2014-12-17 01:00:28
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李娜
每經(jīng)記者 李娜
牛市來了,瘋狂的不僅僅是股民,對于苦守公募許多年的基金經(jīng)理來說,同樣也是極大的誘惑。
眼看著最近受到熱議的原公募基金一姐王茹遠,奔向私募之后呈現(xiàn)出超強的吸金能力,在公募基金一線苦苦堅守的基金經(jīng)理們,顯然有些坐不住了,近期各大基金公司的基金經(jīng)理變更中,因“個人原因”選擇離職的人數(shù)不在少數(shù)。
基金經(jīng)理奔向私募,意味著打破公募的鐵飯碗,不再旱澇保收,但也擁有了獲得股權(quán)博取更高收益的可能性。上周,基金市場更是曝出了 “滬上三家基金公司投研人員集體奔私”的傳聞,甚至傳出了其中一家公司投研人員全體“奔私”。
《每日經(jīng)濟新聞》記者經(jīng)過深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),雖然上述傳聞多少有些夸張的成分,但2015年極有可能上演公募基金的“奔私潮”。
“一姐”奔私后吸金能力出眾/
本周一(12月15日),王茹遠旗下的新產(chǎn)品——鵬華資產(chǎn)品質(zhì)生活會員號系列資產(chǎn)管理計劃,正式啟動認購。據(jù)了解,本次產(chǎn)品并沒有選擇獨家的代銷渠道,而是面向券商、第三方理財機構(gòu)等多渠道共售,鵬華資產(chǎn)管理公司實際上是通道合作方。
據(jù)相關(guān)人士透露,由于公司此前做了大量的預(yù)熱活動,并且產(chǎn)品的咨詢和預(yù)約情況十分火爆,預(yù)計這款產(chǎn)品在售時間最多也就是在本周一和周二兩天之內(nèi),就能達到公司分到的額度上限。
此前,王茹遠還選擇與華夏基金的子公司華夏資本管理公司合作,借用其通道發(fā)行了一款私募產(chǎn)品,目前該產(chǎn)品仍在銷售中,還未完成募集。據(jù)悉,此款私募產(chǎn)品也是頗受投資者青睞,其產(chǎn)品發(fā)行也是異?;鸨?。
同時,坊間有消息傳出,王茹遠旗下私募產(chǎn)品通過某券商一天內(nèi)就募集了16億元。王茹遠所屬的上海宏流資產(chǎn)管理公司,目前其資產(chǎn)管理規(guī)模已達到了50億元。統(tǒng)計表明,上海宏流資產(chǎn)管理公司旗下的一款產(chǎn)品“大浪潮”成立13個交易日凈值就達到了1.4元,并進行了兩次分紅。
有關(guān)公開資料顯示,今年10月17日王茹遠宣布離職,17天后就成立了上海宏流資產(chǎn)管理中心 (有限合伙),11月就開始發(fā)行私募產(chǎn)品,動作迅猛。不過,和前“基金一哥”王亞偉十分低調(diào)不同,王茹遠“奔私”后曾多次在公開場合表示對A股市場堅定看好的信心。
一位基金圈內(nèi)人士向 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,自己及周邊很多朋友都收到相應(yīng)產(chǎn)品發(fā)行的提示短信,“據(jù)我了解,王茹遠近期所發(fā)行的私募產(chǎn)品,其規(guī)??傆嫳J毓烙嬙?0億元~100億元。”
公募人才荒恐即將到來/
王茹遠離職不到兩個月,就在資本市場大出風(fēng)頭,毫無疑問散發(fā)出強烈的示范效應(yīng),為公募基金經(jīng)理“奔私”打下一針強心劑。
“我一直都在關(guān)注王茹遠去私募的情況,現(xiàn)在看來高端客戶的理財需求是很旺盛的。這樣的話,基金經(jīng)理們?nèi)ニ侥嫉睦顺睍絹碓絻疵汀?rdquo;滬上一家基金公司的投研人士坦言。
上周,最受公募基金行業(yè)熱議的人事變動無疑是原南方基金投資總監(jiān)邱國鷺。邱國鷺并沒有去騰訊籌建中的基金,而是順應(yīng)“奔私”潮流,在上海開辦了一家私募公司。更讓基金人士備感驚訝的是,邱國鷺首先是將三分之二的業(yè)績提成分給基金經(jīng)理,這對公募的投研人才是巨大的誘惑。從規(guī)劃上來看,該公司的設(shè)計幾乎將公募和私募基金行業(yè)現(xiàn)存的弊端全部革除。從記者掌握的信息來看,該公司網(wǎng)羅了一批之前的公募明星基金經(jīng)理,比如前中銀基金的權(quán)益投資總監(jiān)孫慶瑞。根據(jù)邱國鷺公開表示,公司的資產(chǎn)規(guī)模已達到了50億元級別。
同時,上周上海三家基金公司旗下權(quán)益類基金經(jīng)理相約集體 “奔私”的消息在業(yè)內(nèi)廣泛流傳,傳言這三家基金公司的首字母分別是“H”、“S”和“X”,上投摩根、興業(yè)全球、華寶興業(yè)等一批基金公司均被市場對號入座。
《每日經(jīng)濟新聞》記者對相關(guān)基金公司進行了調(diào)查,公司方面紛紛表示,雖然公司確實有一些基金經(jīng)理有離職的想法,但沒有大規(guī)模離職現(xiàn)象。不少基金圈內(nèi)人士也表示,有兩到三個基金經(jīng)理離職比較正常,上述投研人員集體“奔私”傳聞,多少有些夸張的成分,但未來兩年公募基金人才流動頻繁是大勢所趨。
深圳某基金公司的高層人士坦言:“牛市來臨了,基金經(jīng)理很多都在考慮離職去私募賺錢,只是現(xiàn)在還沒有集中爆發(fā)。由于時至年尾的考核時點,基金經(jīng)理也許會等到年終獎落袋為安后再選擇離開,估計2015年公募基金將會迎來一波非常明顯的公轉(zhuǎn)私浪潮。”
“我想,對于那些從業(yè)經(jīng)歷滿5年、年齡在40多歲的基金經(jīng)理而言,這可能是一次好的機會,他們也有自己的考慮。”某大型基金公司有關(guān)人士表示。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年初至12月1日,共有184名基金經(jīng)理離職,其中35位離職基金經(jīng)理任職滿五年,這樣公募基金整體資歷超過五年的基金經(jīng)理僅剩200人左右,占全行業(yè)兩成左右。
據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者多番了解,早些年公募基金從海外挖角回來的一批量化人才,其中不少也有了“奔私”的念頭。在他們看來,牛市來臨后,作為非主流的量化基金的地位更將弱化,而且在公募基金做量化對沖受到諸多限制。此外,從管理產(chǎn)品的難度和規(guī)模雙重指標來看,顯然和自己的憧憬相去甚遠。
“牛市來了,去私募可以獲得更為豐厚的回報,而且在投資上受到的限制也少些,有了更為廣闊的天地。”一位已“奔私”的公募基金經(jīng)理向記者坦言。
事實上,基金圈內(nèi)一直陸續(xù)有明星基金經(jīng)理投奔私募,剩下新手繼續(xù)在公募圈內(nèi)練兵。不過,以往券商行業(yè)研究員遵循先公募練兵后去私募的路徑在近些年逐漸淡化,跳過公募基金直接進入私募的職業(yè)生涯規(guī)劃,在今后將變得越來越普遍。
備戰(zhàn)指數(shù)基金應(yīng)對人才流失/
在可預(yù)見的投研人員“公轉(zhuǎn)私”浪潮中,不少基金公司也有自己的籌劃和考慮,在對2015年A股市場普遍預(yù)期牛市來臨時,選擇合適的指數(shù)型基金或許是不錯的選擇。
“公司現(xiàn)階段不打算發(fā)行主動管理型產(chǎn)品,剛培養(yǎng)個新人沒兩年又走了,而且市場好的時候,指數(shù)型基金更有前途。”南方某基金公司高層人士表示。
自11月下旬央行宣布降息以來,分級指數(shù)型基金接連展現(xiàn)凌厲攻勢,與之相伴的是基金公司規(guī)模隨之?dāng)U大。得益于分級基金受到市場熱烈追捧,在債券型基金被大量贖回后,某基金公司仍舊在年末提前完成了規(guī)模指標考核。
根據(jù)證監(jiān)會公開披露的信息顯示,自10月份以來,基金公司申報新品的數(shù)量達到了13只,其中有一半是指數(shù)型基金。富國基金申報了富國中證全指證券公司指數(shù)分級基金和富國中證新能源汽車指數(shù)分級基金;前海開源基金申報了中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級基金和中證軍工指數(shù)分級基金;申萬菱信則申報了申銀萬國電子行業(yè)投資指數(shù)分級基金以及申銀萬國傳媒行業(yè)投資指數(shù)分級基金。據(jù)了解,包括申萬菱信、富國、前海開源、招商、易方達、交銀施羅德、工銀瑞信、國投瑞銀等在內(nèi)的多家公募基金公司正積極籌備開發(fā)、申報新的分級指數(shù)型基金。
滬上一位基金產(chǎn)品部人士指出,指數(shù)型基金的玩法和以往有所不同,從以往被動跟蹤到主動增強型指數(shù)型基金,都顯得有些陳舊,而分級基金也在最近幾年演化出新的方向,從原來的主動管理分級型,發(fā)展到跟蹤寬基指數(shù)的分級基金,到目前最為流行的主題類分級指數(shù)型基金?,F(xiàn)在最為流行的就是和中證公司開發(fā)新指數(shù),且這種指數(shù)具有排他性,以滿足投資者的需求。
相比主動管理型基金,分級指數(shù)型基金在投資上顯得更為直接和純粹,由于場內(nèi)申購的因素而不用支付高額的尾隨傭金,而且基金公司付給基金經(jīng)理的報酬也要相對便宜得多。更為重要的是,在公募基金經(jīng)理“奔私”之后,基金公司的應(yīng)對也會從容很多。
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