整頓風(fēng)暴眾生相 炒家控訴“吸金”騙局

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 裴文斐 査道坤 孫嘉夏 黎光壽 張國棟 韓禎 發(fā)自上海 江蘇 北京 廣州    

每經(jīng)記者 裴文斐 査道坤 孫嘉夏 黎光壽 張國棟 韓禎 發(fā)自上海 江蘇 北京 廣州

今天本報編發(fā)“交易所清理整頓風(fēng)暴全國調(diào)查”的最后一期稿件。《每日經(jīng)濟新聞》記者奔赴各地，通過實地調(diào)查，發(fā)回各地各類交易所在清理整頓風(fēng)暴下的“眾生相”。通觀來看，不規(guī)范、不合法的交易所案情都是相似的，只是結(jié)局和出路或有不同。

上海多家交易所內(nèi)盤黃金業(yè)務(wù)暫停

每經(jīng)記者 裴文斐 發(fā)自上海

“雖然暫停了內(nèi)盤黃金交易，外盤黃金業(yè)務(wù)仍照常運營，而且我們還經(jīng)營其他貴金屬業(yè)務(wù)”，泛亞黃金交易所高層不愿透露其黃金業(yè)務(wù)暫停的原因。

清理整頓重拳之下，《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似泛亞的貴金屬交易所不在少數(shù)，暫停的主要是內(nèi)盤黃金業(yè)務(wù)，外盤黃金與其他貴金屬不受影響。

有黃金分析人士認為，此次清理整頓除了緣于黃金作為特殊貨幣，是央行國際儲備的重要組成部分外，主要原因是部分做市商胡亂操作、殺散戶行為嚴重，此前各地交易所違規(guī)操作，造成投資者損失，從而意見很大。

“雖然暫停了內(nèi)盤黃金交易，但是我們還可以繼續(xù)拓展白銀業(yè)務(wù)，況且外盤黃金業(yè)務(wù)仍可繼續(xù)操作。”泛亞黃金交易所高層接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時說，“白銀的人氣也很高，就公司內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，白銀業(yè)務(wù)量幾乎與黃金持平，除了黃金、白銀，還可以發(fā)展其他貴金屬，如云鍺、銦，此次暫停黃金業(yè)務(wù)絕非滅頂之災(zāi)。”

除泛亞黃金交易所外，天津貴金屬交易所推出的“天通金”、湖南維財大宗貴金屬交易所的“維財金”等國內(nèi)黃金業(yè)務(wù)都被禁止交易，作為貴金屬交易所的主要盈利項目，一些交易所負責(zé)人對此叫苦不迭。

有分析人士認為，此次清理整頓除了緣于黃金作為特殊貨幣，是央行國際儲備的重要組成部分外，主要原因是部分做市商胡亂操作、殺散戶行為嚴重，此前各地交易所違規(guī)操作，造成投資者損失的事件屢見不鮮。“此前‘天通金’的投資者意見就很大，此次‘維財金’又陷入涉嫌非法黃金交易調(diào)查，說明整個行業(yè)缺乏規(guī)范和指導(dǎo)。”該分析人士說。

不過，此番“38號文”，包括此前五部委出臺的 《關(guān)于加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》，只是強調(diào)任何市場不得染指黃金交易，對于其他貴金屬交易卻沒有明確態(tài)度。

“黃金做市商必須擁有很強的資金實力、定價能力，如匯豐銀行、德意志銀行。天津貴金屬交易所的做市商的實力與資質(zhì)無法與上述銀行相提并論。”一黃金分析人士告訴記者，“其次，投資者成本過高，天交所的客戶如果想持倉過夜，必須繳納其合約金額的萬分之二/天的延期費。”上述人士說。

廣東匯金交易所露“山寨”原形

每經(jīng)記者 韓禎 發(fā)自廣州

在此次清理整頓交易所的風(fēng)暴中，黃金交易平臺的命運似乎更受矚目。一些“山寨”黃金交易所也開始露出原形。廣東匯金貴金屬交易所有限公司（以下簡稱匯金交易所）就是其中之一。

“38號文”明確規(guī)定，除上海黃金交易所和上海期貨交易所外，任何地方、機構(gòu)或個人均不得設(shè)立黃金交易所(交易中心)，也不得在其他交易場所(交易中心)內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺。

匯金交易所官網(wǎng)介紹稱，公司成立于1996年7月，是根據(jù)國務(wù)院關(guān)于 《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020）》的政策精神，經(jīng)廣東省政府同意，省金融辦批準，由廣東匯金金融服務(wù)有限公司發(fā)起設(shè)立的公司制交易所。

此前，匯金交易所在宣傳時號稱其為“中國第二家金融類貴金屬交易所，除上海黃金交易所以外，國內(nèi)唯一一家注冊行業(yè)分類為金融類（J7190）貴金屬交易所。”并且是“國內(nèi)唯一采用自主研發(fā)交易系統(tǒng)，結(jié)合國際主流成熟交易平臺，自主研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的貴金屬買賣系統(tǒng)。”

就上述信息是否屬實的問題，記者詢問匯金交易所一位不愿具名的管理層人員，她卻告訴記者，“早前國家規(guī)定的是除了上海黃金交易所之外的其他交易所都不能做，而現(xiàn)在所說的是交易所成立的標(biāo)準；自從國務(wù)院于去年下發(fā)‘38號文’后，為了規(guī)避整頓的風(fēng)險，公司便不再做有關(guān)黃金的業(yè)務(wù)”。但她說，公司所有的交易規(guī)則和產(chǎn)品都按國家的規(guī)定走。

為了搞清匯金交易所的真正“出身”，《每日經(jīng)濟新聞》記者近日到廣東省工商局查詢了其檔案資料，結(jié)果讓人大跌眼鏡。其資料顯示，該公司成立于1996年，成立時的注冊信息為“廣東金友貿(mào)易發(fā)展有限公司”，經(jīng)營范圍包括建筑材料、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品等等。此后該公司經(jīng)多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和3次工商變更，卻都與貴金屬交易無關(guān)，直至2011年11月，從“廣東福美水療設(shè)備有限公司”變更為“廣東匯金貴金屬交易所有限公司”，法定代表人為王汝民。另外，匯金交易所官網(wǎng)信息顯示，該公司注冊資本為人民幣5000萬元，但是記者通過工商局查詢到，其注冊資本僅為150萬元，股東為兩名自然人。其中，王汝民出資142.5萬元，占股95%，另一股東為黃倩，出資7.5萬元，占股5%。

據(jù)上述匯金交易所管理層人員透露，王汝民曾經(jīng)是廣東鴻圖投資有限公司的總經(jīng)理，而該公司正是湖南維財大宗貴金屬交易所（以下簡稱維財金）在廣東最大的代理商。

而維財金在1月初，便由于涉嫌非法期貨、虛擬配資和惡意代客刷盤等等違規(guī)舉動，已被長沙警方立案偵查，包括法定代表人楚維在內(nèi)的公司多名高管已被刑事拘留。

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者前往匯金交易所采訪，其一位高管承認去年6月前他們曾與維財金有過業(yè)務(wù)往來。

金鄉(xiāng)大蒜交易所全部業(yè)務(wù)已停

每經(jīng)記者 張國棟 發(fā)自北京

“公司已經(jīng)在整頓了。”近日，山東金鄉(xiāng)大蒜國際交易所 （以下簡稱金鄉(xiāng)大蒜交易所）工作人員向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

金鄉(xiāng)大蒜交易所官網(wǎng)的一則公告顯示，1月29日，為響應(yīng)國務(wù)院及各部委對國內(nèi)中遠期交易場所的整頓要求，配合執(zhí)行國務(wù)院“38號文”中的指導(dǎo)意見，“本市場決定，自1月30日起進行內(nèi)部整頓”。

記者多方采訪獲悉，盡管目前尚不清楚金鄉(xiāng)大蒜交易所的命運前景，但有專家指出，在當(dāng)前強有力的監(jiān)管下，“估計數(shù)百家交易所中或有相當(dāng)部分將被取締，只有少量交易所有可能通過整改走向正途。”

生意社大宗電子商品市場分析師宋志超表示，金鄉(xiāng)大蒜投機性非常大，甚至帶有賭性。據(jù)悉，作為遠期合約，價格高于現(xiàn)貨是常見情況。但元旦之前，該交易所遠期合約價格卻不斷拉升，與當(dāng)時現(xiàn)貨價格走勢背離。此外，金鄉(xiāng)大蒜交易所去年7月份的合約曾出現(xiàn)到期后，期現(xiàn)價格仍大幅背離的現(xiàn)象?？疹^投資者懷疑該交易所自身參與交易，以虛擬資金與空頭對賭，導(dǎo)致政府出手調(diào)查。

“現(xiàn)在還在整頓，具體怎么整頓、整頓的進度和方式，我們都不清楚。”金鄉(xiāng)大蒜交易所工作人員說。

北大縱橫資深專家楊愿成告訴記者，交易所整頓主要是針對那些小的、沒有資質(zhì)的或者交易不透明有控盤嫌疑的交易所，就現(xiàn)貨這一塊，那些沒有能力進行交割和拉動回歸市價的交易所同樣會被整頓和清理。

值得關(guān)注的是，明確了監(jiān)管部門后，交易所應(yīng)該有怎樣的準入門檻和投資風(fēng)險管理措施？

生意社研究報告顯示，現(xiàn)有大宗商品電子交易市場基本是按照2003年由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的 《大宗商品電子交易規(guī)范》設(shè)立的，“它只是一個行業(yè)性的參考標(biāo)準，本身不具有法律的權(quán)威性，在交易商或市場出現(xiàn)違約行為時，無法依據(jù)它對違約方進行處罰”。

“盡管各種交易所存在行業(yè)的差別，但就投資風(fēng)險的防范而言，可以像證券交易所一樣，雖然會有不同行業(yè)的上市公司，但仍然可以實施統(tǒng)一的交易監(jiān)管規(guī)則。”楊愿成稱，一旦列入證監(jiān)會管轄范圍之內(nèi)，解決投資者的準入門檻及風(fēng)險管理等一系列問題，都會順理成章。

天津大宗商品交易市場人去樓空 投資者稱460萬進去9萬出來

每經(jīng)記者 黎光壽 發(fā)自北京

昔日摩肩接踵、窗明幾凈的交易大廳內(nèi)，如今一個人也沒有，地板上一片狼藉。這就是2012年2月13日記者在天津保稅區(qū)大宗商品交易市場（以下簡稱天津大宗）里看到的情況。這距離天津大宗宣布停盤整頓已過去了26天。

撥打該市場負責(zé)人的電話和其留在網(wǎng)站上的客服電話，不是提示已成空號，就是已停機，似乎天津大宗從世界上消失了。

在“38號文”出臺之前，天津大宗已遭到多宗投訴，當(dāng)獲悉《每日經(jīng)濟新聞》記者計劃采訪天津大宗時，許多受害炒家找到記者，講述他們的受騙經(jīng)歷。

460萬進去9萬出來

施良學(xué)是浙江永康一名個體戶，有200多萬元存款。2009年底的一天，他到杭州看朋友，見到了自稱天津大宗客戶經(jīng)理的周亞利。周稱，天津大宗是有政府背景的交易市場，動員他成為其代理商，讓他注冊一個公司。

施良學(xué)拿出100萬元，在永康工商局注冊了 “永康市金牛投資咨詢服務(wù)有限公司”。周亞利另外打印了幾個字，在施良學(xué)提供的復(fù)印件基礎(chǔ)上重新復(fù)印，在提交給天津大宗的資料中經(jīng)營范圍就變更了。“我問他為什么要改，他說改掉以后可以合法一點。”

不過，周亞利接到記者電話時表示否認了更改營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍的情況，并竭力撇清與天津大宗的關(guān)系。

施良學(xué)說：“我拿注冊的那100萬買了天津大宗的煙煤和紅小豆，結(jié)果買了以后每天都要往賬戶里打錢，最多的時候一天打了10多萬元。”

“我自己的錢投了200萬左右，沒有錢了他讓我去借高利貸”。于是，他又以5分的利息借了200多萬元，前后一共投入了460多萬元。

施良學(xué)介紹，在天津大宗的交易簡單說就是買漲和買跌，買漲遇到價格下跌，低于購買價部分需要投資者拿錢平倉；同樣，買跌者遇到價格上漲，差價部分就需支付保證金平倉。如果投資者不補充資金，系統(tǒng)將強行賣掉其中一部分產(chǎn)品，以保證其所擁有商品的價值在賬戶已投資金額內(nèi)。

到2010年9月，他已經(jīng)沒錢繼續(xù)投入了，原先一直上漲的貨品價格大幅下跌，“10天之內(nèi)，460萬的貨一下子縮水了300多萬”，2011年2月份，他忍痛賣掉了自己的所有貨單，套現(xiàn)離開時只剩下9萬元。

賣得越晚賠得越多

山東巨野的張體新之前只在當(dāng)?shù)刈鲂┬∩?，他?《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，2010年7月，自稱天津大宗菏澤分公司、辦事處和總代理的負責(zé)人告訴他，天津大宗是正規(guī)交易市場，交易有保障，客戶可以在貨價賤時只交貨款的20％作為訂金，就能買到另一個季節(jié)需要的貨物，貨物由市場代儲，可以存到貨緊價漲時，買方不用增加資金即可直接賣出合同獲利，如果交付余款，市場就要保質(zhì)保量的交付貨物，可提前提貨也可到期提貨，省去了自己運輸儲存的麻煩。

張體新登錄查看發(fā)現(xiàn)，天津市場6月中旬賣2．41元一斤的國標(biāo)－級大米，7月上旬只賣2.03分，就由代理商員工代為操作，首次入金5萬元，購買了當(dāng)年12月份提貨的國標(biāo)－級東北粳米1100批×100公斤，合計110噸。后來又買了12月份提貨的煙煤20批×10噸，合計200噸，并繳納相應(yīng)貨款的20%作為訂金。

之后現(xiàn)貨行情持續(xù)大漲，他想應(yīng)當(dāng)能賺錢了，但登錄到交易系統(tǒng)，卻發(fā)現(xiàn)該市場內(nèi)的大米價格居然降到了每斤1.03元。更令他驚恐的是，天津大宗規(guī)定在其購買價格之下，價跌多少得交多少保證金，次日上班前交不上錢的，市場強行按降下來的低價替買方賣掉合同，價跌多少就等于買方賠了多少。

到9月17日，投入共計32萬元。眼看自己的貨價不斷下跌，如果不繳納保證金，32萬元就會被吞噬。9月19日，他以不到10萬元的價錢匆忙賣掉了自己的房屋，交了保證金。

張體新向代理商索要提貨用的資質(zhì)手續(xù)。2010年11月中旬，他籌集了60多萬元交給了代理公司，對方卻告訴他無法提貨。

張體新介紹，巨野代理商建議他趕快把價格壓低到1元多賣掉合同，否則賣得越晚賠得越多。該代理商還告訴他，如果堅持要貨，會給他加上意想不到的費用，而且給的是次貨。張體新拒絕了。

代理商又告訴他，一定要貨的話，接收貨物的地點在廈門，且需支付每噸700元的地區(qū)差價。過了幾天他又得知，廈門的貨已被提走，天津大宗給他的貨在黑龍江的邊境小鎮(zhèn)虎林，且質(zhì)量大降，需支付全部貨款，損失比不要貨損失更大。張體新不得不賣掉自己的合同。

天津大宗人去樓空

公開資料顯示，天津大宗成立于2009年4月28日，地址是天津港保稅區(qū)新港大道122號1幢3樓，已經(jīng)過2009年度和2010年度的年檢。

《每日經(jīng)濟新聞》記者在春節(jié)前撥打其總裁孫明振的電話，一直無人接聽。到了2012年2月13日撥打，電話已是空號。該公司4個400客服電話和工商注冊資料上的企業(yè)聯(lián)系電話，撥打時均停機。

2012年2月13日上午，《每日經(jīng)濟新聞》記者來到位于其注冊地址，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去樓空。旁邊派出所警員告訴記者，這家公司是年前搬走的，搬到哪里去了也不知道。

記者到1公里外的天津港保稅區(qū)管委會大樓詢問，仍無法得知該交易所的下落。記者撥打天津商務(wù)委的電話，負責(zé)天津大宗管理的李姓工作人員表示，他平時和天津大宗來往不多，這次天津大宗人去樓空也沒有向其報告。

記者注意到，2012年1月9日，該公司曾在網(wǎng)站上發(fā)布緊急公告，聲稱將于2012年1月19日起停盤整頓，在那以后，該公司網(wǎng)站停止更新。

江蘇恒豐農(nóng)交所投訴纏身 炒家稱賬戶遭代理商暗算

每經(jīng)記者 査道坤 孫嘉夏 發(fā)自江蘇

在江蘇鹽城，業(yè)務(wù)范圍囊括大宗商品中遠期交易的江蘇恒豐農(nóng)產(chǎn)品交易所 （以下簡稱江蘇恒豐），近日正頻遭投訴。多名炒家向《每日經(jīng)濟新聞》記者指稱，在通過代理商開通交易賬戶后，代理商卻能先于他們自江蘇恒豐處獲取交易密碼，控制賬戶后頻繁買賣刷取傭金，江蘇恒豐方面則被指為監(jiān)管程序有漏洞，“我們在多地都已報案。”有炒家告訴記者。

江蘇恒豐身世

2月6日，《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪了位于鹽城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國際軟件園大樓6樓的江蘇恒豐。公司行政部門得知記者來意后，兩次請示交易所總裁袁能忠，但袁拒絕接收采訪。當(dāng)?shù)匾晃辉鴧⒂^過交易所的人士向記者介紹，“交易所業(yè)務(wù)量很大，經(jīng)營場所看起來也還比較正規(guī)。”

在其官網(wǎng)上，江蘇恒豐介紹自身是“2010年1月經(jīng)省工商局備案注冊，在鹽城市登記成立的以B2B、B2C為主要交易模式，提供農(nóng)產(chǎn)品的采購、銷售服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)示范推廣、高科技農(nóng)業(yè)新技術(shù)的信息咨詢服務(wù)的現(xiàn)代電子商務(wù)企業(yè)”。

但記者在江蘇省工商局網(wǎng)站上，沒有查詢到名為“江蘇恒豐農(nóng)產(chǎn)品交易所”的企業(yè)。

而多份網(wǎng)絡(luò)宣傳資料顯示，江蘇恒豐系由江蘇安信投資有限公司（以下簡稱江蘇安信）出資成立。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢得知，江蘇安信設(shè)立于2009年12月4日，設(shè)立不久，江蘇恒豐即宣告成立。工商資料顯示，江蘇安信法定代表人為張國亮，公司注冊資本1000萬元，股東為兩名自然人，其中江蘇恒豐董事長張國亮出資900萬元，趙海東出資100萬元。

張國亮曾在2011年的一次研討會中透露，交易所于2010年5月開盤交易，截至2011年10月，已累計完成交易額近1000億元，日平均交易額近3億元，日平均交易量近5萬噸，擁有交易商會員1萬多家，并取得了鹽城市農(nóng)業(yè)用地25000畝、內(nèi)蒙古海拉爾農(nóng)業(yè)用地23萬畝。

密碼外泄頻遭投訴

炒家湛淵向記者訴說了他在江蘇恒豐“投資”的經(jīng)歷。

“我之前曾在一家名為深圳誠宇的公司做過期貨業(yè)務(wù)，虧損了2萬元。2011年10月，該公司一李姓業(yè)務(wù)員找到我，提出如果我在江蘇恒豐開戶，并往賬戶內(nèi)打入5萬元，就可以將先期虧損的2萬元補償給我。”湛淵說，“該交易員承諾，賺了三七分成，虧損則六四承擔(dān)。”

湛淵信以為真，但此后麻煩接踵而來。“我發(fā)現(xiàn)開戶申請書上留的聯(lián)系電話竟然是那個業(yè)務(wù)員的。在我申請重置密碼后，密碼首先被發(fā)給業(yè)務(wù)員，然后我才收到。”湛淵告訴記者，“在收到重置的密碼后一個小時，我回到家，發(fā)現(xiàn)5萬元本金只剩下了2300元。這一個小時內(nèi)，我的賬戶被瘋狂交易，代理商獲取了大量手續(xù)費。”

湛淵向記者提供的交易記錄截圖顯示，當(dāng)日上午9點18分24秒至9點19分57秒，短短1分多鐘即產(chǎn)生了34筆買入或賣出的交易。“這名業(yè)務(wù)員后來還打電話給我，承認拿到2萬多元手續(xù)費。我和交易所交涉，要求凍結(jié)該代理商風(fēng)險保證金，但被告知交易所并未收取保證金。”

南京市民陳女士向 《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹說，去年5月下旬，深圳一家信息咨詢公司工作人員劉佳向她介紹江蘇恒豐可幫助客戶理財，陳女士5月27號開戶后投入了2萬元。”通過該公司的運作，一周左右，陳女士得到了10%的收益，“8月8日，又按照要求投入了6萬元，并將賬號和密碼交給了操盤師，但是8月9日我登錄時，發(fā)現(xiàn)密碼改了。”陳女士立即和交易所聯(lián)系，“他們告訴我公司這幾天建倉，必須封閉操作。”8月29日，陳女士趕到交易所，被告知她在該交易所連正式的交易商開戶申請表都沒簽過，“他們說開戶需要客戶按手印，我根本就沒有開過戶，我登錄的那個賬戶就是一個虛擬賬戶。”

對于上述說法，記者尚未獲得江蘇恒豐方面的表態(tài)。