智駕芯片博弈一線調(diào)查：主機(jī)廠周期備貨應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

每經(jīng)記者 黃辛旭    每經(jīng)編輯 孫 磊    

一寸見方的芯片正在攪動(dòng)汽車的智駕命脈。

前兩年，高通8155憑借著計(jì)算能力和AI處理能力成為智能座艙領(lǐng)域的“金字招牌”，而今在智能駕駛領(lǐng)域，英偉達(dá)Drive系列芯片也靠著GPU（圖形處理器）算力和深度學(xué)習(xí)平臺(tái)，成為了自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)的“香餑餑”。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，比亞迪仰望U8、小鵬G9、理想L9、智己L7、蔚來ES6、小米SU7、零跑C16等主流車型都搭載了英偉達(dá)芯片。

但隨著美國(guó)政府進(jìn)一步升級(jí)對(duì)華芯片出口管制措施，英偉達(dá)芯片面臨對(duì)華斷供的可能性。這給國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的智駕發(fā)展帶來了些許不確定性。

今年是國(guó)內(nèi)智駕發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，以比亞迪為代表的車企拉動(dòng)智駕在10萬~20萬元市場(chǎng)進(jìn)入普及周期，各家車企都在加大智駕層面的比拼。而一旦相關(guān)芯片被限制出口甚至斷供，國(guó)內(nèi)智駕產(chǎn)業(yè)將何去何從？

海外芯片可處理復(fù)雜算法

“高階智駕”是今年車圈熱門詞匯。簡(jiǎn)單來看，目前的高階智駕方案大體可分為三段。一般而言，不少高端豪華車型選擇配置多顆激光雷達(dá)與英偉達(dá)雙Orin-X芯片，這一解決方案算力強(qiáng)，但成本也高。其次，車企會(huì)采用搭載單顆激光雷達(dá)和單枚英偉達(dá)Orin-X芯片，更注重性價(jià)比，支持無圖城市領(lǐng)航等功能。在更為平價(jià)方案中，車企普遍會(huì)舍棄成本較高的激光雷達(dá)，選擇純視覺路線，配置來自地平線或英偉達(dá)Orin N芯片，實(shí)現(xiàn)高速和城市快速道路的領(lǐng)航，以及代客泊車等高階智駕功能。

上述無論哪種方案，英偉達(dá)等海外企業(yè)生產(chǎn)的芯片似乎都是難以繞開的選擇。

蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，英偉達(dá)的Drive Orin-X以近73萬顆的裝機(jī)量占據(jù)了35.9%的市場(chǎng)份額。

“英偉達(dá)芯片憑借GPU架構(gòu)，擅長(zhǎng)并行計(jì)算。強(qiáng)大的計(jì)算性能是英偉達(dá)芯片被企業(yè)青睞的重要原因。從算力的角度來看，高算力芯片能夠高效處理智能駕駛所需的海量數(shù)據(jù)，支持更復(fù)雜的智能駕駛算法和更高階的自動(dòng)駕駛功能（如L4、L5級(jí)別）。”一位芯片行業(yè)的從業(yè)者告訴記者。

據(jù)記者了解，英偉達(dá)的Orin芯片單顆算力可達(dá)254TOPS（萬億次運(yùn)算/秒），而最新發(fā)布的Thor芯片算力更是高達(dá)2000TOPS。

“重要的是英偉達(dá)還可提供仿真工具（如DRIVE Sim），可以在虛擬環(huán)境中測(cè)試智能駕駛系統(tǒng)，減少實(shí)際路測(cè)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。這樣可以幫助主機(jī)廠縮短開發(fā)周期，還能提升測(cè)試的效率與安全性。”上述芯片行業(yè)的從業(yè)者表示。

事實(shí)上，除了英偉達(dá)之外，高通、Mobileye（以色列汽車科技公司）同樣也是車企們的選擇，前者在通信領(lǐng)域有深厚積累，其智駕芯片通常集成5G模塊，支持高速、低延遲的車聯(lián)網(wǎng)通信；后者則專注于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)，其EyeQ系列芯片在圖像識(shí)別和處理方面表現(xiàn)出色，特別適合基于視覺的ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

建多元化供應(yīng)鏈保障體系

基于海外芯片在性能方面的優(yōu)異表現(xiàn)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠對(duì)其依賴程度較高。然而，在美國(guó)對(duì)華出口限制“清單”中，AI芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具等多種半導(dǎo)體產(chǎn)品都被列入其中。

去年12月，中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)分別發(fā)布聲明，對(duì)此表示堅(jiān)決反對(duì)，并稱美國(guó)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁中國(guó)相關(guān)行業(yè)謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)芯片斷供，車企在智能駕駛芯片的搭載上就會(huì)面臨技術(shù)適配、成本控制、供應(yīng)鏈穩(wěn)定等多重挑戰(zhàn)。

“許多車企的智能駕駛系統(tǒng)基于英偉達(dá)芯片進(jìn)行開發(fā)和優(yōu)化，斷供將導(dǎo)致研發(fā)工具鏈、算法和軟件的適配工作被迫中斷，直接影響新車型的研發(fā)進(jìn)度。而且高算力是英偉達(dá)的核心優(yōu)勢(shì)之一，如果車企被迫轉(zhuǎn)向算力較低的替代方案，可能導(dǎo)致智能駕駛系統(tǒng)的性能下降，例如感知精度降低、決策速度變慢等。”上述芯片行業(yè)的從業(yè)者表示。

如何避免芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)，這是不少車企的課題。“目前，智己汽車的智駕系統(tǒng)采用的是英偉達(dá)Xavier、Orin芯片開發(fā)控制器。我們會(huì)通過預(yù)采購(gòu)、周期備貨等采購(gòu)方案，來應(yīng)對(duì)不確定性，確保智己汽車的正常生產(chǎn)交付。”智己汽車相關(guān)人士告訴記者。

如上述智己汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人所言，中國(guó)車企可能會(huì)重新評(píng)估供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，采取多供應(yīng)商策略，減少對(duì)單一供應(yīng)商的依賴。

例如，車企同時(shí)采用高通、Mobileye芯片，并會(huì)加大對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的采購(gòu)和支持力度，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片的技術(shù)進(jìn)步和生態(tài)完善。上述智己汽車相關(guān)人士還透露：“我們一直與國(guó)內(nèi)外頭部芯片企業(yè)保持深度技術(shù)協(xié)同。例如，針對(duì)下一代智能駕駛系統(tǒng)，我們?cè)趩?dòng)Thor芯片平臺(tái)的技術(shù)預(yù)研的同時(shí)，也同步開展多源合作伙伴的適配方案，構(gòu)建多元化的供應(yīng)鏈保障體系。”

國(guó)產(chǎn)芯片可有效降成本

目前，部分主機(jī)廠已經(jīng)開始逐步在個(gè)別車型上引入國(guó)產(chǎn)芯片。例如，比亞迪在其智能駕駛系統(tǒng)中采用了地平線的征程系列芯片，蔚來則在其最新車型中搭載了寒武紀(jì)的思元系列芯片。

國(guó)產(chǎn)芯片也在逐漸受到主機(jī)廠的認(rèn)可，以地平線為例，高工智能汽車研究院發(fā)布的2024年智駕計(jì)算方案市場(chǎng)榜單顯示，在中國(guó)市場(chǎng)自主品牌乘用車智駕計(jì)算方案領(lǐng)域，地平線市占率達(dá)33.97%；而在前視一體機(jī)計(jì)算方案細(xì)分市場(chǎng)，其份額進(jìn)一步攀升至43.58%。

實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)芯片的算力并不低。如黑芝麻的華山A2000Pro盡管未直接標(biāo)明算力數(shù)據(jù)，但從“4倍行業(yè)旗艦芯片”的性能注解，可以預(yù)估至少有幾百TOPS，如果行業(yè)旗艦芯片指的是Orin-X，那么該芯片算力將達(dá)到1000TOPS。

地平線則在去年推出征程6系列，覆蓋低中高階智駕，其中旗艦款產(chǎn)品征程6P的AI算力被拉到560TOPS，是Orin- X的兩倍。發(fā)布于2020年的華為昇騰610算力為200TOPS。

成本低則是國(guó)產(chǎn)芯片的另一大優(yōu)勢(shì)。比如，通過自研域控制器、與黑芝麻智能聯(lián)合定制芯片，長(zhǎng)安汽車將智駕系統(tǒng)硬件成本降至3200元，比2024年下降58%。

“英偉達(dá)這樣的公司，其芯片利潤(rùn)毛利率高達(dá)90%，這意味著車企在采購(gòu)時(shí)需要承擔(dān)較高的成本。如果車企能夠自主研發(fā)芯片，就能在一定程度上控制成本。”北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀(jì)雪洪在接受記者采訪時(shí)表示。

自研芯片仍是長(zhǎng)遠(yuǎn)選擇

事實(shí)上，主機(jī)廠直接切入芯片賽道已經(jīng)不是新鮮事。有的車企選擇通過合作方式，共同開發(fā)智能駕駛芯片。比如，上述智己汽車相關(guān)人士透露：“在智能駕駛領(lǐng)域，我們一方面持續(xù)深化與國(guó)際頭部芯片企業(yè)的合作；另一方面也在積極探索與國(guó)產(chǎn)芯片的研發(fā)合作。”

有的主機(jī)廠則選擇親自下場(chǎng)造芯片，比如，小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬在“小鵬AI科技日”上展示了公司自研的“圖靈AI芯片”。這款芯片擁有40核處理器，專為AI大模型定制，具備在AI汽車、AI機(jī)器人、飛行汽車等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。蔚來汽車也公布了其自研的智駕芯片“神璣NX9031”。理想汽車同樣也在推進(jìn)自研芯片項(xiàng)目。

對(duì)車企而言，自研芯片可以幫助其掌握核心技術(shù)，降低對(duì)外部供應(yīng)商的依賴。通過自研芯片，車企可以更好地控制成本、優(yōu)化性能，并快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。就像特斯拉一樣，車企通過自研芯片掌握核心技術(shù)，擺脫對(duì)外部供應(yīng)商的依賴。

在去年的蔚來創(chuàng)新科技日上，蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO（首席執(zhí)行官）李斌介紹稱，蔚來汽車首顆自研智能駕駛芯片神璣NX9031單芯片的性能可匹敵4顆行業(yè)旗艦芯片。若替代4顆Orin X芯片，即便每輛車使用2片，也能顯著節(jié)省成本，且隨著產(chǎn)量的增加，成本優(yōu)勢(shì)將更加顯著。

不過，對(duì)大多數(shù)車企來說，自研芯片需要巨大的研發(fā)投入和技術(shù)積累，還需要解決人才、資金、供應(yīng)鏈等多方面的問題。“芯片研發(fā)、晶元供應(yīng)等對(duì)資金和人才的需求量非常大，我們也在積極探索。”上述智己汽車相關(guān)人士也透露，智己汽車一直將核心技術(shù)自主可控作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，目前已與全球頂尖合作伙伴共建智能駕駛生態(tài)。

但發(fā)展芯片產(chǎn)品已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。在今年的全國(guó)兩會(huì)上，不少代表委員的發(fā)言和建議都涉及了芯片領(lǐng)域。比如，廣汽集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馮興亞就表示在汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，車規(guī)級(jí)芯片自主可控是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。全國(guó)人大代表、科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰也表示，鼓勵(lì)基于自主可控國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)的大模型研發(fā)和應(yīng)用：對(duì)做國(guó)產(chǎn)算力芯片的企業(yè)和使用國(guó)產(chǎn)芯片訓(xùn)練大模型的企業(yè)給予資金專項(xiàng)支持，在國(guó)家公共算力上給予資源傾斜，加速基于國(guó)產(chǎn)算力的大模型算法創(chuàng)新；鼓勵(lì)央國(guó)企優(yōu)先采購(gòu)基于國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)研發(fā)的全棧自主可控大模型等。