武漢農商行將發(fā)不超12億元次級債

每經編輯 每經記者 張寒 發(fā)自北京    

每經記者 張寒 發(fā)自北京

武漢農村商業(yè)銀行8月27日發(fā)布公告，將發(fā)行規(guī)模不超過人民幣12億元的次級債券，瑞信方正證券擔任主承銷商。

本次發(fā)行的債券為10年期固定利率債券，發(fā)行期限為2012年8月29日至2012年8月30日2個工作日。

該行稱，債券募集資金將依據適用法律和監(jiān)管部門的批準用于充實附屬資本，提高資本充足率，支持業(yè)務發(fā)展。

經聯合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體評級為AA-級，本期債券的評級為A+級。聯合資信在評級報告中指出：“需要關注的是武漢農商行房地產貸款占比較高、不良貸款率與同業(yè)相比較高，以及業(yè)務快速發(fā)展對資本消耗明顯。總體看，武漢農商行對本次次級債券的償付能力較強?！?/p>

武漢農商行在公告中指出，該行2009年末、2010年末和2011年末本行核心資本充足率分別為14.54%、10.26%和8.97%，資本充足率分別為17.20%、12.93%和11.62%，均符合銀監(jiān)會的要求。

該行預計，債券發(fā)行完成后，將引起資產負債結構和資本充足率的變化。在發(fā)行總額為12億元的情況下，資本充足率可由11.68%升至13.65%。

該行稱，截至去年末，該行不存在任何未到期的其他債券，包括普通金融債、次級債券和混合資本債券。

截至2011年12月31日，該行資產總額886.74億元，存款總額為778.65億元，貸款總額為531.03億元。2011年全年實現凈利潤11.12億元，同比增長34.05%。