每經網 2014-05-13 15:24:17
每經編輯 陳小雨
每經記者 宋戈 實習記者 李琴
今日,星河生物(300143.sz)發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份與支付現金相結合的方式購買洛陽伊眾肉??萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q洛陽伊眾)93%的股權。這標志著專注于食用菌的星河生物將進軍牛肉產業(yè)。值得注意的是,公司控股股東承諾認購不低于30%的定增股份。
此次交易中,標的資產洛陽股份93%股權的交易對價為4.65億元。星河生物以發(fā)行股票購買資產方式購買洛陽伊74.4%的股權、以支付現金方式購買剩余18.6%的股權。
發(fā)行股票方面,星河生物額擬向洛陽拓垠、河南創(chuàng)新等交易對方非公開發(fā)行股4056.70萬股,發(fā)行價為9.17元/股。此外,公司還向包括控股股東葉運壽在內的其他10名特定投資者募集不超過1.55億元的資金,其中9300萬元用于支付股權轉讓款,6200萬元用于洛陽伊眾3萬頭肉?;亟ㄔO項目的運營資金。定增發(fā)行股份總數不超過1876.51萬股,發(fā)行價為8.26元/股。其中,葉運壽承諾認購不低于本次配套募集資金發(fā)行股份總數30%的股份。
資料顯示,洛陽伊眾成立于2011年,主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及銷售等業(yè)務,主要產品包括鮮凍牛肉制品和以牛肉為主的深加工肉制品。公司近年來經營業(yè)績較為穩(wěn)定,2012年、2013年、2014年1~2月營業(yè)收入分別為4.07億元、3.4億元、4562.18萬元;凈利潤分別為5300.63萬元、4831.63萬元、765.88萬元。
同時,雙方簽訂了業(yè)績承諾協(xié)議,根據協(xié)議,洛陽拓垠9名股東承諾洛陽伊眾2014年~2016年實現的扣非凈利潤分別不得低于5500萬元、6500萬元和7500萬元。
《每日經濟新聞》記者注意到,近年來星河生物的食用菌業(yè)務發(fā)展不佳,業(yè)績下滑嚴重。數據顯示,星河生物2011年~2013年營業(yè)收入分別為2.08億元、2.48億元、2.55億元,凈利潤分別為5884.96萬元、649.43萬元、-1.63億元。在主營業(yè)務急速下滑的情況下,此次星河生物收購洛陽伊眾的意圖就躍然紙上,公司期望在牛肉行業(yè)獲得新增利潤點。值得注意的是,近一年以來牛肉價格一直保持了上漲趨勢。
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