聯(lián)合信貸甩賣股票 市場交易被暫停

每經(jīng)記者 楊可瞻　實習記者　石磊

    1月4日，意大利聯(lián)合信貸銀行發(fā)表聲明，將以每股1.943歐元的超低價甩賣該行75億歐元（約合98億美元）股份，來達到歐洲銀行監(jiān)管局有關新一輪資本充足率的規(guī)定。而原有的投資者也將獲得兩股配發(fā)。在消息出來之后，意大利聯(lián)合信貸銀行的股價立即下跌了9.9%，創(chuàng)造了兩月以來的最大跌幅，不得不在米蘭股票交易所暫停交易。

    目前，機構投資者Fondazione CRT, Allianz SE和Carimonte Holding已經(jīng)表示愿意認購其中的14%。而利比亞央行也有意購買另外的5%。意大利聯(lián)合信貸自己表示，其原股東以自愿原則認購了另外10%的股權。除此之外，另外38.6億歐元的股權則在一月9日以后，被意大利，德國，奧地利和波蘭投資者認購。據(jù)悉，美銀美林將承銷發(fā)行任務。

    “這是歐洲銀行業(yè)近幾個月以來最高的折扣，”一位名叫Luigi Tramontana的分析師指出，“我們對股票仍保持謹慎。”據(jù)了解，這次新拍賣的股票價值，除了股權之外，竟是上一日該行收盤價的43%。這樣超過30%折價銷售的股票在歐洲銀行業(yè)近期僅兩例。據(jù)記者了解，去年5月，德國商業(yè)銀行曾以30%的比例出售過53億歐元的折價股票， 而2009年3月，匯豐銀行也曾提供過39%折扣的股票獲得177億美元。

    意大利聯(lián)合信貸銀行以如此超低價格發(fā)行新股并不是給投資者發(fā)餡餅，而是迫不得已。“發(fā)行價格顯示了市場情況”聯(lián)合信貸在聲明中坦誠。

    根據(jù)歐洲銀行監(jiān)管局的規(guī)定，意大利銀行需要籌集額外的140億歐元資金來補充資本充足率，以應對潛在的主權債務損失。而作為重要的系統(tǒng)性銀行，聯(lián)合信貸被監(jiān)管者賦予更高資本要求。但聯(lián)合信貸在三季度虧損106億歐元，而自11月14日宣布發(fā)行新股以來，聯(lián)合信貸的股價總計下跌了四分之一，很難通過正常股票發(fā)行達到要求。據(jù)了解，除了低價發(fā)行新股之外，聯(lián)合信貸銀行的CEO Federico Ghizzoni計劃通過削減日常開支并大幅裁員，來拯救銀行。