中國(guó)證券報(bào) 2014-04-09 15:07:18
瑞茂通(600180):定增方案的“變與不變”彰顯管理層信心
公司調(diào)整定增方案,募集資金增至27.9億元。4月8日晚公司發(fā)布修訂的定增預(yù)案,與2013年7月的定增方案相比,主要變化:1)定增規(guī)模擴(kuò)大:發(fā)行數(shù)量從1.49億股增至2.48億股,底價(jià)從6.08元變?yōu)?1.25元,擬募集資金從9.07億元增至27.9億元;2)定增項(xiàng)目增加:19.4億的煤炭供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目和9582萬的信息化建設(shè)項(xiàng)目保持不變,但擬增資保理公司6億元,并增加1億元的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目;3)大股東參與定增:控股股東鄭州瑞茂通承諾認(rèn)購(gòu)不低于10%,鎖定3年。
“變與不變”之間,體現(xiàn)公司戰(zhàn)略思維轉(zhuǎn)變、彰顯管理層的決心與信心:1)變的是行業(yè)格局,不變的是行業(yè)本質(zhì)。煤炭低谷催生了轉(zhuǎn)型契機(jī),行業(yè)格局正發(fā)生著深刻的變化,洗牌正在加速,分化將更明顯,但煤炭供應(yīng)鏈行業(yè)的本質(zhì)沒有變,依然是服務(wù),但類型在增加,內(nèi)涵在延伸。模式創(chuàng)新是致勝法寶,資金和規(guī)模將構(gòu)筑強(qiáng)大壁壘;2)變的是戰(zhàn)略思維,不變的是轉(zhuǎn)型決心。當(dāng)大多數(shù)貿(mào)易商依然停留于簡(jiǎn)單粗放式的經(jīng)營(yíng)模式、依靠?jī)r(jià)差與關(guān)系盈利時(shí),當(dāng)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者正迷茫于何去何從、糾結(jié)于觸不觸網(wǎng)時(shí),公司率先推行“產(chǎn)業(yè)+平臺(tái)+國(guó)際化”的大戰(zhàn)略,逆勢(shì)擴(kuò)張可期;3)變的是定增規(guī)模,不變的是長(zhǎng)期信心。募集資金大幅增加,主要是配套流動(dòng)資金改由募集資金補(bǔ)充,并擬增資保理和打造供應(yīng)鏈電商平臺(tái),這符合公司戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變,而大股東參與定增彰顯對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。國(guó)泰君安
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