每經(jīng)智庫(kù) 2013-05-24 10:22:36
一線名酒自然不會(huì)坐以待斃,以瀘州老窖為首的眾多名酒企業(yè),紛紛借“壯腰計(jì)劃”向中價(jià)位市場(chǎng)要銷量。
每經(jīng)編輯 趙慶
徐雅玲/文
一場(chǎng)沒有硝煙的白酒業(yè)激戰(zhàn),正在中價(jià)位的腰部市場(chǎng)逐步展開。
今年以來,在各地政府嚴(yán)格控制“三公消費(fèi)”,禁喝高端酒的政策背景下,高端白酒價(jià)格出現(xiàn)雪崩式速降。
與此同時(shí),卻給次高端和中端白酒帶來了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。一線名酒自然不會(huì)坐以待斃,以瀘州老窖為首的眾多名酒企業(yè),紛紛借“壯腰計(jì)劃”向中價(jià)位市場(chǎng)要銷量。
由此,白酒的中價(jià)位市場(chǎng),即將迎來一場(chǎng)激戰(zhàn)。
今年4月底,13家白酒上市公司2012年年報(bào)和2013年一季度季報(bào)全部發(fā)布,與2012年一季度同期相比,白酒上市公司今年的業(yè)績(jī)慘淡,行業(yè)變局,高端白酒受到的沖擊尤其嚴(yán)重,一方面是高端白酒品牌在2013年春節(jié)銷售旺季期間價(jià)格和銷售全面下滑,另一方面是經(jīng)銷商庫(kù)存和資金壓力持續(xù)加大,紛紛轉(zhuǎn)向二線中價(jià)位的白酒品牌“叛逃”。
而二線白酒品牌,則逐步從不擅長(zhǎng)的高端白酒的年份、窖藏等概念炒作模式中抽身出來,由于其受“剛性”商務(wù)消費(fèi)和替代消費(fèi)的支撐,價(jià)格基本穩(wěn)定,甚至還迎來了補(bǔ)漲的機(jī)會(huì),在穩(wěn)定原有經(jīng)銷商和投資者的基礎(chǔ)上,又通過優(yōu)惠的政策將一線品牌“叛逃”過來的經(jīng)銷商,納入麾下,自然“略占上風(fēng)”。
根據(jù)《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀研究及投資咨詢報(bào)告》顯示,2012年上半年,全國(guó)白酒的產(chǎn)量達(dá)535.2萬千升,同比增長(zhǎng)17.20%,增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國(guó)釀酒工業(yè)“十二五”規(guī)劃:白酒產(chǎn)能增長(zhǎng)控制在10%左右。
在這樣一種情況下,去年底開始,限制三公消費(fèi)和八大禁令的宏調(diào)政策,率先砍在了一線白酒企業(yè)身上,血流不止。
從各大酒企最新公布的財(cái)報(bào)不難看出,一線白酒的盈利走勢(shì)已越來越縮水,而二三線白酒企業(yè)的盈利越來越有潛力。
而對(duì)于白酒品牌來說,價(jià)格和業(yè)績(jī)永遠(yuǎn)是風(fēng)向標(biāo)。
當(dāng)53度飛天茅臺(tái)因投資客拋售,零售價(jià)每瓶甚至出現(xiàn)近千元的降幅之時(shí),劍南春、酒鬼酒等二線品牌甚至出現(xiàn)了每瓶超過100元的價(jià)格上漲。
根據(jù)財(cái)報(bào)信息顯示,酒鬼酒發(fā)布2012年上半年業(yè)績(jī)預(yù)增公告預(yù)計(jì),2013年前6個(gè)月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)310%~350%;沱牌舍得業(yè)績(jī)預(yù)增180%~230%、洋河股份中報(bào)預(yù)增50%~70%、青青稞酒中報(bào)預(yù)增30%~50%。而作為一線白酒品牌的茅臺(tái)的業(yè)績(jī)預(yù)增則主要來自中端白酒的發(fā)力和直營(yíng)店的增長(zhǎng)。
然而,僅憑此就簡(jiǎn)單判斷,一線白酒的冬天將會(huì)成就二線白酒的春天,則為時(shí)過早。
首先,因?yàn)橐痪€白酒企業(yè)憑借著自己多年積累的資本和品牌優(yōu)勢(shì),絕地反擊在所難免。
有行業(yè)專家指出,高端白酒銷量下滑不是偶然的事情,重啟高端白酒的輝煌也非一朝一夕,當(dāng)務(wù)之急名酒企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)化發(fā)展的必須性戰(zhàn)略調(diào)整。
實(shí)際上,早在2012年下半年,有些一線白酒企業(yè),紛紛推出了保價(jià)限量、壯腰行動(dòng)等政策。今年則在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下,加大了推行力度。
例如:
3月25日,五糧液在全國(guó)春季糖酒會(huì)期間公開宣布,在原“1+9+8”品牌戰(zhàn)略(1個(gè)世界品牌、9個(gè)全國(guó)性品牌、8個(gè)區(qū)域性品牌)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步明確集聚資源打造5大戰(zhàn)略品牌,逐步推出五糧液新品、五糧液375ML、老酒新品、1618新品、五糧春新品、五糧醇藍(lán)淡雅、金淡雅升級(jí)版、六和液新品、尖莊新品等。
3月27日,瀘州老窖高調(diào)推出2013年重點(diǎn)產(chǎn)品――瀘州老窖?特曲老酒。瀘州老窖股份有限公司銷售公司副總經(jīng)理、特曲老酒事業(yè)部總經(jīng)理李光杰表示:“瀘州老窖從去年底開始,高端產(chǎn)品的銷售受到了一定影響,因此公司決定改變市場(chǎng)策略方向,重點(diǎn)發(fā)展中端產(chǎn)品線。”
此外,一向以國(guó)酒自居的茅臺(tái),開拓中檔價(jià)位市場(chǎng),生產(chǎn)讓老百姓都能消費(fèi)的產(chǎn)品,也成為其2013年最為迫切的事。近段時(shí)間,其頻頻發(fā)力其麾下漢醬和習(xí)酒等中端產(chǎn)品,并計(jì)劃通過將習(xí)酒單獨(dú)上市搶奪中端白酒市場(chǎng)的陣地。
與此同時(shí),水井坊的終端零售價(jià)每瓶200-600元的天號(hào)陳系列、劍南春的終端零售價(jià)每瓶150-400元的金劍南系列、沱牌的沱牌曲酒。
另一方面,二線白酒產(chǎn)能現(xiàn)階段的冒進(jìn)擴(kuò)張,勢(shì)必會(huì)為將來產(chǎn)能過剩大爆發(fā),帶來隱患。
2005年以來,隨著消費(fèi)者人均收入水平的提高,高端白酒奢侈品屬性的不斷強(qiáng)化及企業(yè)對(duì)政企、商務(wù)客戶的深度挖掘,為白酒消費(fèi)量的上升做了很大貢獻(xiàn)。從2009年開始,銷量對(duì)銷售費(fèi)用的彈性影響越來越小,營(yíng)銷戰(zhàn)略對(duì)白酒銷量的貢獻(xiàn)在減弱。白酒行業(yè)毛利率在酒類行業(yè)中處于最高水平,引來業(yè)內(nèi)外巨資流入,產(chǎn)能擴(kuò)充隱存過剩壓力。
面對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張和巨額利潤(rùn)的誘惑,各大白酒企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。
整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷了10年的高速增長(zhǎng)之后,除了大家所熟知的品牌以外,全國(guó)總共有3萬多家白酒企業(yè),根據(jù)中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)公開信息顯示,全行業(yè)產(chǎn)能已超過一千萬噸了,從2003年到2013年翻了近3倍,還未算上很多小酒廠。
近年來,二線酒企為快速爭(zhēng)奪市場(chǎng),產(chǎn)能擴(kuò)張更加冒進(jìn)。
陜西西鳳2009年10月啟動(dòng)了占地1000畝,總投資22.6億元的擴(kuò)建技改工程;沱牌曲酒實(shí)施“八大工程”,其中4億元用于高檔酒舍得系列酒技改擴(kuò)能及市場(chǎng)拓展項(xiàng)目;
2010年4月,湖北稻花香集團(tuán)重慶生產(chǎn)基地在涪陵區(qū)正式開工,建成后年產(chǎn)原酒5萬千升;
湖北枝江也在邛崍市的中國(guó)名酒工業(yè)園內(nèi)圈地150畝修建枝江基酒基地;
江蘇洋河股份第一期工程投資53億元建6平方公里的“酒城”,收購(gòu)雙溝后二期工程已經(jīng)啟動(dòng);
2010年9月,郎酒集團(tuán)宣布投入25億元,將郎酒集團(tuán)的醬香型白酒產(chǎn)能擴(kuò)充至3萬千升;時(shí)隔8個(gè)月,郎酒再次大手筆投資,其目標(biāo)是躋身全國(guó)醬香型白酒產(chǎn)能首位;
古井產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)工程自2011年9月開工以來,制曲、釀酒、灌裝、勾儲(chǔ)車間和曲庫(kù)、糠庫(kù)、工作塔等主體工程已經(jīng)全面開工,古井貢酒公司投資1.35億元用于優(yōu)質(zhì)基酒釀造技術(shù)改造項(xiàng)目。該改造項(xiàng)目建成后,優(yōu)質(zhì)基酒產(chǎn)能將增加8000千升/年;。
有媒體預(yù)測(cè),到2014年白酒產(chǎn)能集中釋放,白酒行業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的局面。而二線白酒企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,則遠(yuǎn)不及一線白酒企業(yè),因此,倘若只一味去搶灘一線白酒蔓伸出來的中價(jià)位市場(chǎng),而不評(píng)估好未來的風(fēng)險(xiǎn),遠(yuǎn)景自然會(huì)違背初衷。
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