渣打昨突然宣布配股10億英鎊 股價大跌

每經(jīng)記者  朱蔚淇  發(fā)自香港

        渣打銀行（02888，HK）昨日中午提前發(fā)布2009年中期業(yè)績，共盈利18.83億美元，大大優(yōu)于投行預(yù)期。緊接著又突然公告配股集資10億英鎊，導(dǎo)致午后價格跳空低開，直落至180.6港元，在港股市場引起一片嘩然。

        據(jù)報道，配股集資是為了收購若干小型企業(yè)，比如蘇格蘭皇家銀行（RBS）在亞洲業(yè)務(wù)。據(jù)悉，此次配售初步計劃以13.6英鎊～13.65英鎊作價配股，新加坡主權(quán)基金淡馬錫，因上市條例所限將不被允許參與此次配股。

        分析師認(rèn)為，該股仍有下跌空間，有望在170港元左右獲得支撐。  

突發(fā)10億英鎊配股計劃

        昨日16時30分是渣打銀行原先設(shè)定公布中期業(yè)績的時間，此前各大券商一致唱好該股表現(xiàn)，認(rèn)為其將優(yōu)于前日率先公布業(yè)績的匯控以及恒生。渣打股價近日小幅連漲，周一收市報186.5港元，昨日上午最高升至197港元，一時風(fēng)頭正勁。

        13時36分，渣打忽然提前向港交所上傳中期業(yè)績。業(yè)績報告顯示，截止6月30日六個月內(nèi)，該行共盈利18.83億美元，較2008年同期增長5.49%，除稅前利潤28.38億美元，同比升幅高達(dá)10%。應(yīng)該說，這是一份比投行預(yù)期的更為優(yōu)異的成績單。

        緊接著，13時38分，渣打突然發(fā)布另一項公告，宣布將發(fā)行新的普通股股份以集資約10億英鎊（約16億美元，按1英鎊兌換1.64美元估算）。公告還表示，渣打已于今年5月獲股東通過最多可發(fā)行3.79億股份，并且尚未使用這項授權(quán)，也就是說此次配股無須再經(jīng)過股東批準(zhǔn)。

        下午開市后，渣打股價直線下跌，一路跌至180.6港元，尾市稍有回升，收報182.2港元，全日降幅為2.31%。

或為收購若干小型企業(yè)

        “很意外，先前沒有預(yù)兆。”新鴻基金融策略師彭偉新昨天在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時感嘆道。他認(rèn)為，渣打銀行資本充裕，不存在配股補(bǔ)充資本的需求。早在去年12月，渣打就曾經(jīng)配股集資17.79億英鎊，其核心一級資本比率由6.1%增至如今的7.6%。

        渣打銀行首席執(zhí)行官PeterSands昨日在電話會議中則向媒體表示，這次配股行為“絕不是”為大型并購做準(zhǔn)備，而是為在亞洲經(jīng)濟(jì)體和客戶狀況好轉(zhuǎn)之際，加強(qiáng)該行實力以充分利用機(jī)會。

        據(jù)報道，該行表示，正在中國及印度磋商購買若干小型企業(yè)，如果交易落實，代價將為數(shù)億美元。早前有報道指，蘇格蘭皇家銀行（RBS）在亞洲業(yè)務(wù)乃其中一個收購對象。

        該集團(tuán)在公告中稱，越來越明顯的趨勢表明，亞洲各經(jīng)濟(jì)體系的結(jié)構(gòu)保持強(qiáng)勁，預(yù)期金融危機(jī)的結(jié)果將是加速經(jīng)濟(jì)實力由西方轉(zhuǎn)向東方，而渣打有超過85%的收入及90%稅前盈利來自亞洲、非洲和中東，在渣打經(jīng)營的多個主要市場今年第二季已出現(xiàn)令人鼓舞的宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢，包括經(jīng)濟(jì)增長開始反彈。渣打董事局相信，調(diào)配額外資本將令該行更能掌握市場上出現(xiàn)的新發(fā)展機(jī)會。

        另據(jù)報道，昨日渣打銀行印度及南亞執(zhí)行長NeerajSwaroop表示，該行正評估在一個或幾個主要市場上市的可能，包括韓國市場、中國內(nèi)地市場和新加坡市場，不過不包括印度市場。

或作價：13.6英鎊～13.65英鎊

        渣打銀行表示，此次配售將以加速累積投標(biāo)方式進(jìn)行，并任命瑞銀和摩根大通嘉誠（J.P.MorganCazenove）為經(jīng)辦人，投標(biāo)自公告后即日開始。

        第一上海研究部董事葉尚志向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，這種配售方式并非正常，一般來說所有愿參與配股的股東都可以向經(jīng)辦人提出申請，而在加速累積投標(biāo)方式下，申請者將由經(jīng)辦人來挑選，最后的配股數(shù)量和價格由渣打和經(jīng)辦人研究決定，采用這種模式是為了加強(qiáng)配股的效果。

        渣打昨日還表示，因受上市條例所限，新加坡主權(quán)基金淡馬錫將不被允許參與此次配股。

        彭偉新認(rèn)為，配股的影響現(xiàn)在還未知，關(guān)鍵要看最終新股股價較市場價的折讓幅度。他表示，10%將會是市場可忍受范圍的上限。據(jù)外電報道，渣打初步計劃以13.6英鎊～13.65英鎊作價配股，較前日倫敦收市股價折讓4.9%～5.3%。

分析師：股價或跌至170港元左右

        葉尚志認(rèn)為，相較于半年前匯豐控股（00005，HK）在發(fā)布業(yè)績時突然提出“世紀(jì)大供股”計劃，今時今日的渣打因為資金充裕并且是為發(fā)展做準(zhǔn)備，沒有引起市場反感。他預(yù)計渣打的股價仍有下調(diào)空間，并且在170港元左右獲得支持。

        截止昨晚22點（倫敦時間15點），渣打倫敦股價報13.31英鎊，累計跌幅7.31%。以1英鎊兌13.122港元計算，相當(dāng)于174.7港元，較香港收市價182.2港元，跌4.1%。



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