天城投有息負(fù)債余額為129億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債54.6億，長期借款74.6億元，未來幾年公司面臨較大的償債壓力。2012~2014年，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為89.86%、89.89%和82.41%，而同行業(yè)可比公司負(fù)債率均值為75.82%。此次發(fā)行完成后，以2014年12月31日的數(shù)據(jù)計算，在募集資金全部募足的情況下，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將增加40億元，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將降低至75.45%。

記者注意到，中天城投曾在2015年2月17日發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行3600萬股優(yōu)先股，募集資金36億元。其中，30億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，6億元用于補充流動資金。發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發(fā)行，無到期期限。與此次定增不同，中天城投當(dāng)時表示，將向不超過200名特定對象發(fā)行優(yōu)先股，公司控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)方不參與認(rèn)購，同時也不會通過資產(chǎn)管理計劃等其他方式變相參與認(rèn)購。