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輕紡城(600790)：北聯(lián)市場(chǎng)競(jìng)租超預(yù)期

此次競(jìng)租市場(chǎng)為新注入的北聯(lián)市場(chǎng)，1-4樓合計(jì)競(jìng)租面積1.56萬平，租金總額7.4億，租賃期限為6年，每年租金總額約1.23億，主要的出租鋪面集中于商場(chǎng)四樓。

從租金價(jià)格來看，此次競(jìng)租折算租金單價(jià)約為7900每平米每年，創(chuàng)下北聯(lián)市場(chǎng)歷次競(jìng)租單價(jià)的新高，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。2011年市場(chǎng)的競(jìng)租單價(jià)約為4000元每年每平米，單價(jià)約6900元每年每平米。且此次出租商鋪主要集中在市場(chǎng)4樓，鋪面位臵不如以往幾期商鋪，說明市場(chǎng)逐步成熟，議價(jià)力不斷提升。

此次競(jìng)租后，北聯(lián)市場(chǎng)尚剩余4000平米，公司將擇機(jī)招商。

盈利預(yù)測(cè)與估值：

預(yù)計(jì)此次競(jìng)租對(duì)2014年租金收入影響約為1.2億，高于我們此前估計(jì)的7700萬估計(jì)值。提高對(duì)公司2013-2014年盈利預(yù)測(cè)至0.48元(+6%)和0.54元(+8%)，分別對(duì)應(yīng)公司目前股價(jià)為13倍和11.6倍，維持增持評(píng)級(jí)。興業(yè)證券

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