工信部五措施力挺軟件 主題投資或升溫（附股）

昨日，為期三天的2014年第十八屆中國國際軟件博覽會(huì)在北京開幕。據(jù)悉，工信部部長苗圩在開幕式上提出五大措施部署軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展，包括加快軟件標(biāo)準(zhǔn)制定、引導(dǎo)支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組、大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等。

上周以來，受多重因素驅(qū)動(dòng)軟件概念股持續(xù)走強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，自上周一以來截至昨日，除石基信息(002153)小幅下跌外，其余概念股全線上漲，其中，中國軟件(600536)（74.25%）、浪潮信息(000977)（52.69%）、浪潮軟件(600756)（44.79%）、新世紀(jì)(002280)（35.64%）、用友軟件(600588)（25.60%）等個(gè)股漲幅顯著。

市場人士指出，我國將微軟的Windows8系統(tǒng)列入政府采購的黑名單，要求國有企業(yè)切斷與麥肯錫等美國咨詢公司的業(yè)務(wù)往來，是近期軟件概念股上漲的最初誘因。與此同時(shí)，信息產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代浪潮又進(jìn)一步加速了概念股的上漲。

自棱鏡門事件后，我國政府對信息安全防護(hù)的意識顯著提升，維護(hù)信息安全的相關(guān)舉措持續(xù)推出，如5月22日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布通知，我國將實(shí)行網(wǎng)絡(luò)安全審查制度。審查的重點(diǎn)在于軟件產(chǎn)品和服務(wù)的安全性和可控性。這將進(jìn)一步加大對國外軟件產(chǎn)品和服務(wù)的審查力度，對國內(nèi)軟件企業(yè)的布局形成利好。

實(shí)際上，近年來國家發(fā)布的關(guān)于信息安全的政策不在少數(shù)，如2011年工信部發(fā)布了《信息安全“十二五”規(guī)劃》提出“信息安全示范工程等四大工程”，2012年發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于組織實(shí)施2012年國家下一代互聯(lián)網(wǎng)信息安全專項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出“加強(qiáng)用戶個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)，制定用戶數(shù)據(jù)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)”，以及2012年由國務(wù)院常務(wù)會(huì)議發(fā)布的《關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見》，明確了重要信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)要與安全防護(hù)設(shè)施同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運(yùn)行，切實(shí)提高防攻擊、防篡改、防竊密能力。

可以預(yù)見的是，隨著對信息安全擔(dān)憂的日益提升，國際品牌產(chǎn)品在華銷售和使用可能會(huì)面臨越來越多的政策制約，國產(chǎn)軟硬件和服務(wù)提供商迎來發(fā)展良機(jī)。應(yīng)用軟件領(lǐng)域國產(chǎn)化替代的空間較大，因?yàn)閮?yōu)秀中國企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足大部分客戶的應(yīng)用需求。對此，分析人士表示，在大型企業(yè)ERP和高端咨詢服務(wù)市場現(xiàn)在國際廠商雖然還占據(jù)較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，但是市場格局可能發(fā)生重大變化。而硬件層面的替代正在發(fā)生，在部分市場（金融自動(dòng)化設(shè)備、中低端服務(wù)器）中國企業(yè)的硬件產(chǎn)品實(shí)力完全可以替代國際品牌使用，國產(chǎn)設(shè)備和軟件將受益于國家的政策導(dǎo)向。

在個(gè)股配置上，瑞銀證券表示，政府對信息安全的重視有利于中國領(lǐng)先的IT公司獲得快速發(fā)展，從國際競爭對手手中搶得更大的市場份額。看好用友軟件（大型企業(yè)ERP軟件）、廣電運(yùn)通(002152)（銀行專用IT 設(shè)備）、新北洋(002376)（銀行專用打印設(shè)備）的進(jìn)口替代機(jī)遇。此外，信息安全行業(yè)和服務(wù)器行業(yè)也值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。