ST明科“求婚”未果 KoZhan公司3.5億美元“改嫁”洲際油氣

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞

洲際油氣（600759，收盤(pán)價(jià)9.90元）今日披露重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案，公司或其指定的下屬公司擬通過(guò)在哈薩克斯坦證券交易所公開(kāi)交易方式購(gòu)買(mǎi)International Mineral Resources II B.V.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IMR公司）持有的KoZhan Joint-Stock Company（以下簡(jiǎn)稱(chēng)KoZhan公司）100%股份。

值得一提的是，ST明科（600091，收盤(pán)價(jià)7.65元）去年本也準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)KoZhan公司，但最終未能成行。

標(biāo)的預(yù)估增值451%

公告顯示，3月24日，洲際油氣與交易對(duì)方IMR公司簽署了《框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，洲際油氣或其指定的下屬公司擬通過(guò)在哈薩克斯坦證券交易所公開(kāi)交易方式購(gòu)買(mǎi)KoZhan公司100%股份，對(duì)價(jià)支付方式為現(xiàn)金。

資料顯示，KoZhan公司擁有在濱里海盆地的莫斯科耶Morskoe、道勒塔利Dauletaly、卡拉套Karatal三個(gè)區(qū)塊油田100%開(kāi)采權(quán)益。三個(gè)油田均位于哈薩克斯坦油氣富集的濱里海盆地，勘探開(kāi)發(fā)許可總面積合計(jì)約210.9平方公里，并已獲得開(kāi)發(fā)許可證。其歷史產(chǎn)量為2012年58萬(wàn)桶，2013年86萬(wàn)桶，2014年63萬(wàn)桶（截止到10月），目前在產(chǎn)井合計(jì)26口。

此次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年10月31日，經(jīng)初步評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為3.53億美元，預(yù)估增值率450.91%，按照評(píng)估基準(zhǔn)日的匯率折算，折合人民幣21.59億元。公司擬自籌資金完成交易，具體來(lái)源包括：公司自有資金、銀行借款或其他合法渠道及方式籌集的資金。

洲際油氣表示，通過(guò)此次交易，將增加公司對(duì)油田資產(chǎn)的儲(chǔ)備，可滿(mǎn)足公司在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的能源開(kāi)發(fā)需求，有利于進(jìn)一步夯實(shí)公司的能源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，進(jìn)而不斷增強(qiáng)公司的盈利能力。交易完成后，KoZhan公司將成為洲際油氣或其指定的下屬公司的全資子公司。

ST明科曾有意標(biāo)的公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，ST明科剛于2014年12月30日宣布終止重大資產(chǎn)重組，收購(gòu)對(duì)象正是KoZhan公司。據(jù)ST明科公告披露，公司原擬以股份作為對(duì)價(jià)支付方式，向目標(biāo)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)Kozhan公司股權(quán)。此次重大資產(chǎn)收購(gòu)交易對(duì)方顯示為：英國(guó)公司Eurasian Natural Resources Corporation PLC。

對(duì)于失敗原因，ST明科表示，由于近期外部環(huán)境發(fā)生重大變化，國(guó)際石油價(jià)格持續(xù)下滑，無(wú)法達(dá)到收益預(yù)期，公司與交易對(duì)手方就收購(gòu)協(xié)議關(guān)鍵條款未能達(dá)成一致意見(jiàn)，收購(gòu)事宜無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，故公司決定終止此次重大資產(chǎn)收購(gòu)。

資料顯示，2014年下半年以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)下行。截至2015年3月，國(guó)際原油價(jià)格已跌至50美元/桶左右。不過(guò)，根據(jù)能源行業(yè)研究及咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie的分析，2015年布倫特原油平均價(jià)格預(yù)計(jì)在73.80元/桶左右，2016年平均價(jià)格預(yù)計(jì)在87.20元/桶左右，其后將逐年上升。

對(duì)于此次交易，洲際油氣表示，國(guó)際原油價(jià)格的持續(xù)下行客觀提供了收購(gòu)優(yōu)質(zhì)油田資產(chǎn)的良機(jī)。但市場(chǎng)有聲音表示，雖然長(zhǎng)期來(lái)看油價(jià)存在回升的較大可能，但不能排除短期內(nèi)油價(jià)進(jìn)一步下行的風(fēng)險(xiǎn)。