鋼鐵產(chǎn)能明“汰”暗升 明年或增5000萬(wàn)噸

每經(jīng)記者  張超  發(fā)自北京

        鋼鐵行業(yè)供大于求的局面明年或許仍將延續(xù)。

        “（明年）鋼鐵產(chǎn)能有可能在今年的基礎(chǔ)上再增加5000萬(wàn)噸。”要求匿名、具有政府背景的專(zhuān)家對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，雖然今年的鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩逾億噸，而且國(guó)家今年在淘汰落后產(chǎn)能方面取得了一定的成績(jī)，但基于新增產(chǎn)能大都集中于明年投產(chǎn)，加之今年約6000萬(wàn)噸的庫(kù)存積壓，鋼鐵產(chǎn)業(yè)供大于求的局面仍將延續(xù)下去。

        光大證券方面最新的報(bào)告則顯示，不考慮淘汰落后產(chǎn)能，2010年鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到7.58億噸，和5億多噸的消費(fèi)市場(chǎng)相比，產(chǎn)能過(guò)剩正在拉大。

新增產(chǎn)能多明年投產(chǎn)

        淘汰鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的口號(hào)喊了許久，但產(chǎn)能卻“越淘汰越多”。

        “近年來(lái)我國(guó)鋼鐵落后產(chǎn)能越淘汰越多的怪相不斷在延續(xù)。”中投顧問(wèn)能源行業(yè)首席研究員姜謙12月1日對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2009年全年我國(guó)淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力或超過(guò)1600萬(wàn)噸的計(jì)劃額度。

        “客觀來(lái)看，我國(guó)此前出臺(tái)的一系列淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的措施起到了一定的實(shí)效。”姜謙表示，數(shù)據(jù)顯示，截至2009年9月，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)第一大省河北今年已累計(jì)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能415萬(wàn)噸；前三季度廣東省推動(dòng)關(guān)停、淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能240萬(wàn)噸；安徽省馬鞍山相繼關(guān)停馬鋼5座300立方米高爐、1臺(tái)90平方米燒結(jié)機(jī)等；湖北省專(zhuān)項(xiàng)整治關(guān)閉了16家小煉鐵煉鋼企業(yè)。

        “很多鋼企是消極淘汰落后產(chǎn)能。”姜謙表示，在經(jīng)濟(jì)尚處于恢復(fù)階段的情況下，國(guó)內(nèi)的基建投資確實(shí)對(duì)鋼鐵需求產(chǎn)生了較大拉動(dòng)，中小鋼企生產(chǎn)低端產(chǎn)品大大受益，當(dāng)然會(huì)消極應(yīng)對(duì)國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策；另一方面，由于歷史、區(qū)位等多方面因素的限制，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在某些?。▍^(qū)）的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占據(jù)支柱性地位，地方政府很難在限制本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，培養(yǎng)可以替代鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)業(yè)。

        “有些地方甚至以淘汰落后產(chǎn)能為由變相擴(kuò)大產(chǎn)能。”此前在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生表示，2009年以來(lái)，全國(guó)鋼鐵新增產(chǎn)能接近5800萬(wàn)噸。寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江此前表示，我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的產(chǎn)能是6億多噸，按照新增產(chǎn)能的發(fā)展速度，7億噸的產(chǎn)能用不了多久肯定要被突破。

        “預(yù)計(jì)2010年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能為7.58億噸  （不考慮落后產(chǎn)能淘汰），較今年增長(zhǎng)7.10%。”光大證券鋼鐵行業(yè)分析師胡皓表示，鋼鐵新增產(chǎn)能中有近50%的在建或規(guī)劃新建產(chǎn)能將在2010年投產(chǎn)。

        “過(guò)剩是肯定的，大家都在瘋狂的上（生產(chǎn)）線。”中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)、華菱鋼鐵董事長(zhǎng)李效偉對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，無(wú)市場(chǎng)需求上馬生產(chǎn)線是導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的主要原因。

        “抓淘汰要看實(shí)際結(jié)果，不能僅停留在表面報(bào)告；控產(chǎn)能不能喊口號(hào)，要出臺(tái)強(qiáng)有力的政策。”上述研究員表示，政策的弱勢(shì)直接導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越多，而且很多鋼鐵企業(yè)甚至明目張膽地頂風(fēng)上馬新項(xiàng)目。

鋼鐵供應(yīng)仍遠(yuǎn)大于需求

        雖然市場(chǎng)預(yù)期向好，但龐大的產(chǎn)能仍舊蘊(yùn)藏著巨大的危機(jī)。

        河北鋼鐵集團(tuán)市場(chǎng)部部長(zhǎng)韓衛(wèi)東表示，即便市場(chǎng)需求復(fù)蘇，但鋼鐵供大于求的市場(chǎng)格局不會(huì)發(fā)生變化。

        中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月~10月生產(chǎn)粗鋼47247.38萬(wàn)噸，同比增加4470.84萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.45%。1月~10月粗鋼平均日產(chǎn)155.42萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼5.67億噸的水平。由于生產(chǎn)總量過(guò)高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾緊張。

        “如果全年粗鋼產(chǎn)量突破5.5億噸，供大于求的矛盾將更加突出。”此前在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)，羅冰生明確表示。

        “按照目前的生產(chǎn)速度，5.5億噸可能在12月中旬就將被突破。”有河北鋼企人士對(duì)記者表示，自8月份至今，全國(guó)粗鋼生產(chǎn)量呈逐月提升的態(tài)勢(shì)，相關(guān)的調(diào)控政策根本難以遏制鋼鐵產(chǎn)量的加速增長(zhǎng)。

        “即使全球鋼材需求真正增長(zhǎng)，也不足以消化我國(guó)超億噸的過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能。”姜謙表示，產(chǎn)能過(guò)剩直接導(dǎo)致供需失衡。

        “除了鋼鐵產(chǎn)能在繼續(xù)擴(kuò)張，明年的市場(chǎng)還需要消化掉今年留下的數(shù)千萬(wàn)噸庫(kù)存。”  韓衛(wèi)東表示，集中于社會(huì)、鋼鐵企業(yè)和流通環(huán)節(jié)的巨大庫(kù)存對(duì)明年的供需關(guān)系也將產(chǎn)生拖累。關(guān)于庫(kù)存鋼材，中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字是6000萬(wàn)噸。

        “由于社會(huì)庫(kù)存及企業(yè)庫(kù)存不斷增長(zhǎng)，將促使鋼材價(jià)格進(jìn)一步下滑，企業(yè)盈利下降，虧損企業(yè)增加。”中鋼協(xié)方面對(duì)此表示，明年初鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行將會(huì)面臨更加困難的局面。

        “鋼鐵市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)當(dāng)然來(lái)自于全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回升，而近來(lái)迪拜債務(wù)危機(jī)來(lái)襲，導(dǎo)致全球股市遭受重創(chuàng)，雖然并不能阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的整體步伐，但已從一個(gè)側(cè)面反映出，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇仍不穩(wěn)固，稍有風(fēng)吹草動(dòng)仍會(huì)經(jīng)歷震蕩。”姜謙表示，鋼鐵行業(yè)的良性發(fā)展需要徹底根治盲目過(guò)剩的痼疾。

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打折執(zhí)行  “中國(guó)價(jià)”FMG圖謀未來(lái)融資

每經(jīng)記者  張超  發(fā)自北京

        雖然澳大利亞第三大鐵礦石公司FMG否認(rèn)降價(jià)35%的“中國(guó)價(jià)”已經(jīng)失效，但這個(gè)價(jià)格至少已打了折扣。

        “FMG相當(dāng)于廢止執(zhí)行‘中國(guó)價(jià)’，目前執(zhí)行的僅是一個(gè)相對(duì)日韓長(zhǎng)協(xié)價(jià)較為優(yōu)惠的折扣而已。”有進(jìn)口FMG礦石的中國(guó)鋼企國(guó)貿(mào)部門(mén)人士對(duì)  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，F(xiàn)MG近日邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)媒體和投行到澳大利亞參觀并主動(dòng)透露仍在降價(jià)賣(mài)礦，一方面是增強(qiáng)投資者對(duì)市場(chǎng)的信心，另一方面也是試圖借降價(jià)得到中方未來(lái)的融資支持。

        FMG人士12月1日在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)默認(rèn)，目前發(fā)往中國(guó)的鐵礦石執(zhí)行  “中國(guó)價(jià)”的9.5折~9.8折（即對(duì)粉礦價(jià)格較2008年下降35%的降幅打9.5折~9.8折），這一價(jià)格比日韓長(zhǎng)協(xié)價(jià)格略低0.5個(gè)~1個(gè)百分點(diǎn)。

        “FMG是希望中方以融資購(gòu)買(mǎi)其鐵礦石權(quán)益，而中方更希望獲得一定的股權(quán)。”有接近雙方談判的中鋼協(xié)官員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示。據(jù)媒體透露，參與融資計(jì)劃的中國(guó)進(jìn)出口銀行要求持股數(shù)量不低于FMG第二大股東華菱鋼鐵所持有FMG17%的股權(quán)，其第一大股東則是控股30%的公司董事長(zhǎng)兼CEO弗里斯特。而在與中鋼協(xié)達(dá)成“中國(guó)價(jià)”時(shí)，弗里斯特已婉轉(zhuǎn)表明  “可接受的條件”中不包括股權(quán)收購(gòu)，至少不包括大量稀釋股權(quán)。“放棄股權(quán)意味著他將失去澳大利亞首富的光環(huán)。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師表示。

        就在中國(guó)媒體廣泛報(bào)道“FMG單方面撤銷(xiāo)‘中國(guó)價(jià)’”時(shí)，F(xiàn)MG發(fā)言人12月1日再次表態(tài)：仍在與中方買(mǎi)家就是否繼續(xù)優(yōu)惠供應(yīng)鐵礦石進(jìn)行磋商。

        “FMG的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃需要來(lái)自中國(guó)的資金支持。”里昂證券分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，F(xiàn)MG也希望以日韓長(zhǎng)協(xié)價(jià)向中國(guó)售礦，但資金瓶頸導(dǎo)致它難以像兩拓一樣強(qiáng)勢(shì)。“產(chǎn)能擴(kuò)張是需要錢(qián)的，而FMG恰恰沒(méi)有錢(qián)。”世界鋼鐵資訊資深分析師張長(zhǎng)安表示，雖然FMG聲稱(chēng)將通過(guò)自有資金擴(kuò)充產(chǎn)能，但高負(fù)債對(duì)企業(yè)無(wú)疑有巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

        “FMG未來(lái)的融資需求約為100億美元。”有分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，真正能解決FMG“融資饑渴”的只有中國(guó)，這也是它未能如期獲得中國(guó)融資，但仍堅(jiān)持以“具有吸引力”的鐵礦石價(jià)格與中鋼協(xié)合作的根本原因。



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