熱錢涌動刺激產業(yè)資本搶籌 逾61億元增持銀行等三行業(yè)

編者按：7月份以來，海外熱錢涌入A股的聲音不斷。7月3日韓國獲得800億元人民幣的QFII額度，7月7日滬港通系統(tǒng)測試，截至7月30日的一周內，由于對中國股市前景看好，全球新興市場股基單周凈流入金額逾20億美元。由于熱錢的刺激，國內產業(yè)資本也開始加速布局，統(tǒng)計顯示，7月份以來，產業(yè)資本對72家公司進行增持，合計增持20.88億股，折合市值121.87億元，其中，增持公司家數占行業(yè)公司總數比例居前的分別是：銀行（12.50%）、房地產（6.16%）和食品飲料（6.06%），合計增持市值61.51億元，顯示出產業(yè)資本對藍籌股的青睞，今日本文特對上述行業(yè)進行分析解讀，供投資者參考。

銀行 增量資金流入成動力

據《證券日報》市場研究中心數據顯示，在銀行業(yè)16家A股上市公司中，7月份以來截至昨日，共有2家上市公司獲得產業(yè)資本（剔除個人）增持，占行業(yè)內總上市公司數量的12.5%。

具體來看，7月份以來截至昨日，產業(yè)資本增持寧波銀行15497.26萬股，增持交通銀行7.56萬股。

從市場表現來看，7月份以來至今上述2只股票均實現上漲，其中，寧波銀行期間累計漲幅9.87%，交通銀行期間累計漲幅4.4%。

基本面上，寧波銀行盈利能力和資產質量等經營指標均躋身我國最佳商業(yè)銀行之列。截至2013年年末，公司營業(yè)機構數為209家，較年初增加36家。而交通銀行現為中國五大國有大型商業(yè)銀行之一。2013年，集團連續(xù)5年躋身《財富》世界500強，營業(yè)收入排名第243位，較上年提升83位，列《銀行家》雜志全球1000家最大銀行一級資本排名第23位，較上年提升7位。

對于銀行板塊，平安證券表示，增量資金持續(xù)流入A股可能是引發(fā)銀行板塊下一波行情的動力，需要引起關注。繼續(xù)推薦招商銀行、興業(yè)銀行和北京銀行等資產質量穩(wěn)定、中報業(yè)績扎實并具備業(yè)務特色的品種，同時關注國企改革等大趨勢對于部分銀行如交通銀行、華夏銀行長期發(fā)展趨勢的正面影響。板塊風險主要集中在資產質量問題和降息對銀行業(yè)利潤的侵蝕。

房地產 回暖預期不斷兌現

據《證券日報》市場研究中心數據顯示，在房地產行業(yè)146家A股上市公司中，7月份以來截至昨日，共有9家上市公司獲得產業(yè)資本（剔除個人）增持，占行業(yè)內總上市公司數量的6.16%。

具體來看，按照增持股票數量排序，這9家上市公司分別為，金地集團(12553.18萬股）、新湖中寶(10012.61萬股）、北京城建(3162.65萬股）、新黃浦(2806.06萬股）、中弘股份(1308.37萬股）、深振業(yè)A(666.43萬股）、冠城大通(241.00萬股）、華發(fā)股份(31.07萬股）、

招商地產(5.71萬股）。

從市場表現來看，上述9只股票，7月份以來截至昨日，除新黃浦微跌0.08%外，其余均實現上漲，其中，冠城大通期間累計漲幅最高，為28.94%，新湖中寶緊隨其后，期間累計漲幅為24.07%，而招商地產(19.29%）、北京城建(19.14%）、中弘股份(17.51%）、華發(fā)股份(10.95%）等個股期間累計漲幅超10%。

對于房地產板塊，廣發(fā)證券表示，近期，限購政策松綁和信貸因素轉好的預期不斷兌現，疊加房價環(huán)比繼續(xù)向下調整的影響，基本面復蘇預期將提前。推薦中南建設（銷售超預期，機器人方向）、陽光城（地產高增長、布局醫(yī)療產業(yè)）、保利地產（執(zhí)行力強、貨值的區(qū)域分布合理、銷售超預期）、萬科A（強者恒強、“B轉H”降低資金成本、事業(yè)合伙人制度激勵）、泰禾集團（地產高成長、布局京津冀和海西區(qū)域）、冠城大通（積極布局軍工和新能源產業(yè)、轉型步伐緊湊）。

食品飲料 三維度把握投資機遇

據《證券日報》市場研究中心數據顯示，在食品飲料行業(yè)66家A股上市公司中，7月份以來截至昨日，共有4家上市公司獲得產業(yè)資本（剔除個人）增持，占行業(yè)內總上市公司數量的6.06%。

具體來看，按照增持股票數量排序，這4家上市公司分別為，伊利股份(11325.53萬股）、五糧液(32.24萬股）、克明面業(yè)(152.00萬股）、皇臺酒業(yè)(0.20萬股）。

從市場表現來看，7月份以來截至昨日，上述4只股票，除克明面業(yè)微跌2.31%外，其余均實現上漲，其中，伊利股份期間累計漲幅最高，為24.03%，五糧液緊隨其后，期間累計漲幅為12.54%，而皇臺酒業(yè)期間累計漲幅也達到了8.28%。

對于食品飲料板塊，國泰君安表示，建議從低估值、稀缺性、基本面預期存在積極變化三個維度把握投資機遇：1.低估值，近期管理層大手筆增持，基本面穩(wěn)健成長，且后續(xù)存并購可能性。推薦雙匯發(fā)展。2.稀缺性，白酒股為A股獨有，估值亦較低。3.基本面預期存在積極變化，維持高端白酒底部漸已明朗的觀點，預計8月份開始高端白酒將迎來終端量價改善，維持貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份“增持”評級。