北京銀行擬發(fā)行150億元優(yōu)先股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 費(fèi)盛海    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 費(fèi)盛海

北京銀行（601169，收盤(pán)價(jià)9.11元）今天公告稱(chēng)，公司擬非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股總數(shù)不超過(guò)1.5億股，募集資金總額不超過(guò)150億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，提高公司一級(jí)資本充足率。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象為符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者，每次發(fā)行對(duì)象不得超過(guò)二百人。此次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。

值得注意的是，此次優(yōu)先股含強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在出現(xiàn)強(qiáng)制轉(zhuǎn)股觸發(fā)事件的情況下，此次優(yōu)先股將強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為A股普通股；此次優(yōu)先股以9.13元/股，作為初始強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格，并將根據(jù)公司A股普通股派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因公司發(fā)行的帶有可轉(zhuǎn)為普通股條款的融資工具轉(zhuǎn)股而增加的股本，如優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換公司債券等）或配股等情況進(jìn)行調(diào)整，但公司派發(fā)普通股現(xiàn)金股利的行為不會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。