掘金“一號(hào)文件”農(nóng)業(yè)信息化概念有望被熱炒

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張昊    

每經(jīng)記者 張昊

2月1日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度 加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見(jiàn)》，內(nèi)容涉及到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，全面深化農(nóng)村改革等。

隨著中央一號(hào)文件的發(fā)布，資金對(duì)農(nóng)業(yè)股的關(guān)注度將進(jìn)一步提升。有券商行業(yè)分析師告訴記者，糧食安全事關(guān)國(guó)家長(zhǎng)期戰(zhàn)略，在有限的資源稟賦下，面對(duì)糧食增產(chǎn)壓力，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型成大勢(shì)所趨，這就需要用大的戰(zhàn)略眼光看待當(dāng)前的農(nóng)業(yè)股，而不只著眼于一號(hào)文件催生的主題投資機(jī)會(huì)。

糧食安全成國(guó)家長(zhǎng)期戰(zhàn)略/

2015年中央一號(hào)文件 《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度 加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見(jiàn)》正式發(fā)布，這是中央一號(hào)文件連續(xù)第12年聚焦農(nóng)業(yè)。

綜觀文件全文，一共涉及五大方面，其中糧食安全被擺在顯要位置。文件針對(duì)增強(qiáng)糧食生產(chǎn)能力提出了許多細(xì)化要求，包括永久農(nóng)田劃定、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地質(zhì)量保護(hù)與提升以及投融資等等。

“糧食安全一直以來(lái)都是我國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)守的戰(zhàn)略目標(biāo)。”有券商分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，糧食安全是國(guó)家安全的核心之一，而保障糧食安全更是史無(wú)前例地位列2015年首要工作任務(wù)。

從我國(guó)的國(guó)情看，耕地和水資源是我國(guó)農(nóng)業(yè)的首要自然約束，當(dāng)前我國(guó)耕地僅保持在20億畝左右，而中低產(chǎn)田的比例高達(dá)67%，人均耕地面積只有世界平均水平的50%。與此同時(shí)，我國(guó)人均水資源只有世界平均水平的1/4，干旱和嚴(yán)重缺水成為大部分地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

有券商行業(yè)分析師指出，面對(duì)人多地少、國(guó)內(nèi)事務(wù)升級(jí)剛性推進(jìn)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依賴度逐年增強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步提升國(guó)家糧食安全的戰(zhàn)略地位十分重要，本次一號(hào)文件也是上述思路的延續(xù)。與此同時(shí)，在糧食安全目標(biāo)推動(dòng)下，面對(duì)糧食增產(chǎn)壓力，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型必然會(huì)加速。這種轉(zhuǎn)型的必然性和緊迫性，也注定了投資者需要用大的戰(zhàn)略格局來(lái)看當(dāng)前農(nóng)業(yè)股，而并非僅著眼于一號(hào)文件所帶來(lái)的主題投資機(jī)會(huì)。

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化突破口在于信息化/

在2015年中央一號(hào)文件提到的五大板塊中，A股市場(chǎng)最為關(guān)心的是無(wú)疑是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，以及全面深化農(nóng)村改革事項(xiàng)。而圍繞上述要點(diǎn)，上周《每日經(jīng)濟(jì)新聞》依次刊發(fā)了《受益農(nóng)墾改革 農(nóng)機(jī)四小虎引爆板塊想象空間》、《掘金農(nóng)資萬(wàn)億市場(chǎng) 三家服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商迎機(jī)遇》系列文章，著重從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；嵌?，挖掘農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)以及農(nóng)資市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。

如今，隨著中央一號(hào)文件正式出臺(tái)，A股市場(chǎng)又有哪些領(lǐng)域會(huì)得到資金關(guān)注呢？

“在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型思路下，農(nóng)業(yè)股投資已經(jīng)擴(kuò)散到大農(nóng)業(yè)范疇，包括農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)資平臺(tái)、農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)水灌溉以及農(nóng)墾改革等主題投資。”有券商行業(yè)分析師告訴記者，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化突破口在于信息化，相關(guān)的投資標(biāo)的如輝豐股份（002496，收盤價(jià)29.61元）、江淮動(dòng)力（000816，收盤價(jià)7.24元）、神州信息（000555，收盤價(jià)46.55元）等有望被資金重點(diǎn)關(guān)注。

另外，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)細(xì)分行業(yè)也會(huì)涉及到農(nóng)業(yè)信息化，這主要體現(xiàn)在企業(yè)轉(zhuǎn)型及戰(zhàn)略思想的重構(gòu)，這方面的代表就是大北農(nóng)（002385，前收盤價(jià)17.99元），該公司在農(nóng)業(yè)信息化的布局已經(jīng)走到了行業(yè)前面。

“傳統(tǒng)大北農(nóng)的戰(zhàn)略是產(chǎn)品戰(zhàn)略，智慧大北農(nóng)的戰(zhàn)略是產(chǎn)業(yè)生態(tài)與社區(qū)戰(zhàn)略。從用戶粘性與平臺(tái)變現(xiàn)價(jià)值角度看，社區(qū)是效率高于一切形態(tài)的組織形式，產(chǎn)業(yè)生態(tài)社區(qū)的商業(yè)價(jià)值遠(yuǎn)高于產(chǎn)品戰(zhàn)略的商業(yè)價(jià)值。”上述券商分析師表示。

他指出，中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的長(zhǎng)期基本面特征是高度分散的規(guī)?；?，因此，產(chǎn)業(yè)生態(tài)社區(qū)的構(gòu)建，需要基于互聯(lián)網(wǎng)解決眾多生產(chǎn)單元的信息孤島問(wèn)題。大北農(nóng)完成了企業(yè)信息化，正在推廣客戶信息化、大數(shù)據(jù)采集與開(kāi)發(fā)，有些以提升客戶體驗(yàn)為目的，有些是為了變現(xiàn)。公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域已從產(chǎn)品銷售開(kāi)始拓展至供應(yīng)鏈金融，未來(lái)還有望開(kāi)展農(nóng)村金融業(yè)務(wù)。

*ST大荒受益土地、農(nóng)墾改革/

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是大的發(fā)展思路，上述中央一號(hào)文件中，圍繞農(nóng)民增收、深化農(nóng)村改革，其中的核心點(diǎn)之一——土地改革則是為了農(nóng)業(yè)自身轉(zhuǎn)型會(huì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)規(guī)?；６r(nóng)墾改革實(shí)施后，更有望成為我國(guó)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的示范軍，相關(guān)公司的估值體系將面臨重構(gòu)。

土地改革涉及到土地流轉(zhuǎn)，擁有土地資源的上市公司如*ST大荒（600598，收盤價(jià)11.76元）、亞盛集團(tuán)（600108，收盤價(jià)10.29元）、海南橡膠（601118，收盤價(jià)9.14元）有望獲得估值提升。與此同時(shí)，從這類投資標(biāo)的本身來(lái)看，進(jìn)一步延伸出當(dāng)前農(nóng)業(yè)最重要一類投資——農(nóng)墾改革，這也與當(dāng)前當(dāng)前A股市場(chǎng)國(guó)企改革概念一脈相承。

有券商分析師認(rèn)為，農(nóng)墾改革主要是三個(gè)層面，首先是社會(huì)職能剝離；其次是農(nóng)墾國(guó)企改革，推動(dòng)股份改革；第三是農(nóng)墾勞動(dòng)用工保障納入地方勞動(dòng)保障。

以*ST大荒為例，農(nóng)墾改革主要提及政企分開(kāi)，黑龍江農(nóng)墾總局有政府職能，需要落實(shí)惠農(nóng)政策，這勢(shì)必會(huì)影響到公司的盈利能力，就公司而言，也是希望政企分開(kāi)，在此之后公司土地承包費(fèi)有望獲得提升。同時(shí)，在國(guó)企改革的思路下，公司大股東剩余農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入以及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者都將是*ST大荒后期的重要看點(diǎn)。

上述券商分析師認(rèn)為，農(nóng)墾系統(tǒng)土地規(guī)?；?jīng)營(yíng)及紀(jì)律性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)工人是農(nóng)業(yè)信息化的天然優(yōu)勢(shì)，為智能機(jī)械、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用提供經(jīng)濟(jì)性，未來(lái)隨著農(nóng)墾系統(tǒng)進(jìn)行市場(chǎng)化改革，將帶來(lái)生產(chǎn)效率的提升，而農(nóng)墾系統(tǒng)有望成為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)示范軍。