首份優(yōu)先股預案出爐 廣匯能源擬募資50億元

本報記者 朱寶琛

滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預案出爐。

4月24日晚間，廣匯能源(7.64, 0.00, 0.00%)發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股預案，公司擬發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股，募集資金不超過50億元，扣除發(fā)行費用后，除紅淖鐵路項目投資15億元外，剩余募集資金將全部用于補充流動資金。

根據預案，本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業(yè)法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產管理賬戶資產總額不低于500萬元的個人投資者(公司董事、高級管理人員及其配偶除外)、QFII、RQFII等，發(fā)行對象不超過200人。同時，本次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認購。

根據預案，廣匯能源本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的種類為浮動股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換的優(yōu)先股。自中國證監(jiān)會[微博]核準發(fā)行之日起，公司將在6個月內實施首次發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內發(fā)行完畢。

公司同時稱，若按照目前擬發(fā)行優(yōu)先股的募集資金規(guī)模不超過50億元進行測算，優(yōu)先股發(fā)行當年的年度股息總額不超過54775.00萬元，公司最近三年年均可分配利潤為89723.74萬元，明顯高于公司優(yōu)先股的年度股息支付總額。

廣匯能源發(fā)行優(yōu)先股大大超越市場預期。有市場分析人士預計，在廣匯能源之后，下一批試點發(fā)行優(yōu)先股的極有可能是銀行股。包括工、農、中、建四大行和浦發(fā)銀行(9.87, -0.01, -0.10%)，總額度為3700億元，且最快有望今年上半年就會有優(yōu)先股正式落地。

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