1個(gè)月花10億參與4起定增 劉虹“成功系”運(yùn)作路徑曝光

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 許自然    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 許自然

10月20日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》發(fā)布報(bào)道 《參與3家上市公司定增 劉虹“成功系”重出江湖》，僅2天后，劉虹及“成功系”再出手，參與了易華錄（300212，前收盤價(jià)35.22元）的定增。

仔細(xì)梳理劉虹及“成功系”連續(xù)幾次資本運(yùn)作之后不難發(fā)現(xiàn)，其操作路徑呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是“快”，短短20多天就出現(xiàn)在4家上市公司的增發(fā)方案中，這展現(xiàn)了其高超的整體布局能力；二是“狠”，參與這4家公司定增，“成功系”將合計(jì)耗資高達(dá)10億元，堪稱大手筆；三是“穩(wěn)”，“成功系”更多是為了通過財(cái)務(wù)投資謀求投資收益，暫未表現(xiàn)出對(duì)上市公司控制權(quán)的興趣，其在單筆投資上并不激進(jìn)。

機(jī)構(gòu)“大腕”捧場易華錄定增/

今日，易華錄發(fā)布公告，公司擬以29元/股的價(jià)格向?yàn)橹袊A錄集團(tuán)有限公司 （以下簡稱華錄集團(tuán)）、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱華融資管）、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司-第1期員工持股計(jì)劃（以下簡稱員工持股計(jì)劃）、中再資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱中再資管）和君亨投資等5家發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行5500萬股，募集資金總額16億，扣除發(fā)行費(fèi)用后，7.5億元用于償還公司借款，剩余部分全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

增發(fā)預(yù)案顯示，易華錄控股股東華錄集團(tuán)將認(rèn)購1935.45萬股，出資5.6億元；華融資管認(rèn)購689萬股，出資1.99億元；員工持股計(jì)劃認(rèn)購798.55萬股，出資2.3億元；中再資管認(rèn)購1379萬股，出資3.99億元；君亨投資認(rèn)購698萬股，出資2.02億元。

同時(shí)公司表示，正式入職工作滿1年的員工及其他中高層管理人員均可通過薪金所得及其他合法所得參加員工持股計(jì)劃。本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期為48個(gè)月。

易華錄表示，本次募集資金將圍繞公司“以智慧城市產(chǎn)業(yè)為核心、以智能交通產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以國家安全產(chǎn)業(yè)為方向”的發(fā)展戰(zhàn)略，主要用于公司現(xiàn)有及未來新增業(yè)務(wù)的建設(shè)及運(yùn)營；產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用及升級(jí)；“智慧城市、智能交通及安防安?！鳖I(lǐng)域的投資并購及產(chǎn)業(yè)整合等。

易華錄股票今日復(fù)牌。

“成功系”再下一城/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，參與易華錄本次定增的君亨投資和此前參與過新華錦等上市公司定增的君良投資等同屬劉虹控制的成功集團(tuán)旗下。自9月30日起，“成功系”已先后現(xiàn)身富春環(huán)保 （002479，收盤價(jià)9.19元）、寶勝股份（600973，收盤價(jià)10.59元）、新華錦（600735，收盤價(jià)11.27元）等多家公司公布的定增預(yù)案。加上此次參與易華錄的定增，“成功系”在最近20余天的時(shí)間里，成為資本市場的一個(gè)焦點(diǎn)。

從出資金額看，“成功系”參與富春環(huán)保、寶勝股份、新華錦以及易華錄的定增方案，分別擬投入3.46億、3億、2.1億以及2.02億元，合計(jì)約10.58億元。

不過，無論是行業(yè)分布、地域分布、特定概念、市值大小，還是上市公司有無后續(xù)的資本運(yùn)作，“成功系”參與定增的4家上市公司并無太多共同點(diǎn)。

“成功系”資金在參與富春環(huán)保、寶勝股份、新華錦等3家公司后，所持股份比例均大于5%，其表示參與定增的目的是以期通過持股獲得投資收益。由此來看，其似乎并不想謀求上市公司的直接控制權(quán)，更多只是財(cái)務(wù)投資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2009年3月，證監(jiān)會(huì)宣布，認(rèn)定劉虹為市場禁入者，自處罰之日（2009年3月24日）起，5年內(nèi)不得擔(dān)任任何上市公司和從事證券業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員職務(wù)。至此，劉虹和他的成功集團(tuán)逐漸在人們的視野中淡去。但是，上述處罰在已經(jīng)在今年3月到期。如今，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，斥資超過10億元參與多家上市公司再融資，劉虹和其“成功系”卷土重來的勢頭十分兇猛。