凌鋼股份定增募資20億還貸

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

凌鋼股份（600231，前收盤(pán)價(jià)5.25元）于2月3日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為4.56億股，發(fā)行價(jià)格為4.39元/股，募集資金總額不超過(guò)20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行借款。公司股票今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次發(fā)行對(duì)象為華富基金、宏運(yùn)資本及廣發(fā)基金，全部發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行的股份。其中，華富基金出資11億元認(rèn)購(gòu)2.5億股；宏運(yùn)資本出資5億認(rèn)購(gòu)1.14億股；廣發(fā)基金出資4億認(rèn)購(gòu)9111萬(wàn)股。

此次發(fā)行前，公司實(shí)控人為遼寧朝陽(yáng)市國(guó)資委，通過(guò)控股股東凌鋼集團(tuán)持有公司股份4.31億股，占總股本的53.67%，發(fā)行完成后，凌鋼集團(tuán)持股比例為34.26%，仍為第一大股東。

公告稱(chēng)，截至2013年12月31日和2014年9月30日，凌鋼股份資產(chǎn)負(fù)債率分別達(dá)73.09%和74.87%，償債壓力較大，資產(chǎn)負(fù)債率始終處于較高水平且逐年提升。公司將此次募集資金全部用于償還銀行貸款，資產(chǎn)負(fù)債率將由發(fā)行前的74.87%降低至60.65%，低于行業(yè)平均水平。按2014年平均貸款利率6.75%計(jì)算，每年公司將節(jié)約1.35億元財(cái)務(wù)費(fèi)用，將對(duì)整體業(yè)績(jī)起到積極的促進(jìn)作用，增厚公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益。公司表示，擬投入巨資進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，實(shí)施普轉(zhuǎn)特戰(zhàn)略，即立足于普通鋼材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，向優(yōu)特鋼的研發(fā)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，開(kāi)發(fā)優(yōu)特鋼涉入新應(yīng)用領(lǐng)域。