太平基金曹琦：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神，積極踐行金融工作的政治性和人民性

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

編者按：習(xí)近平總書記高度重視金融工作，作出一系列重要論述，指明了中國特色金融發(fā)展之路的前進(jìn)方向，為做好新時代金融工作、建設(shè)金融強(qiáng)國提供了根本遵循和行動指南。

近期，黨的二十屆三中全會對進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化作出了重要戰(zhàn)略部署。會議通過《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》，對全面深化資本市場改革作出正確部署，有助于推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

當(dāng)今世界，百年變局，大國崛起離不開強(qiáng)大金融體系的支撐，金融對強(qiáng)國建設(shè)的作用更加凸顯。實踐證明，金融活，經(jīng)濟(jì)活；金融穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。金融對構(gòu)建新發(fā)展格局、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力意義重大，已成為國家核心競爭力的重要組成部分，關(guān)系中國式現(xiàn)代化建設(shè)全局。證券基金業(yè)作為資本市場的重要基石和國家金融體系的重要組成部分，正站在高質(zhì)量發(fā)展的新起點，迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

為更好深入學(xué)習(xí)貫徹《習(xí)近平關(guān)于金融工作論述摘編》和會議精神，將自身高質(zhì)量發(fā)展融入國家發(fā)展大局，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會聯(lián)合《每日經(jīng)濟(jì)新聞》共同發(fā)起“基金行業(yè)深入學(xué)習(xí)貫徹《習(xí)近平關(guān)于金融工作論述摘編》和黨的二十屆三中全會精神”專欄，集中展現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在深入學(xué)習(xí)會議精神中取得的新認(rèn)識、新成果，以及在實踐中展現(xiàn)的新作為、新貢獻(xiàn)。進(jìn)一步激發(fā)金融機(jī)構(gòu)的使命感和責(zé)任感，凝聚共識、匯聚力量，共促金融事業(yè)發(fā)展邁上新臺階。

太平基金總經(jīng)理曹琦：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神，積極踐行金融工作的政治性和人民性

黨的二十屆三中全會是在以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)的關(guān)鍵時期召開的一次具有里程碑意義的重要會議。全會審議通過的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》（以下簡稱《決定》），是在新的歷史起點上推進(jìn)全面深化改革向廣度和深度進(jìn)軍的又一次總動員、總部署，是我們黨歷史上又一重要綱領(lǐng)性文件。《決定》專設(shè)金融體制改革篇，立足現(xiàn)實，著眼長遠(yuǎn)，著力破除制約金融高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制障礙，必將引領(lǐng)金融事業(yè)取得新的歷史成就。

作為中國太平保險集團(tuán)旗下公募基金管理公司，太平基金深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，著力發(fā)揮背靠保險央企，利用保險資金長期投資的優(yōu)勢，著力培育壯大“耐心資本”，積極踐行金融工作的政治性和人民性，一步一個腳印加快推進(jìn)專業(yè)化、市場化改革發(fā)展，不斷提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力，奮力譜寫“五篇大文章”，為新質(zhì)生產(chǎn)力蓄勢賦能，在深化改革中砥礪“干”的擔(dān)當(dāng)。

著力發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢，著力培育壯大“耐心資本”

黨的二十屆三中全會提出，支持長期資金入市。近日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，要求發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢。培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。

作為保險央企公募子公司，太平基金樹牢價值投資、長期投資理念，加大對險資投資追求絕對收益這一屬性的研究力度，加強(qiáng)與股東方太平人壽的協(xié)同聯(lián)動，基于當(dāng)前市場形勢進(jìn)一步平衡好絕對收益率與相對排名的關(guān)系，著力發(fā)揮出保險資金長期投資的優(yōu)勢。依靠平臺賦能、團(tuán)隊作戰(zhàn)的投研體系，挖掘具備長期增長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，通過多元的投資策略、穩(wěn)健的投資收益，引導(dǎo)保險資金低位“播種”，做好“逆周期布局”，推動“耐心資本”更好服務(wù)于科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、國資國企改革等國家戰(zhàn)略實施，促進(jìn)形成資本市場高質(zhì)量發(fā)展的合力。

積極踐行金融工作的政治性和人民性，持續(xù)推進(jìn)專業(yè)化、市場化改革發(fā)展

黨的二十屆三中全會指出，完善金融機(jī)構(gòu)定位和治理，健全服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的激勵約束機(jī)制。太平基金始終堅守金融報國、金融為民初心，向著更加有力發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者作用的方向改革，近年來公司資產(chǎn)規(guī)模不斷突破新高，凈利潤連續(xù)三年穩(wěn)步增長。

一方面加強(qiáng)投研一體化建設(shè)，建立對市場更為理性和清晰的認(rèn)知，以助力科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級為導(dǎo)向，加大科技制造、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的研究支持力度，基于長期價值、基本面的變化積極把握科技主題產(chǎn)品長線布局機(jī)會，今年“逆勢”布局科創(chuàng)、制造、醫(yī)療等主題型權(quán)益類基金，持續(xù)壯大買方力量，助推“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)。

另一方面強(qiáng)化市場化轉(zhuǎn)型，通過降低基金費率、強(qiáng)化綜合服務(wù)能力等舉措，提升客戶服務(wù)效能，增強(qiáng)投資者獲得感。扎實推進(jìn)費率改革，積極向投資者讓利，去年完成全部權(quán)益類公募產(chǎn)品降費調(diào)整，占公司總產(chǎn)品數(shù)量超過17%，絕大多數(shù)產(chǎn)品下調(diào)管理費率比例達(dá)20%。截至2024年6月末，公司旗下公募產(chǎn)品累計分紅超過31億元，持續(xù)為廣大投資者創(chuàng)造投資價值。

提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力，奮力譜寫“五篇大文章”

黨的二十屆三中全會指出，積極發(fā)展科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融，加強(qiáng)對重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。太平基金始終胸懷“國之大者”，主動將自身發(fā)展與“五篇大文章”的戰(zhàn)略布局緊密結(jié)合。

做好養(yǎng)老金融大文章，助力第三支柱個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展。克服市場挑戰(zhàn)，太平基金去年發(fā)行公司首只養(yǎng)老基金FOF產(chǎn)品，成立以來業(yè)績保持穩(wěn)健，規(guī)模穩(wěn)步增長。今年，該產(chǎn)品成功納入個人養(yǎng)老金產(chǎn)品名錄，推出個人養(yǎng)老金Y類份額，讓投資者享受遞延稅收優(yōu)惠及更低的基金管理費用。下一步，將加強(qiáng)與養(yǎng)老金融相匹配的長期投資能力建設(shè)，持續(xù)提升產(chǎn)品業(yè)績，推動更多養(yǎng)老金融公募基金產(chǎn)品落地。

推動綠色金融投資，履行可持續(xù)發(fā)展的社會責(zé)任。圍繞支持綠色發(fā)展的政策導(dǎo)向，完善綠色投研制度，制定綠色金融投資框架，將ESG因子納入信用評級管理。持續(xù)加強(qiáng)綠色投資力度，發(fā)行綠色純債、低碳經(jīng)濟(jì)主題等公募產(chǎn)品，積極參與綠色中票、碳中和債券、綠色可交換債券、ESG主題債券等品種配置與投資。截至2024年6月末，公司涉及綠色金融和ESG投資的證券超過230只（含股票和債券），總規(guī)模約40億元。

堅持以客戶為中心，持續(xù)踐行普惠金融。加強(qiáng)零售端基金產(chǎn)品研發(fā)力度，著力打造以個人客戶為主的公募產(chǎn)品線，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。積極開展多渠道的投資者教育活動，2022年至2024年6月末，公司累計發(fā)布投教類文章超過210篇，開展直播約270場，持續(xù)宣導(dǎo)基金市場和產(chǎn)品知識，用心陪伴投資者成長。

積極捕捉科技領(lǐng)域投資機(jī)遇，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。秉持長期化的投資視野，聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、科技創(chuàng)新等重點領(lǐng)域開展前瞻研究，積極把握科技主題、賽道的超額投資機(jī)會。下一步，將持續(xù)加大對科技市場的深入研究和分析，持續(xù)豐富產(chǎn)品線，不斷提升對科技型企業(yè)的投資力度，助力金融強(qiáng)國建設(shè)。

優(yōu)化數(shù)字金融應(yīng)用，高效賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。堅持以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，持續(xù)升級數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量，強(qiáng)化數(shù)據(jù)應(yīng)用分析。加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃和評估整合，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品管理系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、投研系統(tǒng)等系統(tǒng)建設(shè)，近三年系統(tǒng)建設(shè)投入費用年復(fù)合增長率約30%，不斷提升經(jīng)營管理水平，在落實降本增效的同時保障核心投入，提高信息化資源使用效率，持續(xù)完善公司自身的數(shù)字化經(jīng)營服務(wù)能力，高效賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。