融資35億元 美的電器開啟公開增發(fā)首單

每經(jīng)記者  毛晉楠

        美的電器（000527，收盤價17.3元）剛在上周五收到中國證監(jiān)會關(guān)于公司增發(fā)股票的批復，就立即啟動了增發(fā)事項，成為IPO重啟以來首次公開增發(fā)融資的上市公司。

        美的電器今日公告稱，公司擬公開增發(fā)不超過18910.6922萬股A股，所募集資金35.56億元擬投入11個項目的開發(fā)建設。公司此次發(fā)行采取原A股股東優(yōu)先認購與網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，公司原A股股東放棄的優(yōu)先認購權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進行發(fā)售。

每股增發(fā)價15.75元

        公告顯示，此次增發(fā)A股發(fā)行價格為15.75元/股，為招股意向書刊登日2009年7月28日前二十個交易日美的電器股票均價。另外，此次發(fā)行將向公司原A股股東優(yōu)先配售。公司原A股股東最大可按其股權(quán)登記日2009年7月29日收市后登記在冊的持股數(shù)量以10:1的比例行使優(yōu)先認購權(quán)，即最多可優(yōu)先認購約18910.69萬股，約占此次增發(fā)最高發(fā)行數(shù)量的100%。此次公開增發(fā)的網(wǎng)上申購日為7月30日。

        公司原A股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優(yōu)先認購權(quán)，股票申購簡稱  “美的增發(fā)”，申購代碼“070527”。參與網(wǎng)上申購的每個投資者的申購數(shù)量下限為1股，參與此次申購的每個投資者的網(wǎng)上（含優(yōu)先認購權(quán)部分）申購上限為9455.3461萬股。

        此次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的初始比例為50%:50%。如獲得超額認購，則除去公司原A股股東優(yōu)先認購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預設發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。另外，美的電器股票將從7月30日起停牌，至8月4日恢復交易。

進一步增持榮事達股權(quán)

        美的電器此次增發(fā)所募集資金擬投入11個項目，項目投資總額為44.81億元，公司擬投入募集資金35.56億元用于該等項目的開發(fā)建設。

        投入的第一個項目是，收購合肥榮事達電冰箱有限公司等3家公司各25%股權(quán)項目。早在2006年12月，美的電器已經(jīng)完成對榮事達洗衣設備公司、榮事達電冰箱公司以及榮事達營銷公司等3家公司50%股權(quán)的購買，從而使公司擁有冰箱與洗衣機業(yè)務的制造能力和銷售渠道。在2008年1月23日，公司參與掛牌競買中標，以14277.55萬元的競價成為上述3家公司25%股權(quán)的受讓方。

        另外10個項目分別是：新建冰箱壓縮機項目、電冰箱技改擴能項目、洗衣機工業(yè)園二期項目、中央空調(diào)技改擴能項目、新建家用空調(diào)越南基地項目、家用空調(diào)武漢基地擴能項目、家用空調(diào)順德基地擴能項目、IT數(shù)據(jù)中心建設項目、中央研究院建設項目和補充流動資金。



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