涉資約152億元 凱德集團(tuán)擬私有化凱德商用

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 區(qū)家彥 發(fā)自廣州    

每經(jīng)記者 區(qū)家彥 發(fā)自廣州

作為亞洲最大的購物中心開發(fā)商，上市不足6年的凱德商用（06813，HK；JS8，SGX）選擇通過私有化重回母公司凱德集團(tuán)的懷抱。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，凱德集團(tuán)日前宣布，計(jì)劃將旗下購物中心子公司凱德商用私有化并退市。根據(jù)凱德集團(tuán)遞交給新加坡交易所的文件，該公司計(jì)劃以每股2.22新加坡元 （約合11元人民幣）的價(jià)格收購其尚未持有的購物中心開發(fā)商凱德商用的全部股權(quán)，較上周五收盤價(jià)1.805新加坡元溢價(jià)約23%。

公告顯示，凱德集團(tuán)作為大股東，目前持有凱德商用約65.3%的股權(quán)，收購資金來源于內(nèi)部現(xiàn)金資源和借款，預(yù)計(jì)此次交易成本將在30.6億新加坡元，約合152億元人民幣。

據(jù)悉，2009年，凱德集團(tuán)將凱德商用分拆在新加坡交易所上市，首次公開募股規(guī)模28億新加坡元；2011年10月，凱德商用以介紹形式在港交所二次上市，不涉及新股發(fā)售以及市場(chǎng)融資。

香港粵海證券投資銀行董事黃立沖向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，上市公司實(shí)行私有化往往是由于公司認(rèn)為自身股價(jià)被嚴(yán)重低估，私有化更符合大股東的利益。目前凱德商用市值約為421億元，僅為公司在全球范圍內(nèi)持有的總物業(yè)總值1640億元人民幣的四分之一，如此巨大的資產(chǎn)折讓，相信是公司選擇實(shí)行私有化的重要原因。

記者查閱凱德商用的2013年年報(bào)獲悉，凱德商用目前在新加坡、中國(guó)、馬來西亞、日本和印度的53個(gè)城市中管理著105家購物中心并持有它們的權(quán)益，總物業(yè)市值達(dá)到1640億元，總建筑面積達(dá)到915萬平方米。其中，中國(guó)已經(jīng)成為凱德商用的第一大市場(chǎng)，目前凱德商用在國(guó)內(nèi)37個(gè)城市完成布局，擁有62家購物中心，總建筑面積達(dá)到645萬平方米，物業(yè)市值約為774億人民幣，三項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在公司各區(qū)域均排名首位。

“與此同時(shí)，凱德集團(tuán)作為亞洲最大的房地產(chǎn)公司之一，除了凱德商用，旗下的上市公司與房地產(chǎn)信托基金還包括雅詩閣公寓信托、凱德商務(wù)產(chǎn)業(yè)信托、凱德商用新加坡信托、凱德商用馬來西亞信托和凱德商用中國(guó)信托，集團(tuán)的融資平臺(tái)非常完善，因此私有化凱德商用并不會(huì)對(duì)公司的融資能力產(chǎn)生太大影響”，黃立沖認(rèn)為。