2014展望：在全球貿(mào)易保護(hù)主義的霧霾下中國如何出口突圍

即將開啟的全面深化改革元年，中國外貿(mào)的表情會(huì)怎樣？ 2013年歐美經(jīng)濟(jì)體持續(xù)復(fù)蘇，將給中國經(jīng)濟(jì)帶來更好的正面影響。然而情況仍不容樂觀。 在國內(nèi)外形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，國際市場需求總體偏弱，尤其是日益嚴(yán)重的貿(mào)易保護(hù)主義背景下，2014年中國外貿(mào)如何突圍？ 十八屆三中全會(huì)通過的《決定》中“構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制”的改革方向，為未來外貿(mào)框定了一個(gè)從內(nèi)在肌理革新和破局的良機(jī)。 結(jié)構(gòu)性調(diào)整會(huì)帶來一定的轉(zhuǎn)型陣痛進(jìn)而影響出口，但中國外貿(mào)長期向好可期。 十年發(fā)展 2013年中國或超美國成全球第一貿(mào)易大國 每經(jīng)記者周洲發(fā)自北京 今年前11個(gè)月，中國外貿(mào)總值達(dá)3.77萬億美元，同比去年增長了7.7%。根據(jù)月平均貿(mào)易額能達(dá)3000億美元以上估算，今年中國貿(mào)易額很有可能將突破4萬億美元，超過美國成為全球第一貿(mào)易大國。 今年4月10日，世界貿(mào)易組織（WTO）在日內(nèi)瓦總部公布了2012年各成員的貿(mào)易量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2012年，中國在全球貨物貿(mào)易總額為38670億美元，排名第二，僅比美國少150億美元。美國商務(wù)部公布的2012年美國全年貨物貿(mào)易總額為38824億美元。 去年，中國平均每天的貿(mào)易額約為106億美元，與美國相差的150億美元僅相當(dāng)于中國一天半的貿(mào)易額。 規(guī)模從小到大 加入WTO的10年，中國外向型經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)新跨越，對外開放的深度和廣度得到進(jìn)一步拓展。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，從2002年到2011年，中國進(jìn)出口貿(mào)易額從6207.7億美元增至36418.6億美元，年均增長21.7%，是同期全球貿(mào)易額年均約9%增速的兩倍多。中國在全球貿(mào)易中的份額由2002年的4.7%逐年上升至2012年的11.1%，自2009年起中國已連續(xù)4年穩(wěn)居全球?qū)ν赓Q(mào)易第二大國的位置。 在出口總額中，工業(yè)制成品占比由2002年的91.2%提高到2011年的94.7%；機(jī)電產(chǎn)品由48.2%提高到57.2%；高新技術(shù)產(chǎn)品由20.8%提高到28.9%。 與此同時(shí)，先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、關(guān)鍵零部件進(jìn)口快速增長。2011年，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口7533億美元，比2002年增長3.8倍；高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口4630億美元，增長4.6倍。鐵礦砂及其精礦進(jìn)口6.9億噸，比2002年增長5.2倍；原油進(jìn)口2.5億噸，增長2.7倍。 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院院長霍建國說，這10年大概可以分成兩個(gè)階段，一是“十五”期間，二是“十一五”期間?！笆濉逼陂g是一個(gè)高速發(fā)展的階段。 他認(rèn)為，這期間，由于外部市場寬松，我國外貿(mào)進(jìn)入一個(gè)高速增長階段。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)處于相對活躍和穩(wěn)定增長的階段，外部市場的擴(kuò)張抵消了投資回報(bào)率遞減的現(xiàn)象。中國在全球經(jīng)濟(jì)中的比重快速上升，并構(gòu)建了貿(mào)易大國的地位。 而“十五”之后，特別是2005年之后，霍建國認(rèn)為，人民幣進(jìn)入升值通道，出口環(huán)境趨緊，國內(nèi)成本壓力上升和國際市場競爭更加激烈，反過來促進(jìn)了我國出口質(zhì)量和效益的快速提升。 “總體來看，通過這10年的發(fā)展，不僅使得我國出口商品的結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，也使得過去我國過度依賴歐美等主要市場的格局發(fā)生了根本的改變。”霍建國說。 此外，經(jīng)過這10年的發(fā)展，出口企業(yè)的規(guī)模和經(jīng)營能力以及水平都得到了顯著提高，目前已涌現(xiàn)了一批具有跨國公司特征的、同時(shí)經(jīng)營進(jìn)出口兼具海外投資的大型企業(yè)，這其中包括民營企業(yè)集團(tuán)。 政策不斷調(diào)整 這10年，我國的外貿(mào)政策也進(jìn)入了調(diào)整階段。 加入WTO之初，隨著出口的迅速發(fā)展，出口退稅規(guī)模不斷擴(kuò)大，形成了新的財(cái)政負(fù)擔(dān)。2004年1月1日實(shí)行新出口退稅政策，采取了下調(diào)或取消部分產(chǎn)品的出口退稅。 2008年下半年以來，隨著美國次貸危機(jī)升級為國際金融危機(jī)，外貿(mào)環(huán)境急劇惡化。為穩(wěn)定出口，我國從2008年8月至2009年7月，連續(xù)7次大規(guī)模上調(diào)紡織服裝、機(jī)電、鋼材、化工等產(chǎn)品的出口退稅率。 從2010年7月15日起，我國又進(jìn)一步取消部分鋼材、有色金屬加工材料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、化工產(chǎn)品、塑料及制品、橡膠及制品、玻璃及制品的出口退稅，共涉及商品品種406個(gè)，促進(jìn)了外貿(mào)的轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。 但這一年全面爆發(fā)的歐債危機(jī)又使得中國出口面臨危機(jī)。因?yàn)闅W盟自2004年以來一直是中國最大的貿(mào)易伙伴。 為穩(wěn)定出口，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局又下發(fā)了《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》以及《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》兩項(xiàng)重要文件。 從出口信貸政策來看，加入世貿(mào)組織后，中國全面取消了出口補(bǔ)貼政策，加大了買方信貸和賣方信貸以及出口信用保險(xiǎn)工作。此外，為鼓勵(lì)企業(yè)開拓國際市場，對高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的貿(mào)易開展了出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有力地支持了企業(yè)的發(fā)展，并降低了企業(yè)在外匯和市場波動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)。 這10年，人民幣匯率升值和匯率形成機(jī)制也出現(xiàn)了變化。2010年6月19日，中國重啟人民幣匯率形成機(jī)制改革，以增強(qiáng)人民幣匯率彈性。2012年4月16日起,銀行間即期外匯市場人民幣對美元交易價(jià)浮動(dòng)區(qū)間由0.5%擴(kuò)大至1%，對人民幣匯率浮動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和調(diào)節(jié)，促進(jìn)人民幣匯率彈性逐步增強(qiáng)。 “中國外貿(mào)的增長很大一部分得益于外資的作用，外資企業(yè)出口約占出口總額的50%，有1/3的加工貿(mào)易支撐著整個(gè)外貿(mào)市場的格局。穩(wěn)定外貿(mào)增長同穩(wěn)定外資增長關(guān)系密切?！被艚▏f。 在WTO框架下，為推進(jìn)內(nèi)外資的統(tǒng)一國民待遇，自2011年開始，外資企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策與內(nèi)資企業(yè)完全一致。 霍建國說，從利用外資的環(huán)境和舉措來看，中國繼續(xù)擴(kuò)大利用外資有相當(dāng)大的余地，我國在未來繼續(xù)擴(kuò)大開放的領(lǐng)域和空間顯得尤為關(guān)鍵。 貿(mào)易伙伴起起落落 這10年，隨著中國加入WTO，又隨著2010年中國談成了第一個(gè)雙邊自貿(mào)區(qū)協(xié)定——中國－東盟自貿(mào)區(qū)，中國前十大貿(mào)易伙伴也出現(xiàn)了變化。 自1992年至2003年，日本連續(xù)12年成為我國的第一大貿(mào)易伙伴，2003年美國和歐盟位居第二位和第三位，但日本的龍頭地位在2004年年被歐盟趕超。2004年~2005年，歐盟成為我國第一大貿(mào)易伙伴，美國和日本位列第二位和第三位。2007年，中歐、中美和中日雙邊貿(mào)易額分別為3561億美元、3021億美元和2360億美元，分別比1998年增長5.2倍、4.5倍和3.8倍。 2007年，東盟為我國第四大貿(mào)易伙伴，俄羅斯、印度分別為我國第八、第十大貿(mào)易伙伴。 2009年美國次級貸危機(jī)之前，中國自2001年加入WTO的7年間，外貿(mào)發(fā)展進(jìn)入黃金發(fā)展。排名前四位的貿(mào)易伙伴基本穩(wěn)定，分別為歐盟、美國、日本和東盟。 2009上半年，美國重新成為中國第一大貿(mào)易伙伴。2010年前7月，歐盟與中國貿(mào)易額達(dá)3060億美元，超越美國成為中國最大貿(mào)易伙伴。一直到2012年，歐盟繼續(xù)保持中國第一大貿(mào)易伙伴和第一大進(jìn)口來源地的地位。 這其中發(fā)生最突出變化的是東盟。2007年，東盟為我國第四大貿(mào)易伙伴。從2009年到2012年，東盟連續(xù)4年成為中國第三大貿(mào)易伙伴，取代了日本的地位。 出口前瞻 新興經(jīng)濟(jì)體訂單波動(dòng)未了2014外貿(mào)回升面臨挑戰(zhàn) 每經(jīng)記者周洲發(fā)自北京 商務(wù)部發(fā)布的2013年秋季中國對外貿(mào)易形勢報(bào)告認(rèn)為，2014年中國外貿(mào)回升基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，仍面臨壓力和挑戰(zhàn)。 報(bào)告認(rèn)為，國際市場需求總體偏弱。發(fā)達(dá)國家加快推進(jìn)“經(jīng)濟(jì)再平衡”，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中伴隨著削減貿(mào)易赤字，進(jìn)口增速疲弱，對全球進(jìn)口的拉動(dòng)作用趨弱，導(dǎo)致中國鞏固發(fā)達(dá)市場難度加大。 商務(wù)部對國內(nèi)1900余家外貿(mào)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)出口訂單在前期短暫回暖后，近期再度出現(xiàn)反復(fù)，其中對部分新興經(jīng)濟(jì)體出口訂單波動(dòng)較大。 中國勞動(dòng)力等要素成本持續(xù)上漲，2013年以來又有24個(gè)地區(qū)上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均漲幅達(dá)到18%；外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入同比增長13%。這導(dǎo)致勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口競爭力進(jìn)一步下降，部分出口訂單流失，部分產(chǎn)能向周邊國家轉(zhuǎn)移。紡織品、服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品對歐美日出口低速增長，市場份額持續(xù)下降。2013年前8個(gè)月，中國七大類勞動(dòng)密集型產(chǎn)品對美國和歐盟出口分別增長4%和5.1%、對日本出口下降0.6%，均低于整體出口增速。 中國勞動(dòng)密集型產(chǎn)品占美國市場份額的46.8%，比2012年同期下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)3年下滑；占日本市場份額的66.4%，下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟市場份額（1月~6月）的42.4%，下滑1.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，東盟及其他發(fā)展中國家勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口競爭優(yōu)勢正逐步增強(qiáng)，正在擠占中國產(chǎn)品的市場份額。2013年以來，東盟勞動(dòng)密集型產(chǎn)品占美、日、歐市場份額分別提高0.8、1.6和0.2個(gè)百分點(diǎn)。 而中國新能源、新興信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)出口增長較快，但一些產(chǎn)業(yè)核心競爭力不強(qiáng)、關(guān)鍵技術(shù)受制于人、可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)。 在國際貿(mào)易保護(hù)主義回潮的背景下，針對中國產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦有增無減。2013年前三季度，17個(gè)國家（地區(qū)）對中國出口產(chǎn)品發(fā)起救濟(jì)調(diào)查63起，同比增長10.5%；美國對中國的電子、通訊、機(jī)械等出口產(chǎn)品發(fā)起337知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查15起，占其同期立案數(shù)量的1/4以上，涉及中國不少戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大型龍頭企業(yè)。 報(bào)告認(rèn)為，隨著中國生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升、傳統(tǒng)比較優(yōu)勢弱化、“入世紅利”趨于消退，即使國際市場需求改善，2014年中國對外貿(mào)易形勢也比較嚴(yán)峻。 但報(bào)告也指出，近年來國家出臺(tái)一系列促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的政策措施，貿(mào)易便利化水平不斷提高，跨境電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式發(fā)展很快，不少企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級，出口仍有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，因此綜合判斷2014年中國對外貿(mào)易將保持穩(wěn)定增長勢頭。 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 中國成全球“雙反”重災(zāi)區(qū)出口結(jié)構(gòu)向重工業(yè)傾斜 每經(jīng)記者周洲發(fā)自北京 自2009年金融危機(jī)以來，全球范圍內(nèi)貿(mào)易保護(hù)主義回潮。 近年來，主要經(jīng)濟(jì)體之間掀起商簽自貿(mào)協(xié)定潮流，推動(dòng)全球貿(mào)易投資自由化深入發(fā)展，貿(mào)易自由化和便利化措施有所增多。 同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也了解到，由于主要發(fā)達(dá)國家失業(yè)率仍處于歷史較高水平，一些新興經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)發(fā)展陷入困境，在全球經(jīng)濟(jì)脆弱復(fù)蘇、國際貿(mào)易總體低迷的背景下，各國傾向于通過保護(hù)本土企業(yè)、促進(jìn)就業(yè)的做法重振經(jīng)濟(jì)，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，貿(mào)易保護(hù)主義形勢依然嚴(yán)峻。 遭反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查最多 盡管二十國集團(tuán)峰會(huì)數(shù)次延長不采取貿(mào)易保護(hù)主義措施的承諾，但在經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足、失業(yè)率居高不下的情況下，一些國家為緩解就業(yè)壓力和企業(yè)困難，繼續(xù)想方設(shè)法限制進(jìn)口，將國內(nèi)市場留給本土產(chǎn)業(yè)。 據(jù)英國智庫“全球貿(mào)易預(yù)警（GlobalTradeAlert）”近期統(tǒng)計(jì)，金融危機(jī)5年來，二十國集團(tuán)成員出臺(tái)的貿(mào)易限制措施中，近90%仍在實(shí)施；截至2013年8月19日，世界各國新出臺(tái)了近300項(xiàng)以鄰為壑的貿(mào)易措施。 據(jù)世貿(mào)組織發(fā)布的第九次貿(mào)易限制措施監(jiān)督報(bào)告，2012年10月至2013年5月，各成員共采取109項(xiàng)貿(mào)易限制措施，覆蓋全球進(jìn)口商品的0.5%，其中新貿(mào)易限制措施數(shù)量達(dá)到金融危機(jī)以來的最高值，以反傾銷調(diào)查為主的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查仍是貿(mào)易限制措施的主要手段。 自2008年10月以來，二十國集團(tuán)成員實(shí)施的貿(mào)易限制措施影響全球貨物貿(mào)易的3.6%。制造業(yè)依然是受影響最大的行業(yè)，其中電氣機(jī)械及零件、機(jī)械設(shè)備、化學(xué)產(chǎn)品、光學(xué)及精密儀器四大類產(chǎn)品在全部限制措施中的比重達(dá)58%，旨在刺激本國產(chǎn)業(yè)復(fù)興的貿(mào)易保護(hù)主義仍在上升。 在此情況下，最大的發(fā)展經(jīng)濟(jì)體中國也不能幸免。2012年，中國出口產(chǎn)品共遭遇72起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。無論是從數(shù)量還是從涉案金額上看，均超越2011年。 商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2011年我國出口產(chǎn)品共遭受69起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，涉案總金額約59億美元。2012年前三季度，中國出口產(chǎn)品遭遇國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查55起，涉案金額243億美元，增長近8倍。 從調(diào)查發(fā)起國家或地區(qū)來看，2012年貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查主要由美國、歐盟、巴西、印度、加拿大、阿根廷以及泰國、澳大利亞、南非等國家發(fā)起。涉案產(chǎn)品也從傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品、低附加值工業(yè)品拓展到大型企業(yè)及高附加值產(chǎn)品。 相關(guān)資料顯示，中國已連續(xù)17年成為全球遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，連續(xù)6年成為全球遭受反補(bǔ)貼調(diào)查最多的國家。 今后出口結(jié)構(gòu)向重工傾斜 中國遭遇如此多的反傾銷調(diào)查，與中國外貿(mào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。 改革開放初期，中國對外貿(mào)易多為茶葉、豬鬃、礦產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品等初級產(chǎn)品以及“三來一補(bǔ)”的加工貿(mào)易產(chǎn)品，不像日韓，產(chǎn)品一開始從本土市場做起，然后慢慢向海外擴(kuò)張延伸。這使得中國外貿(mào)與其他國家不一樣。 也由此，中國的外貿(mào)產(chǎn)品數(shù)量多，但品牌少。在《財(cái)富》雜志公布的世界500強(qiáng)企業(yè)中，中國有60多家企業(yè)入圍。但在每年公布100強(qiáng)制造品牌的Interbrands雜志中，尚未見中國企業(yè)身影。 2013年，中國在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上作進(jìn)一步的轉(zhuǎn)變，即把先在本土發(fā)展起來的有競爭力的產(chǎn)品向外推廣。國務(wù)院總理李克強(qiáng)已多次扮演“超級推銷員”的角色。 11月4日，在“總理公開課”上，李克強(qiáng)說，中國企業(yè)走出去不僅僅要賣鞋帽和一般加工品，也要賣制成品特別是中高端制成品。 這些高端制成品大多數(shù)是重工產(chǎn)品。 11月30日，李克強(qiáng)總理結(jié)束歐亞之行，在出訪的120小時(shí)里，安排了53場外交活動(dòng)，推薦中國產(chǎn)品，這些產(chǎn)品包括高鐵、4G技術(shù)、核電、水電、風(fēng)電、光電等，并收獲多筆大單。 2013年10月9日~15日，李克強(qiáng)出訪東南亞時(shí)，推廣了公路鐵路、通訊能源、油氣開發(fā)和泛亞鐵路建設(shè)合作；10月23日在印度時(shí)，討論產(chǎn)業(yè)園區(qū)和鐵路建設(shè)；10月25日會(huì)見蒙古國總理時(shí)，提出連通兩國鐵路公路以及天然氣和電力輸送。 中國在這些基建和重工產(chǎn)品上具備了多年國內(nèi)發(fā)展優(yōu)勢。 北京大學(xué)國家發(fā)展研究院名譽(yù)院長林毅夫認(rèn)為，入世必將促進(jìn)輕工業(yè)品出口，重工業(yè)品是資本密集型產(chǎn)品，中國不具備比較優(yōu)勢。但過去數(shù)年，機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品成為中國對外出口的主要產(chǎn)品，其中，裝備制造業(yè)特別是成套設(shè)備尤為突出，如軌道交通設(shè)備出口訂單逐年增加；發(fā)電機(jī)組、水泥生產(chǎn)線、大型油輪等裝備制造業(yè)出口也取得快速增長。 經(jīng)過10多年的“再工業(yè)化”，“中國重器”開始走出國門。根據(jù)龍洲經(jīng)訊的研究，中國重工業(yè)產(chǎn)品出口從2001年的29%上升到2011年的38％，超過了輕工業(yè)產(chǎn)品和電子產(chǎn)品。 中國下一步的出口結(jié)構(gòu)，在向重工業(yè)傾斜。