工業(yè)化階段跨越 煤炭“黃金十年”走到盡頭

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡健 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 胡健 發(fā)自北京

煤炭為中國(guó)工業(yè)化的發(fā)展提供了充足動(dòng)力，同時(shí)在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中，起到了絕對(duì)支撐作用，煤企也迎來它的黃金發(fā)展期。但隨著我國(guó)工業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型、環(huán)保要求的提高及新能源快速發(fā)展的沖擊，煤炭行業(yè)昔日的風(fēng)光逐漸褪色。風(fēng)能、水能、太陽能光伏、生物能等清潔新能源將成為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐。然而，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整必然會(huì)經(jīng)歷陣痛，就此《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪多位業(yè)內(nèi)專家，為讀者解讀我國(guó)能源發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)。

對(duì)于中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)來說，煤炭是中國(guó)工業(yè)勃興與崛起的 “燃料”，但現(xiàn)在它的風(fēng)光已經(jīng)褪色。在最近的20周中，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)2周持平、18周下跌。這個(gè)曾高利潤(rùn)、高增長(zhǎng)的行業(yè)，基本宣布了告別“黃金十年”。

在河北秦皇島的做了將近20年煤炭生意的老王，感覺今年夏天會(huì)是他最清閑的一個(gè)夏季。“我的客戶來源比較雜，發(fā)電廠和市里的一些工廠是大客戶，但現(xiàn)在只剩地方療養(yǎng)院的平穩(wěn)需求了，后兩者需要我去主動(dòng)找他們，求他們買點(diǎn)煤。”老王告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在本世紀(jì)的頭十年，每到夏天，三方面需求會(huì)同時(shí)涌來，早晨六點(diǎn)就會(huì)被來自廠里的要煤和山西的運(yùn)煤情況的電話吵醒。

2012年底，中國(guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所工業(yè)運(yùn)行室副主任原磊在陜西寶雞調(diào)研時(shí)，有煤企老總向他抱怨日子開始變得不好過，而他的回答是，“你的日子恐怕不僅現(xiàn)在不好過，未來兩三年也不會(huì)太好”。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期階段，從轉(zhuǎn)型角度去考慮，對(duì)資源的大量消耗必然減少，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷沖擊最大的也是煤炭這種上游產(chǎn)品。

最近20周煤價(jià)18周下跌/

在2008年金融危機(jī)后，中國(guó)新一輪投資熱潮漸至尾聲時(shí)，煤炭行業(yè)的熱度逐漸冷卻下來。2000年以來，煤炭行業(yè)的盈利能力呈總體上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2007~2009年，銷售收入年均增長(zhǎng)率達(dá)到22.4%，盡管由于政策性成本的增加，行業(yè)毛利率提升并不顯著，但銷售凈利潤(rùn)率明顯呈大幅上升態(tài)勢(shì)。

引人注目的是，2006年煤炭行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為8.3%，2007年提高到10.9%，2008年更是上升到11.2%的歷史最好水平。作為行業(yè)優(yōu)秀代表的上市公司凈資產(chǎn)收益率更是自2004年起就保持在20%的水平。

一項(xiàng)獨(dú)立調(diào)查顯示，在煤炭“黃金十年”，我國(guó)煤炭行業(yè)的資產(chǎn)總額、產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)了8倍、20.9倍、103倍。然而，目前形勢(shì)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。

山西省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，由于煤炭市場(chǎng)需求不足，煤價(jià)持續(xù)下跌，今年一季度，山西省屬五大煤業(yè)集團(tuán)中，同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)以及山西焦煤集團(tuán)下屬西山煤電、汾西礦業(yè)和霍州煤電集團(tuán)已跌入凈虧損區(qū)間，陽煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)利潤(rùn)同比大幅下跌。

煤價(jià)不斷下探是煤炭 “黃金十年”休止符的最好注腳。截至5月15日，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格報(bào)收612元/噸，再創(chuàng)3年歷史新低，自2012年11月14日，動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)一路下跌，期間除2周持平外，有18周下跌。

從對(duì)環(huán)渤海6個(gè)港口交易價(jià)格的采集計(jì)算結(jié)果看，跌勢(shì)依舊。本報(bào)告周期24個(gè)港口規(guī)格品中，價(jià)格持平的港口規(guī)格品數(shù)量由前一報(bào)告周期的16個(gè)減少到了11個(gè)；價(jià)格下降的港口規(guī)格品數(shù)量由前一報(bào)告周期的5個(gè)增加到了10個(gè)；價(jià)格上漲的港口規(guī)格品數(shù)量維持在前一報(bào)告周期的3個(gè)。

“今年一季度，全集團(tuán)有25對(duì)礦井出現(xiàn)了虧損，虧損額達(dá)3.5億元，4月份因煤價(jià)下滑，虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。”山東能源集團(tuán)副總經(jīng)理王勇說。

上海證券煤炭采選行業(yè)分析師朱立民告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，新一屆政府將不再為了短期的GDP增長(zhǎng)過度透支，而是考慮長(zhǎng)期穩(wěn)定需求。煤炭行業(yè)的黃金期已經(jīng)過去，國(guó)內(nèi)煤價(jià)已經(jīng)難以上漲，煤企的主業(yè)將成微利狀況，在建礦井、資產(chǎn)注入和重組已經(jīng)不能產(chǎn)生以往的高收益，反而可能成為負(fù)擔(dān)。

據(jù)悉，內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝區(qū)35家煤企已經(jīng)關(guān)停17家，而在華北、東北等地煤企中的老礦井、小礦井，開采條件差、煤質(zhì)差的礦井多數(shù)出現(xiàn)虧損，部分煤礦已經(jīng)出現(xiàn)降薪、緩發(fā)工資的現(xiàn)象。

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王顯政日前表示，中國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，總量過剩、結(jié)構(gòu)不合理、發(fā)展方式粗放等問題依然嚴(yán)峻。“據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)煤礦總產(chǎn)能已超過36億噸，產(chǎn)能過剩的矛盾將越來越突出。”

據(jù)了解，今年我國(guó)擬關(guān)閉產(chǎn)能2699萬噸，但煤炭市場(chǎng)還需要考慮產(chǎn)能的增速問題，較為保守的增速預(yù)測(cè)為5%；煤炭新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2億噸左右。由此可見，減少今年煤炭產(chǎn)能對(duì)全國(guó)煤炭供應(yīng)影響極為有限。

多因素致煤炭需求低迷/

上述老王告訴記者，在進(jìn)入2000年以后，眾多煤企老總犯愁的問題，是如何生產(chǎn)得再多些，如何保證安全生產(chǎn)和價(jià)格再高點(diǎn)，至于找買主從來不是問題。

根據(jù)2012年6月發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，以石油當(dāng)量來計(jì)，中國(guó)自1965年以來的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤一直一枝獨(dú)大。盡管煤占全國(guó)能耗比重曾從1965年的87%跌至1976年的70%，但在隨后的30多年，再也沒有重大的變化。近10年甚至出現(xiàn)了先跌后升的局面。

到2001年，煤炭占全國(guó)能耗的比重仍然維持在70%左右。在去年生產(chǎn)的電力中，有超過82%的發(fā)電量來自火電。

記者梳理過往數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在近20年來，無論是一次能源生產(chǎn)總量及構(gòu)成，還是消費(fèi)總量，煤炭都遙遙領(lǐng)先于其他能源品種，兩個(gè)指標(biāo)占總比重均在70%左右，前者還要更高些。

不過，中國(guó)煤炭堅(jiān)實(shí)的需求逐步被瓦解，首先是來自外煤的沖擊。2012年，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭2.9億噸，較2011年增加1億噸。2008年，中國(guó)取消了煤炭進(jìn)口關(guān)稅，目前僅收取增值稅和港口費(fèi)用。2013年1~4月，我國(guó)進(jìn)口煤1.1億噸，同比增加25.6%，國(guó)內(nèi)進(jìn)口動(dòng)力煤占沿海煤炭調(diào)入量的比重已經(jīng)從2008年的6.8%增長(zhǎng)到2011年的21.7%，去年達(dá)到27.8%，今年這一數(shù)字有望達(dá)到33%左右。 中石化董事長(zhǎng)傅成玉曾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中，70%的能源靠煤獲得，有的排放污染是以百萬分之級(jí)別計(jì)算的，國(guó)標(biāo)四排放的硫污染是百萬分之五十個(gè)單位，而標(biāo)煤的污染則達(dá)到了百分之一到二個(gè)單位。從全國(guó)環(huán)境治理來說，當(dāng)務(wù)之急是治煤。

目前，中央對(duì)煤炭消費(fèi)總量的控制政策已對(duì)地方產(chǎn)生了實(shí)際影響。以山東省為例，原計(jì)劃“十二五”后3年增加8000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量，結(jié)果反而在原有基礎(chǔ)上核減了7000萬噸，這一正一反就是1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。去年底蘭州還強(qiáng)勢(shì)推行禁煤限煤令，中國(guó)大唐集團(tuán)、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)旗下的三大電廠被要求限煤量、限排放，成為全國(guó)首個(gè)限煤城市。今年北京全年燃煤總量將控制在2150萬噸以下，比原計(jì)劃少140萬噸。北京的目標(biāo)是到2015年將這個(gè)數(shù)量減少到1500萬噸。

根源在工業(yè)階段跨越/

保護(hù)環(huán)境和進(jìn)口煤對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)的沖擊只是表面，煤炭失寵最深層次的原因來源于中國(guó)工業(yè)階段的跨越發(fā)展。原磊說，中國(guó)目前處于工業(yè)化中后期階段，北京、上海早已進(jìn)入工業(yè)化后期，西部有些地區(qū)可能還是工業(yè)化初期，但綜合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量、效益和規(guī)模等來界定，中國(guó)早已經(jīng)跨過了初級(jí)階段。

在原磊看來，煤炭失寵更深層次的原因還在于，隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，跑馬圈地的平推式工業(yè)化已經(jīng)逐漸告別歷史舞臺(tái)。下一步中國(guó)的目標(biāo)是“立體”工業(yè)化，做精做深，從轉(zhuǎn)型升級(jí)的角度去考慮，對(duì)資源的大量消耗必然減少。

中國(guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)金碚說，“立體式”工業(yè)化各個(gè)領(lǐng)域向綠色化、精致化、高端化的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)攀登，形成各產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展的差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，從單純追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)深化。

據(jù)了解，電力、鋼鐵、化工和建材行業(yè)是主要耗煤產(chǎn)業(yè)，其需求量約占煤炭總消費(fèi)量的70%左右。這四個(gè)行業(yè)目前也是國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的重點(diǎn)，煤炭的地位就這樣一點(diǎn)點(diǎn)被削弱。

煤炭另一主要用途是發(fā)電，今年3月，全社會(huì)用電量4241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2%，1至3月累計(jì)同比增長(zhǎng)4.3%。盡管春節(jié)因素消失，3月份用電量仍創(chuàng)下自2009年6月份以來46個(gè)月的次低。數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間乃至2012年，我國(guó)火電投資規(guī)模呈逐年縮小態(tài)勢(shì)，2011年火電投資僅為2005年的46.4%，同比銳減26%，火電投資占電源投資比重降至28.4%。

原磊說，用電量受某些產(chǎn)業(yè)影響比較大，最大的是電解鋁，其用電量占工業(yè)用電的20%~30%，還有電解銅等，這些產(chǎn)業(yè)不可能再高速發(fā)展，速度減緩必然對(duì)煤炭這種上游產(chǎn)品需求減少。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度，內(nèi)蒙古、山西、陜西三大煤炭主產(chǎn)省區(qū)，除了山西原煤產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)0.7%之外，內(nèi)蒙古和陜西分別下降8.6%和0.4%。

新華都商學(xué)院副院長(zhǎng)林伯強(qiáng)則告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，未來中國(guó)煤炭仍舊還會(huì)有發(fā)展，資源價(jià)格有升有降很正常。

“城鎮(zhèn)化對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施等還有很高需求，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)煤炭仍有很大需求。”林伯強(qiáng)說，煤炭企業(yè)還面臨相當(dāng)大的壓力，比如提高煤企社會(huì)效益等，這是煤企需要考慮的，大量的產(chǎn)業(yè)重組和轉(zhuǎn)型升級(jí)是必然的。