23家A股上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量透視：城商行資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯，房地產(chǎn)業(yè)不良率高位回落

每經(jīng)記者 趙景致    每經(jīng)編輯 馬子卿    

截至4月9日，A股42家上市銀行中已經(jīng)有23家銀行完整披露了2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告。其中，國有六大行已經(jīng)全部披露完畢。整體來看，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，大多數(shù)銀行不良貸款率與去年相比基本持平或好轉(zhuǎn)，僅2家銀行出現(xiàn)小幅度上升。

雖然整體向好，但結(jié)構(gòu)性變化仍需重點(diǎn)關(guān)注。記者注意到，上市銀行零售貸款不良率和對公貸款的不良率出現(xiàn)了“一升一降”的走勢，這也意味著零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓較大。對于今年商業(yè)銀行的零售資產(chǎn)質(zhì)量，北京財(cái)富管理行業(yè)協(xié)會特約研究員楊海平通過微信對記者表示，預(yù)計(jì)可能還會繼續(xù)承壓。

上市城商行資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯

資產(chǎn)質(zhì)量是銀行金融安全的防火墻，在多重政策引導(dǎo)和行業(yè)自律下，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化態(tài)勢。

以國有六大行來看，除了郵儲銀行外，其余5家銀行的不良貸款率均在下降。其中工商銀行不良貸款率為1.34%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行為1.3%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行為1.34%，下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；中國銀行為1.25%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行1.31%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。郵儲銀行不良貸款率為0.9%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)，但仍為六大行最低水平。

股份行目前披露年報(bào)的有民生銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行及招商銀行，其中4家銀行與上年末持平，4家銀行不良率下降。

地方性銀行中，目前有9家披露了完整年報(bào)，僅常熟銀行一家不良率由2023年的0.75%微升0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.77%，但仍維持在較低水準(zhǔn)。記者注意到，上市銀行中城商行資產(chǎn)質(zhì)量改善幅度較大，如鄭州銀行不良率下降了0.08個(gè)百分點(diǎn)至0.79%、重慶銀行下降0.09個(gè)百分點(diǎn)至1.25%。

從國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)來看，2024年各類型銀行不良率也均出現(xiàn)了改善，其中農(nóng)商行下降幅度最大，四季度不良率為2.8%，較一季度下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)業(yè)不良率回落 有銀行下降0.85個(gè)百分點(diǎn)

不良貸款率的計(jì)算方式為不良貸款本金總額除以發(fā)放貸款及墊款本金總額，其中行業(yè)的不良貸款率則為該行業(yè)不良貸款余額除以該行業(yè)貸款余額。在總體不良率下降同時(shí)，商業(yè)銀行部分行業(yè)不良率出現(xiàn)了上升，資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)需要關(guān)注。

記者整理發(fā)現(xiàn)，上市銀行不良貸款率較高的行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。其中，房地產(chǎn)業(yè)不良率雖然較高，但相較上一年度已有較大幅度下降。

以工商銀行為例，該行年報(bào)顯示，其房地產(chǎn)業(yè)貸款總額為8809.98億元，不良貸款為439.64億元，不良率4.99%，較上年末下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。光大銀行披露，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為67.44億元，占不良貸款總額的13.7%，較上年末占比下降4.9個(gè)百分點(diǎn)。重慶銀行數(shù)據(jù)顯示，該行房地產(chǎn)業(yè)貸款金額為101.12億元，不良貸款率為5.63%，較上年末下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控方面，多家銀行表示，統(tǒng)籌做好新增融資投放和存量風(fēng)險(xiǎn)化解，推動金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。

銀行業(yè)對公不良貸款實(shí)現(xiàn)余額和不良率“雙降”

國信證券在研報(bào)中指出，2024年新增不良余額主要來自零售貸款，對公不良貸款則實(shí)現(xiàn)不良余額和不良率的“雙降”。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末19家本行零售貸款和對公貸款不良率分別是1.14%和1.43%，較年初分別提升23個(gè)BP和下降18個(gè)BP，對公不良余額下降了約2.8%。

分主要產(chǎn)品類型來看，記者注意到個(gè)人按揭貸款不良率雖小幅提升，但依然處于低位，是零售貸款中資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)部分，個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款不良壓力則相對較大。

以工商銀行為例，工行2024年個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模增長28.3%，個(gè)人經(jīng)營性貸款增長24.6%，但個(gè)人消費(fèi)貸的不良率為2.39%，較上年末增長1.05個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人經(jīng)營性貸款不良率為1.27%，較上年末增長0.41個(gè)百分點(diǎn)。信用卡透支方面，工行不良率提升1.05個(gè)百分點(diǎn)至3.5%。

重慶銀行個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)質(zhì)量提升，2024年不良率同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)至1.05%；但個(gè)人經(jīng)營性貸款不良率大幅上升1.28個(gè)百分點(diǎn)至5.7%；信用卡透支的不良率上升1.04個(gè)百分點(diǎn)至3.04%。

對于零售貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露，楊海平表示主要有兩方面原因。第一個(gè)方面，上市銀行近年加大了對零售資產(chǎn)拓展的力度，對于搶抓零售資產(chǎn)比較重視，“在這個(gè)過程中，部分銀行特別是在風(fēng)險(xiǎn)控制這方面會略顯滯后，或者放松了風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，造成零售資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升。”楊海平表示，第二個(gè)方面則是我國的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體上承壓。

楊海平認(rèn)為：“今年零售資產(chǎn)質(zhì)量仍然是值得關(guān)注的，同時(shí)也是面臨考驗(yàn)的。”目前國內(nèi)個(gè)人收入這方面沒有明顯的改善，且在提振消費(fèi)、緩解就業(yè)壓力政策驅(qū)動下，經(jīng)營貸以及消費(fèi)貸，仍然會是大力拓展的局面，資產(chǎn)質(zhì)量還會繼續(xù)承壓。

在零售資產(chǎn)承壓背景下，國信證券分析師田維韋表示2024年上市銀行累計(jì)核銷規(guī)模也處在近幾年的高位，這使得整體不良率平穩(wěn)，“相較于對公貸款，零售貸款展期續(xù)貸等比例要低很多，因此零售貸款不良確認(rèn)和核銷力度一般也會更大”。

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