證券時報 2014-12-09 07:56:17
博暉創(chuàng)新6.6億購大安制藥48%股權 原為沃森生物控股
12月8日晚間,停牌逾5個月的博暉創(chuàng)新(300318)發(fā)布重組預案,公司擬16.27元/股的價格,向杜江濤、盧信群發(fā)行股份購買其持有的大安制藥合計48%股權,交易價格為66240萬元。交易完成后,公司將持有大安制藥48%股權,成為其控股股東,并形成“血液制品+體外診斷”的戰(zhàn)略布局。
公告顯示,大安制藥屬于醫(yī)藥行業(yè)中的血液制品子行業(yè),主要從事血液制品的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括人血白蛋白和人免疫球蛋白。其目前共持有人血白蛋白16個規(guī)格批件、人免疫球蛋白2個規(guī)格批件、乙型肝炎人免疫球蛋白3個規(guī)格批件、破傷風人免疫球蛋白1個規(guī)格批件,所有品種規(guī)格均已取得再注冊批件。目前大安制藥人血白蛋白2個規(guī)格、人免疫球蛋白2個規(guī)格的產品可正式生產上市銷售。
財務數據方面,截至2014年10月末,大安制藥總資產為4.54億元,凈資產為-2.08億元,其2012年度、2013年度和2014年1-10月凈利潤分別為-6830萬元、-3105萬元和-3973萬元。
此次交易對方承諾:在利潤承諾期,大安制藥實現的累積凈利潤不低于《評估報告》中的三年累積凈利潤預測數,即12897萬元,其中,大安制藥2015年度、2016年度、2017年度預測的凈利潤數為778萬元、4704萬元和7415萬元。
公告稱,目前血液制品行業(yè)并購標的稀缺,而大安制藥的競購者較多,原股東要求快速進行股權交易并獲得現金對價。由于上市公司無法在短時間內籌集收購所需的現金,為實現博暉創(chuàng)新對大安制藥的戰(zhàn)略收購,2014年10月,博暉創(chuàng)新控股股東杜江濤、總經理盧信群以自有資金完成對大安制藥48%股權的收購。2014年12月7日,博暉創(chuàng)新與杜江濤、盧信群協(xié)商決定,上市公司擬以發(fā)行股份購買杜江濤、盧信群前期購買的大安制藥股權。
值得一提的是,大安制藥曾為另一家上市公司沃森生物的控股子公司。后者于今年10月將大安制藥46%股權轉讓給杜江濤,轉讓價格為6.348億元。沃森生物目前仍持有大安制藥44%股權。
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