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券商機(jī)構(gòu)周末推薦10只潛力股

中國證券報(bào) 2013-10-25 16:14:58

針對今日市場走勢,我們對十家實(shí)力機(jī)構(gòu)的薦股做了匯總,供廣大投資者參考。

四方股份(601126):業(yè)績增長動力強(qiáng)勁,配網(wǎng)、網(wǎng)外業(yè)務(wù)是看點(diǎn)

公司發(fā)布2013年三季報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.82億元,同比增長39.49%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.80億元,同比增長36.05%;實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤1.76億元,同比增長37.82%;基本每股收益0.45元。業(yè)績基本符合我們的預(yù)期。

點(diǎn)評:

受益于智能電網(wǎng)建設(shè),公司業(yè)績繼續(xù)較快增長。公司業(yè)績延續(xù)了上半年的較快增長趨勢,三季度收入、利潤同比增長率分別為24.19%、37.69%;利潤同比增長率好于收入同比增長率的原因主要在于ABB四方業(yè)績增長帶來的投資收益增幅較大(相比2012年三季度,今年三季度投資收益多增加2,071.83萬元);由于四季度收入、利潤占全年比重較大,全年高增長仍看四季度訂單確認(rèn)情況。

電網(wǎng)業(yè)務(wù)保持龍頭地位;配網(wǎng)是新的推動力。公司先后中標(biāo)國家電(行情專區(qū))網(wǎng)公司溪洛渡左岸-浙江金華±800kV特高壓直流輸電工程的換流站保護(hù)項(xiàng)目、寧夏中衛(wèi)供電局配網(wǎng)自動化工(行情專區(qū))程等重要項(xiàng)目,進(jìn)一步鞏固了公司在電力(行情專區(qū))設(shè)備供貨商中的核心地位;截止目前,公司在國內(nèi)二次設(shè)備供應(yīng)商大排名中一直位列前三。隨著行業(yè)準(zhǔn)入壁壘的提高,公司在技術(shù)、品牌和服務(wù)質(zhì)量等方面的綜合(行情專區(qū))優(yōu)勢將進(jìn)一步體現(xiàn);加上公司沿產(chǎn)業(yè)鏈向相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和延伸,市場份額穩(wěn)中有升。受益于國家配網(wǎng)投資的快速增長,公司配網(wǎng)訂單情況較好,我們預(yù)計(jì)此業(yè)務(wù)公司今年將實(shí)現(xiàn)翻倍的增長。

電網(wǎng)外業(yè)務(wù)強(qiáng)勢拓展,三伊公司業(yè)績較好。公司積極開拓電力電子、電廠自動化系統(tǒng)、工業(yè)自動化等電網(wǎng)外業(yè)務(wù),這些業(yè)務(wù)市場前景較好。1、由于管理的改善,今年三伊公司業(yè)績增長較好;2、電廠自動化方面:公司火電產(chǎn)品繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定的增長。3、公司繼續(xù)拓展電力系統(tǒng)外業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)了鋼鐵(行情專區(qū))行業(yè)穩(wěn)控及SVG的突破;山西東坪、山西陽泉二礦兩個(gè)數(shù)字礦山自動化系統(tǒng)即將投運(yùn),實(shí)現(xiàn)了智能礦山系統(tǒng)業(yè)績突破。

盈利預(yù)測:我們預(yù)計(jì)公司2013~2015年每股收益分別為0.91元、1.11元、1.40元,對應(yīng)2013年10月24日收盤價(jià)(17.83元)的市盈率分別為20倍、16倍、13倍,公司管理在逐步改善,發(fā)展?jié)摿θ员皇袌龅凸溃S持“買入”評級。信達(dá)證券

責(zé)編 葉峰

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