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海通證券3.79億歐元收購圣靈投資銀行全部股權(quán)

海通證券（600837）12月8日晚間公告，12月8日收市后，公司全資子公司海通國際控股有限公司及Novo Banco簽訂了一項買賣協(xié)議，海通國際控股將以3.79億歐元向Novo Banco收購Banco Espírito Santo de Investimento，S.A.（以下簡稱“BESI”，即圣靈投資銀行)的全部股本。交易交割后，BESI將成為海通國際控股的一家直接子公司及公司的一家間接子公司。

據(jù)介紹，BESI為一家在若干國家擁有多間控股核心子公司的全面持牌銀行?？毓珊诵淖庸緸槲挥诎臀鞯腂ESI Brasil及BESI Securities、位于英國的Execution Noble、位于印度的ES Securities、位于愛爾蘭的ESIP、位于墨西哥的Lusitania及位于葡萄牙的ES Capital。BESI亦透過其位于倫敦、馬德里、紐約及華沙的分行發(fā)展業(yè)務(wù)。從事的主要業(yè)務(wù)活動包括咨詢、企業(yè)融資、股權(quán)、固定收益及結(jié)構(gòu)性融資服務(wù)等。

BESI總部設(shè)于里斯本，是一家位于伊伯利亞半島及擁有逾25年投資銀行經(jīng)驗的一流投資銀行。2014年上半年，經(jīng)營收入1.83億歐元，股東應(yīng)占的溢利（虧損）凈額251.2萬歐元。截至2014年6月30日凈資產(chǎn)6.17億歐元。

出讓方Novo Banco是一家根據(jù)葡萄牙法律設(shè)立，并持有BESI所有已發(fā)行股本，是危機處置基金作為最終持有人全資持有的公司。危機處置基金為一家公共實體，在葡萄牙央行之前行使職責，其職能范圍為對執(zhí)行葡萄牙央行采納的危機處置措施提供財務(wù)支持，以及提供實施該等危機處置措施所需的所有職能。

海通證券表示，此次收購將為公司帶來獨特的戰(zhàn)略價值，包括進一步完善跨境業(yè)務(wù)平臺，進一步提升對客戶的綜合服務(wù)能力及整合資源，提升價值。

此外，海通證券或公司下屬子公司在交易完成交割后將為BESI、其下屬子公司或成立的SPV提供融資（包括但不限于從Novo Banco或其他方貸款、發(fā)行債券或其他融資形式）擔保，擔保金額（余額）不超過8億歐元，擔保期限不超過5年。