證券時(shí)報(bào) 2014-12-09 07:56:17
光洋股份擬5.5億收購(gòu)天海同步100%股權(quán)
光洋股份12月8日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份收購(gòu)天海同步100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為5.5億元,同時(shí)向特定投資者當(dāng)代集團(tuán)及上海久凱非公開發(fā)行股票募集1.8億元配套資金。重組完成后,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將延伸至汽車同步器、行星排等變速器換擋核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域。公司股票將于12月9日復(fù)牌。
公司此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均為17.67元/股,發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為3112.62萬(wàn)股,非公開發(fā)行股票配套募集資金的股票發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為1018.68萬(wàn)股。交易完成后,程上楠、張湘文夫婦直接及間接控制的上市公司股份為9690.71萬(wàn)股,占上市公司總股本的42.65%,仍為公司實(shí)際控制人。
公告顯示,天海同步的主營(yíng)業(yè)務(wù)為專業(yè)化汽車變速器換擋核心部件總成的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品有各種系列的同步器、行星排、薄壁件類的圈和環(huán)等。該公司目前為國(guó)內(nèi)外50多家重點(diǎn)變速箱主機(jī)廠配套同步器產(chǎn)品,產(chǎn)品類別覆蓋高端到中低端產(chǎn)品。
作為天海同步的控股股東及實(shí)際控制人,天海集團(tuán)、呂超、薛桂鳳承諾天海同步2015至2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于4160萬(wàn)元、5408萬(wàn)元和7031萬(wàn)元。值得一提的是,天海同步2012年、2013年凈利潤(rùn)分別為虧損4100.32萬(wàn)元和虧損586.92萬(wàn)元,2014年1-10月凈利潤(rùn)則大幅扭虧為盈利2208.47萬(wàn)元。
光洋股份目前主要從事汽車精密軸承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司表示,此次交易完成后,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將延伸至汽車同步器、行星排等變速器換擋核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域,填補(bǔ)了該產(chǎn)品板塊的空缺,豐富了上市公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),顯著提升了對(duì)客戶的綜合服務(wù)與議價(jià)能力。
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