海外并購潮涌 紫金礦業(yè)34億購澳礦業(yè)公司

每經(jīng)記者  宋元東

        繼中國有色集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)不久前紛紛宣布并購海外礦業(yè)公司之后，國內(nèi)企業(yè)海外并購再現(xiàn)大單。股票已停牌一天的紫金礦業(yè)（601899，前收盤價(jià)10.00元）12月1日公告，公司于11月29日與澳大利亞公司——IndophilResourcesNL（以下簡稱Indophil）簽署協(xié)議，收購其全部已發(fā)行股份，所涉交易金額約為5.45億澳元，折合人民幣高達(dá)約33.68億元。

        Indophil公司在澳大利亞證券交易所上市。該公司是一家勘探及開發(fā)公司，主要對東南亞地區(qū)金及銅金礦進(jìn)行勘探和開發(fā)，其核心資產(chǎn)為持有SMI的A類股份34.23%的權(quán)益。根據(jù)SMI的A類股份股權(quán)結(jié)構(gòu)，Indophil為其第二大股東。SMI則是一家菲律賓資源勘探及開發(fā)公司，擁有菲律賓南部世界級銅金礦床——坦帕坎銅金礦。SMI的全部股份分為A類股份（普通股）和B類股份（優(yōu)先股），A類股份與B類股份在股本中的比例為40:60。SMI的A類股份的股東擁有SMI100%的有效運(yùn)營權(quán)，B類股份僅在一些如股本變更、出售重大資產(chǎn)、再投資等重大事項(xiàng)上有表決權(quán)，同時(shí)有權(quán)享有坦帕坎銅金礦項(xiàng)目凈利潤的6%或者總收入的1.25%的特許權(quán)。

        公告還顯示，菲律賓已授權(quán)SMI作為“承包商”有權(quán)勘探和開發(fā)菲律賓棉蘭老島Tampakan銅金礦項(xiàng)目。除坦帕坎銅金礦外，Indophil于菲律賓還擁有其它勘探項(xiàng)目，包括3個(gè)特許土地權(quán)及16個(gè)處于申請階段的土地權(quán)，分別位于菲律賓的呂宋島北部及南部，棉蘭老島中部及東部。除坦帕坎銅金礦外，Indophil也積極推進(jìn)現(xiàn)有的勘探項(xiàng)目，尋求新的勘探機(jī)會。

        根據(jù)收購前已發(fā)行和正在進(jìn)行的股權(quán)安排，Indophil股份總數(shù)將達(dá)到4.26億股。紫金礦業(yè)以每股1.28澳元（約合人民幣7.91元/股）予以收購，按目標(biāo)公司100%股份計(jì)算，公司需為耗資約為5.45億澳元（約合人民幣33.68億元）。本次要約收購的資金主要來源于公司自有資金及銀行貸款。目前，在沒有一個(gè)更佳建議收購的情況下，Indophil所有董事已聲明將于收購期開始的14天內(nèi)，就其擁有的Indophil股份接受要約收購。該項(xiàng)要約收購尚需中澳雙方相關(guān)部門批準(zhǔn)。

        紫金礦業(yè)表示，菲律賓坦帕坎銅金礦為世界級銅金礦床，擁有巨大的資源儲量，項(xiàng)目開采條件好，項(xiàng)目建成后將年產(chǎn)銅精礦（含銅）34萬噸，黃金35萬盎司（10.89噸）。該項(xiàng)收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于推進(jìn)公司國際化進(jìn)程。另外，公司還稱，由于坦帕坎項(xiàng)目目前正處于可研階段，尚未開工建設(shè)，因此短期內(nèi)不會給公司帶來收益，公司將積極參與坦帕坎項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。



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