恒大地產(chǎn)今起招股 李嘉誠認(rèn)購1億美元

每經(jīng)記者  李凌霞

        幾經(jīng)周折，恒大地產(chǎn)（03333，HK）的上市計劃終于即將實現(xiàn)。從今天起，恒大地產(chǎn)將正式招股。

        據(jù)悉，恒大地產(chǎn)此次赴港上市的招股總數(shù)為16.149億股，其中包括10.05億股為新股。90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，另外還有15%的超額配售權(quán)。其招股價定為3港元至4港元之間，按每手1000股計算，收購每手恒大地產(chǎn)最少需要4040.36港元的資金。

        如果以招股價上限定價的話，恒大地產(chǎn)此次上市融資將最多為64.6億港元。雖然最終融資規(guī)模較此前市場傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮，但恒大地產(chǎn)IPO仍然是今年內(nèi)地房地產(chǎn)赴港融資的最大一單。

        在恒大地產(chǎn)上市募資所得款項中，有63%將用以支付未付的土地出讓金及撥付現(xiàn)行項目所需資金；約31%將用于償還部分結(jié)構(gòu)性擔(dān)保貸款，另外的6%將用作公司一般營運資金。

        值得注意的是，盡管恒大地產(chǎn)收縮了融資規(guī)模，但其新股在國際配售部分，已經(jīng)獲得了眾多的富豪追捧，并以獲得了超額認(rèn)購。市場消息指出，李嘉誠已經(jīng)通過旗下長江實業(yè)（00001，HK），共斥資1億美元（約7.8億港元）認(rèn)購了恒大地產(chǎn)，而英皇集團(tuán)的楊受成也以個人名義認(rèn)購了超過1億港元的股份。



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